文档
LadVen OS 的文档把工作文件放在流程旁边：任务、CRM 卡片、客户、工作组或工作流。它不只是文件存储。一个文档应说明这是什么材料、属于哪个事项、当前版本是哪一个、谁需要审核或签署，以及下一步是什么。
请把文档当作受控的工作层，而不是随机附件文件夹。
在哪里使用
主要区域：
- 文档 (
/documents) - 文档列表和工作卡片； - 文档卡片 - 文件、状态、关联、操作、历史和评论；
- 套件模板 (
/documents/templates) - 用于任务、CRM、客户和工作组的可重复文档集； - 入站交换 (
/documents/exchange/inbound) - 处理通过外部交换收到的文档； - 任务、CRM、外部门户和工作区内的相关块。
可用操作取决于权限、文档类型、关联对象以及签署或交换规则。
台账预设与筛选
普通台账提供全部、我的、参与、收到、需要操作和逾期预设。“我的”和“参与”需要当前用户；“需要操作”筛选等待签署的文档，“收到”和“逾期”使用各自的排序。链接状态筛选分为全部、已关联和未关联，只有在没有任务、销售机会、客户或来源上下文时显示。搜索、状态和类型可以进一步缩小结果；链接会保留所选预设、排序、链接状态和查看范围。仅来源仅限来源对象，包括子记录包含关联的子记录。计数描述全部匹配结果，而不是只根据当前页面推算。空结果表示筛选条件没有匹配，不表示文档被删除。
选择多行后可以对选中的文档执行下载。门户会依次下载可用文件或展示包，不会生成一个统一压缩包；没有下载 URL 或没有下载权限的行会被跳过，结果会显示跳过的数量。开始前请检查权限和所选文档。点击行会打开文档卡片，文件链接会在新标签页打开，单独的控件会启动下载；没有可用文件链接时，该行的操作栏会隐藏。 通过省略号或上下文操作打开行操作菜单，可以打开卡片或文件、下载主文件或展示包、执行可用的主要操作、打开关联记录或复制链接。如果操作不允许，菜单会显示原因，而不是暗示操作成功；可用 Esc、方向键和 Enter 操作菜单，移动端点击区域外会关闭菜单。
工作流程
- 从正确上下文创建或打开文档：任务、商机、客户、项目或文档列表。
- 使用清晰的标题和类型：合同、发票、验收单、报价、案件材料、授权书或其他业务类型。
- 在上传文件窗口中，文件和文档标题为必填项。可选搜索并选择客户、项目、法人、商机或任务；未选择上下文时，也可以先无关联上传，之后再建立关联。“正在搜索”“没有结果”和“无权访问”分别表示等待、没有匹配项或权限不足，请重试或检查权限。
- 在审批、发送给客户或发布到外部门户前检查版本。
- 留下评论：改变了什么、谁要审核、下一步是什么。
- 如果文档集会重复，使用套件模板。
文档卡片
文档卡片应展示工作上下文：标题、类型、状态、关联文件、客户或任务、负责人以及操作历史。如果文档连接到 CRM、任务或外部门户，用户应能理解它为什么存在，以及谁在等待结果。
避免使用 scan.pdf 或 final_new_2 这样的名称。好的标题能让团队不打开文件也能找到正确文档。
文档编辑器：文本、格式与表格
文档的文本可以直接在 LadVen OS 中准备，无需切换到独立的办公编辑器。内置编辑器支持格式设置（标题、列表、强调、链接）和表格——足以把方案、纪要、说明或内部规章与该文档的其余工作集中在同一个地方完成。新建 Markdown 表格时，表头和单元格占位符会使用当前门户语言；输入第一个字符后占位符会清除，因此俄语模板不会泄漏到其他语言环境。
如果文档已经在 Word 中准备好，可以从 .docx 文件导入：文本、格式和表格都会转入编辑器，此后该文档便与其状态、版本、关联和审批一起在门户中运转。当草稿以 Word 形式发来、但接下来需要把它当作工作文档而非附件来管理时，这种方式很方便。
