集成中心

集成中心是企业接入外部渠道与系统的统一入口，让它们与 CRM 协同工作：即时通讯工具、网站表单、电话系统、文档交换、自有应用等。接入后的渠道不再各自为政：进来的消息、申请和来电都会变成带有负责人、漏斗和历史记录的接待。

集成中心位于 CRM → 集成（路由 /crm/integrations）。表单构建器就在旁边——位于 /crm/integrations/forms。

统一的接入流程

所有连接器都按同一条路径接入，用业务术语来说就是：

1. 添加。 从目录中选择连接器类型，并按步骤完成向导。通常可以选择现成的业务场景，这样就不必逐项手动配置。
2. 配置。 填写主要字段；传输和授权的高级参数在不需要时会被隐藏。配置可以保存为草稿，稍后再回来继续。
3. 测试连接。 运行测试——它会显示连接是否正常，如果有问题还会给出清晰易懂的原因。
4. 启用。 通过启用开关保存连接。对于网站聊天小组件和表单，在这一步会生成可嵌入网站的代码。
5. 状态与健康度。 每张连接卡片都有自己的状态：正常运行、警告、错误、草稿、已归档或已关闭。据此可以一眼看出哪些渠道需要关注。
6. 工作视图。 每种类型都有各自的工作界面：表单的申请计数、REST 集成的请求日志、文档交换的同步任务、即时通讯工具的发送健康度与重试队列。

由谁配置

集成中心属于管理员配置，而不是员工的日常操作。拥有通信读取权限即可查看目录；拥有写入权限才能创建、修改、测试和删除连接（门户管理员拥有完全访问权限）。没有写入权限时，集成中心只以只读方式打开：能看到连接器，但向导、测试和开关都不可用，尝试操作时会提示权限不足。

连接器目录

目录中汇集了你的门户所支持的各类外部连接类型。类型集合会不断扩充，不同安装环境也可能不同，因此确切的清单请始终在 /crm/integrations 的目录本身查看，而不是看本文。下面介绍主要的连接器家族。

在某些已部署的界面版本中，连接器卡片可能暂时显示内部技术名称，而不是面向用户的标签。这不会改变连接器类型或权限，但在界面修复并完成视觉检查前，不要把该界面当作本地化截图证据或公开发布。

目录和连接筛选按工作方向分组：文档交换、聊天与即时通讯、表单、电话系统、邮件、程序化访问（REST）以及门户登录。当目录中的类型很多时，按分组查找会更方便。

文档交换

• 文档交换（SBIS） — 与电子文档流转运营商 SBIS 的集成：可从文档卡片准备外发草稿、拉取状态和已签署副本，并将进来的文档与客户匹配。这是面向俄罗斯的区域性连接器。详见文档交换（SBIS）页面。
• Diadoc — 面向俄罗斯的第二家电子文档流转运营商。用途相同：外发文档、签署状态，以及把进来的文档与客户匹配。

聊天与即时通讯

• Telegram 机器人 和 MAX 机器人 — 双向对话渠道：来自即时通讯工具的消息会绑定到 CRM 的接待和聊天，回复则通过连接器发回。
• WhatsApp — 逻辑相同的即时通讯对话渠道：客户的消息会成为带负责人和历史记录的接待。
• 聊天小组件 — 可嵌入网站的聊天窗口：访客从网站发起对话，接待便会出现在 CRM 的统一工作流中。向导要求至少填写一个不带协议的允许域名；还可选择工作组、工作空间和漏斗，配置聊天前表单，并在保存后取得嵌入代码。
• 聊天 Webhook — 当某个外部聊天系统没有现成连接器时，通过 Webhook 接收它的消息。

表单与申请

• 网站表单 — 通过 Webhook 单向接收外部表单的申请：申请会按所选场景转化为接待——直接进入 CRM、先经过审核，或仅在本地保留。
• 网站表单（内置模块） — 由你自行创建并发布、无需程序员的门户自有表单。它们在集成中心没有单独的配置项：“打开表单”按钮会跳转到表单构建器，而集成中心里的卡片会显示申请数量和 CRM 错误计数。另见表单。
• 问卷 — 把问卷表单收集到的回答汇入同一条入站流。

