律师事务所 CRM
本页讲的是律师事务所的实际工作课题：以这样的方式管理客户和案件——每个案件都能看到状态、负责律师、临近的期限和全部文档，同时让合伙人掌握工作负荷和风险。下面介绍如何在 LadVen OS 中把这一切组织起来。
LadVen OS 不能替代法院登记系统、诉讼程序系统、专业法律判断或具有法律效力的电子签名。它帮助把案件的运营工作放在同一处：客户来件、文档、任务、期限、负责人、评论和管理层把控。
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解决什么课题
这是一张用于说明案件风险的概念图，不是界面截图，也不代表门户状态证据。
在法律工作中，出错的代价就是错过的期限和丢失的文档。当案件靠表格管理，往来沟通和文件散落在邮件里时，很容易错过开庭、忘记续期，或者找不到合同应有的那一版本。合伙人看不到律师真实的工作负荷，往往很晚才得知问题。
本场景这样来解决：每个案件作为一条带阶段、负责人和期限的记录来管理，文档和任务都关联到案件，而对敏感数据的访问则由权限决定。
在 LadVen OS 中如何组织
这张概念流程图展示案件阶段变化，不是界面截图，也不代表门户状态证据。
本场景由已经协同运作的几个模块组合而成：
- 客户 —— 个人和企业作为带有历史记录的统一条目。
- 案件作为工作记录 —— 工作流按阶段（受理、准备、推进、结案）推进案件，并配有负责律师。
- 期限与任务 —— 开庭、续期和文档准备作为带有执行人和日期的任务。
- 文档 —— 合同、起诉状和配套文件与案件关联在一起。
- 基于权限的访问 —— 敏感数据只对应当看到的人可见。
- 把控 —— 合伙人看得到工作负荷、期限和停滞不前的案件。
来件请求与案件路线
这张概念流程图说明请求如何变成案件，不是界面截图，也不代表门户状态证据。
法律案件应当快速从电话、邮件或表单转成清晰的工作路线：客户、请求类型、阶段、负责律师、最近期限、所需文档和下一步。如果请求只停留在助理邮箱或律师私人聊天中，管理层看不到风险，替补接手也不安全。
不同业务可以有不同路线：咨询、合同工作、索赔或诉讼材料准备、庭审准备、公司文件包或长期客户请求。但每条路线都应显示负责人、期限、文件包、当前等待客户还是团队，以及关闭该阶段的标准。
角色、期限与程序纪律
这张概念流程图用于区分责任，不是界面截图，也不代表门户状态证据。
律师事务所需要把律师的专业判断和组织控制分开。助理可以收集文档，律师准备意见或文件，合伙人控制风险和负载，客户提供初始资料并确认运营层面的结果。一个人可以兼任多个角色，但每一步的责任必须明确。
期限最好以带负责人、日期和可检查结果的任务来管理：准备草稿、请求文件、检查版本、发送材料包、收到客户答复。如果期限取决于法院、相对方或客户，任务应显示等待来源，而不是看起来像普通进行中的工作。
模板、自动化与合伙人控制
这张概念流程图展示可重复的工作流程与控制，不是界面截图，也不代表门户状态证据。
可重复的法律流程更适合用任务模板运行：初次接收、合同准备、索赔处理、文件收集、内部复核、最终交付。模板可以预置必需文件、检查清单、角色，以及“没有结果或评论不得关闭”的规则。
合伙人需要单独视图：今天到期、等待客户、复核中、缺少文件、无进展、高风险。自动规则可以提醒负责人期限或把风险上报给管理者，但不能替代专业法律评估。
案件与客户
这张概念图连接客户、案件和下一步，不是界面截图，也不代表门户状态证据。
每个案件都是一条记录，关联到客户，带有阶段、负责律师和下一步动作。可以看到案件处于哪个阶段、由谁负责、接下来需要做什么。某个客户的全部历史——案件、文档、往来沟通——都汇集在一个地方，而不是分散在不同员工的邮箱里。
期限、文档与把控
开庭、提交期限和续期作为带日期和负责人的任务来管理——它们在日历和案件卡片中都能看到。案件相关文档与案件保存在一起：所需版本的合同或起诉状几秒钟就能找到。合伙人无需手工汇总报告，就能把控律师的工作负荷、临近的期限和停滞不前的案件。
