销售团队任务管理
这个页面讲的是销售管理者的实际工作：让每位管理者当下在做什么一目了然，看清哪些销售机会没有下一步、哪里在逾期。下面介绍这一切如何在 LadVen OS 中组织起来，以及团队会看到什么。
解决什么问题
场景概念流程：用于说明工作过程，不是界面截图，也不是截图证据。
在销售团队里，工作常常在销售机会与任务之间流失：管理者在谈判，却忘了回电；负责人看不到工作负荷，事后才得知失败。例会变成了"谁在忙什么"，而不是结果。
这个场景这样来解决：每个销售机会都沿着销售管道推进，针对它设置带负责人和期限的任务，而管理者随时都能看到工作负荷、逾期以及没有下一步的销售机会——无需手动报表。
在 LadVen OS 中如何组织
场景概念流程：用于说明工作过程，不是界面截图，也不是截图证据。
这个场景由已经协同运作的模块组合而成：
- 销售管道 — 销售机会从首次接触到赢单的各个阶段。
- 销售机会的任务 — 打电话、发送报价、确认合同，带负责人和期限。
- 负责人与下一步 — 每个销售机会始终有人跟进，并明确接下来做什么。
- 负荷管控 — 看清每位管理者有多少任务和销售机会。
- 自动化 — 当销售机会进入某个阶段时，机器人自动设置任务，并在逾期时提醒。
- 仪表板 — 团队概览：进行中的销售机会、转化率、今日任务。
演示中包含什么
场景概念流程：用于说明工作过程，不是界面截图，也不是截图证据。
演示设置包含一条名为「销售漏斗」的销售管道，带有各个阶段以及按管理者划分的销售机会，每个机会都有负责人、金额和下一步。下面的章节说明负责人如何在日常销售工作中控制任务、期限和团队负载。
销售机会看板与任务
在销售机会看板上能看到整个团队的工作：按阶段分布的销售机会、负责人，以及机会卡在哪里。管理者跟进自己的销售机会及相关任务，负责人则掌握全局，并能快速找出没有下一步的销售机会。
管控与负荷
场景概念流程：用于说明工作过程，不是界面截图，也不是截图证据。
仪表板汇总团队的全貌：进行中销售机会的金额、转化率、今日任务以及按阶段的分布。这是管理者的工作台——从这里可以看到谁负荷过重、哪里工作停滞、什么需要介入。
管理者能获得什么
场景概念流程：用于说明工作过程，不是界面截图，也不是截图证据。
- 看清每位管理者在忙什么、负荷如何；
- 每个销售机会都有负责人和下一步——不会有任何事悬而不决；
- 逾期和停滞不前的销售机会立即可见，无需手动报表；
- 提醒和例行任务的设置交由自动化来完成。
落地清单
场景概念流程：用于说明工作过程，不是界面截图，也不是截图证据。
- 创建销售管道，并把销售机会分配给各位销售。
- 设定团队规则：每个销售机会都必须有负责人和下一步。
- 为每个销售机会设置标准任务（电话、报价、合同），各自带负责人和截止日期。
- 配置机器人：当销售机会进入某阶段时创建任务，并在临近截止时提醒。
- 建立按负责人和截止日期的仪表板视图，让工作量一目了然。
- 约定管控节奏：主管查看逾期的和没有下一步的销售机会，而不是盯每个人的每一步。
应避免的问题
场景概念流程：用于说明工作过程，不是界面截图，也不是截图证据。
- 不要盯每个销售的每一步——按例外管控：逾期的和没有下一步的销售机会。
- 不要把站会开成「谁在做什么」的点名——这在仪表板上已经能看到。
- 不要让任务没有截止日期和负责人：这种任务既不被执行也不被管控。
- 不要手动发提醒——那是自动化的工作，不是主管的工作。
如何衡量成效
场景概念流程：用于说明工作过程，不是界面截图，也不是截图证据。
- 各销售的工作量（活跃机会与任务数）；
- 团队转化率与阶段推进速度；
- 逾期任务与停滞机会占比；
- 主管汇总情况所花的时间（趋近于零）。
从哪里开始
场景概念流程：用于说明工作过程，不是界面截图，也不是截图证据。
- 销售机会与销售管道 — 看板、销售机会卡片、负责人与下一步。
- 任务 — 销售机会相关任务的设置、执行与管控。
- 创建任务 — 用预期结果、截止日期和负责人记录客户下一步。
- 任务字段与工作上下文 — 将任务连接到客户、销售机会、项目和文档。
- 任务参与者 — 区分提出人、负责人、协作执行人和观察者。
- 任务列表与已保存视图 — 逾期工作、负责人负载以及没有下一步的销售机会。
- 任务关系 — 让任务始终连接到销售机会、客户和文档。
- 任务活动与历史 — 查看谁修改了期限、参与者、状态和结果。
- 管理者管控与仪表板 — 对团队的常态化管控。
- CRM 机器人 — 自动设置任务与提醒。
- 销售管道 — 阶段以及转换时的检查。
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