问卷使用独立构建器收集进入系统的请求。在 CRM → 集成中创建问卷，添加步骤，设置选项和联系人字段，然后检查“发布”和“回答”。发布前填写允许的网站来源。门户提供公开链接及弹窗/内嵌组件代码。发布和取消发布是独立操作，可能因就绪检查或错误被拒绝；删除需要再次确认。界面暂不提供归档。公开页面无需登录，按钮文字按访问者语言选择。当前公开电话字段会不分访问者语言或国家，强制将每个输入转换为俄罗斯 +7 格式；国际号码可能被改写。修复前，请勿通过问卷收集电话号码，也不要把该字段视为已本地化或可作为截图证据。文档只用合成问题、来源和回答；不要发布令牌、真实联系人或可用链接。

通讯与邮件

• 电话系统 — 外部电话服务商的卡片以及用于来电的 CRM 规则。当前向导不能选择路由目标；在该字段出现前，请不要把已连接的服务商、来电路由或 CDR 当作可用功能。
• 邮箱 — 接入工作邮箱，让与客户的往来邮件进入 CRM，而不是留在某一位员工的个人邮件客户端里。

程序化访问与登录

• 外部 REST 集成（API 密钥） — 程序化的双向连接：外部系统使用带访问密钥的 API，以一个权限最小的独立服务账号身份，创建和更新任务与商机。详见外部 REST 集成页面。
• 统一登录（OIDC） — 员工通过企业认证系统登录门户。这是整个门户层面的管理设置：它改变的是人的登录方式，而不是申请的流转，因此启用前请与管理员商定。有关连接器检查和一次性密钥处理，请参阅统一登录（OIDC）。

AI 单独配置：接入外部语言模型和助手——参见 AI 与场景。

集成中心中的电话系统目前有一个限制：连接器卡片可以看到，但向导不会显示路由目标（队列或指定用户）。没有该目标时服务器会拒绝保存路由；管道设置属于另一层。在字段出现前，不要把服务商视为已连接，也不要承诺来电路由、队列、备用路由或 CDR。该场景仍受源代码阻塞并处于计划状态。

连接器一览

连接器	方向	接入所需条件	启用后在哪里查看状态
REST 集成	双向（通过 API）	API 密钥、权限最小的服务账号	连接状态、交换错误和入站事件
Telegram 机器人 / MAX 机器人	双向（对话）	机器人令牌、接收地址	对话、投递错误和重试情况
WhatsApp	双向（对话）	渠道服务商的接入权限、接收地址	对话、投递错误和重试情况
聊天小组件	双向（对话）	至少一个不带协议的允许域名和嵌入代码；聊天前表单与路由可选	来自网站的接待和对话
聊天 Webhook	入站消息	接收地址和外部聊天系统的接入权限	已接收的消息和处理错误
网站表单	单向	接收地址、来源名称、令牌	已接收的申请和处理错误
表单构建器	单向	在门户内部搭建表单	已接收的申请和表单的可用状态
问卷	单向	问卷表单和回答接收规则	已接收的回答和处理错误
电话系统	目录与受限向导	服务商和漏斗；没有路由目标	不代表服务商已连接、路由或 CDR 可用
邮箱	双向（邮件）	工作邮箱的访问权限	各客户的往来邮件和收取错误
文档交换（SBIS）	双向（文档）	运营商登录名/密码、法律实体、环境	各文档的交换状态
Diadoc	双向（文档）	运营商接入权限、法律实体	各文档的交换状态
统一登录（OIDC）	门户登录	企业登录系统的相关信息	员工能否成功登录

本表描述的是主要家族，而非完整清单：你的门户目录中的类型集合可能更广。

良好实践

• 给每个连接起一个清晰的名称，并立即运行连接测试，而不要“盲目”启用。
• 为每个渠道指定漏斗、起始阶段和负责人，避免申请无人认领、悬而未决。
• 定期检查状态：处于警告或错误状态的渠道，意味着正在丢失申请和消息。
• 不要在截图中展示，也不要转发带有真实值的令牌、密钥、密码和嵌入代码。

相关页面

• 外部 REST 集成（API 密钥）
• 表单与申请接收
• 表单
• CRM：概览
• AI 与场景