所需版本的合同或起诉状不会丢在邮件里——案件文件在任务创建时就直接可见，甚至在任务到达执行人之前。
开庭或文件递交的准备工作，在创建任务时就能拆分成可核验的步骤。
访问与保密
这张概念流程图展示敏感数据的访问边界，不是界面截图，也不代表门户状态证据。
法律数据具有敏感性，因此对客户、案件和文档的访问由权限决定：谁能查看、谁能编辑、谁只能阅读。这样既能让团队共同处理共同的案件，又不必向每位员工开放整个数据库。
事务所能获得什么
这张概念循环图连接案件、工作和可验证结果，不是界面截图，也不代表门户状态证据。
- 每个案件都能看到状态、负责人、期限和文档；
- 错过的开庭和续期更少了——期限尽在掌控；
- 文档不会丢失，并与案件关联在一起；
- 合伙人无需手工报告即可看到工作负荷和风险；
- 对敏感数据的访问受权限限制。
落地清单
这张概念生命周期图支持按步骤落地，不是界面截图，也不代表门户状态证据。
- 把客户（个人和公司）建立为带历史记录的单一记录。
- 按阶段（受理、准备、办理、结案）设置案件管道，并指定负责律师。
- 把开庭、期限和文件准备作为任务来管理，带日期和负责人。
- 把合同、诉状和文件附在案件上，而不是员工的私人邮箱里。
- 配置敏感数据的访问权限：谁可查看、谁可编辑、谁只能阅读。
- 设置合伙人监管：律师工作量、临近期限和停滞的案件。
应避免的问题
这张概念流程图说明如何安全区分客户、案件和文件，不是界面截图，也不代表门户状态证据。
- 不要把敏感案件开放给整个团队——访问权限是必须的。
- 不要把开庭和递交期限记在脑子里或邮件里——只用带日期的任务。
- 不要把诉状和合同放在员工的私人邮箱里。
- 不要混淆客户与案件：案件关联到客户，但二者是不同实体。
如何衡量成效
这张概念流程图帮助衡量查找上下文和文档的速度，不是界面截图，也不代表门户状态证据。
- 遵守程序期限的案件占比；
- 律师工作量与停滞案件数量；
- 查找案件正确文档版本的时间；
- 敏感数据中访问权限配置正确的占比。
从何开始
这张概念循环图展示关联案件和工作的安全起点，不是界面截图，也不代表门户状态证据。
- 客户 —— 客户记录、企业和联系人。
- CRM 中的案件阶段 —— 按工作阶段推进案件。
- CRM、任务与文档关联 —— 连接案件、工作任务、文件和文档。
- 任务 —— 期限、开庭和文档准备。
- 创建任务 —— 将期限、开庭或文档准备记录为有负责人和日期的工作。
- 任务字段与工作上下文 —— 把工作连接到客户、案件、文档和预期结果。
- 任务中的检查清单 —— 将开庭或文档准备拆成可核验步骤。
- 任务文件 —— 将合同、诉状、证据和最终版本放在工作旁边。
- 任务评论 —— 记录客户澄清、返工原因和案件决策。
- 任务模板与自动化 —— 无需手工重建即可重复典型法律流程。
- 任务列表与视图 —— 控制期限、客户等待状态和律师负载。
- 检查并关闭任务 —— 验收法律工作时不丢失必要期限或文件。
- 文档 —— 与案件关联地保存文档。
- CRM 的错误与限制 —— 访问、权限和常见限制。
法律语境。 为每个收到的请求记录接收日期和负责人；将同意的接受保存为带版本的记录，包含日期和实际接受的准确文本。按数据类型配置保留期限，并通过运营复核定期检查，不要给所有材料套用一个期限。GDPR 可作为目的、访问和保留问题的参考背景，但适用法律取决于具体事项。上线前请律师审阅表述和流程：LadVen OS 只能记录运营步骤，不保证合规，也不能替代法律意见。
申请演示
这张概念流程图用于解释演示场景，不是界面截图，也不代表门户状态证据。
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LadVen OS 是一款年轻的产品，我们并不掩饰：你会看到粗糙之处。作为交换，你不必独自面对它们。五月我们发布了 118 项改动，七月发布了 2125 项。我们没有需要等待的季度版本周期。