格式工具栏在门户的所有语言中都已本地化。同样的格式在评论里也可用，因此对文档或任务的说明可以排版得清晰易读——用列表、重点和链接，而不是一整段文字。
应避免的做法。 不要为了得到精确副本而把 Word 中复杂的版式搬进编辑器——门户保存的是工作文档，而不是印刷表单的版面。如果确实需要原始版式或设计，请把源文件作为附件添加，并将其作为主版本保留。
对外发送或签署前，检查当前打开的是有效版本。如果一个文档包含多个文件，请标明主文件和辅助附件。
如果旧版本需要保留审批历史，不要删除它。请留下清晰评论，说明为什么出现了新版本。
在提供 Rich Markdown 编辑器模式时，表格中的 Tab/Shift+Tab 会逐个单元格移动。位于表体最后一个单元格时按 Tab 会追加一行；按 Enter 会移动到同一列的下一行，到达末尾时会追加新行。追加新行后输入的第一个字符会被保留；单元格内的连续输入会合并为一个撤销步骤，而不是每个字母单独撤销。使用 Ctrl/Cmd+Z 以及平台对应的重做快捷键（Ctrl+Y 或 Cmd+Shift+Z）可撤销和重做表格结构编辑。具体快捷键取决于当前编辑器模式；已部署版本可能尚未完全跟上这一行为，依赖前请先验证。
套件模板
套件模板描述可重复的文档集：需要哪些文档、哪些是必填、适用于哪里，以及使用哪些审批或签署规则。
模板适合重复流程：销售资料包、合同包、服务请求、法律事项、入职或项目启动。不要为团队不会重复的一次性情况创建模板。
与任务和 CRM 关联
当执行依赖文档时，文档应关联到工作对象。在任务中，文档提供输入材料和预期结果。在 CRM 中，文档记录工作的商业或法律依据。
如果文档需要准备、审核或发送，请创建带负责人和截止日期的任务。如果文档属于某个客户，请检查 CRM 关联和访问权限。
签署和交换
对于进入外部交换或签署的文档，最重要的是交易方、法律实体、当前版本和状态。发送前请确认文档属于正确客户、不包含内部评论，并已准备好外部操作。
如果外部交换需要处理，不要用未记录的手工发送绕过它。登记表可能明确显示拒绝、删除、错误或导入失败（rejected、deleted、error、import_failed），并提供高风险操作。若旁边显示交换错误，不要把文档的普通状态“已就绪”当作成功：先检查服务方标签、原因以及是否可以安全重试。unknown 表示运营方没有报告状态，不表示交换已经完成。记录状态和下一步，让团队知道文档停在哪里。
交换错误会显示为危险状态，并且不会占据进度轨迹中的位置。如果同时需要你执行操作（例如签署或确认），该操作优先于交换错误消息。unknown 会作为普通状态旁的单独说明显示，不表示交换已经完成。
如何把文档发送去签署、管理签署人并通过链接开放外部访问——请见文档签署与外部访问。
入站文档
外部收到的文档需要先归类：识别客户或商机、检查重复、关联任务或 CRM 卡片，并指定负责人。不要把入站文件在没有上下文的情况下放入通用列表。
如果文档包含个人、财务或合同数据，在任务、聊天或外部门户空间讨论前先检查访问权限。
负责人检查
负责人应定期检查：
- 没有关联任务、客户或 CRM 卡片的文档；
- 缺少必填文档的套件；
- 等待审批、签署或外部交换的文档；
- 团队仍在使用的旧版本；
- 生成不必要或不清晰文档的模板；
- 未检查访问权限就对外或向外部门户发布的文件。
良好实践
- 按业务含义命名文档：客户、类型、期间或结果。
- 不要在公开说明中放置私密数据。
- 在发送、签署或发布到外部门户前检查版本。
- 将文档关联到任务、CRM、客户或工作组。
- 对可重复套件使用模板。
业务场景
相关板块
概念说明图，不是界面截图，也不是状态证据。