搜索和事件动态

搜索和事件动态帮助用户快速回到工作上下文：找到对象、打开卡片、查看最近变化，并在有权限时直接执行操作，而不必逐个模块查找。

可以把它们看作门户的工作日志。搜索用于快速跳转，动态用于查看发生了什么、谁需要响应，以及事件来自哪里。

在哪里找到

全局搜索从门户顶部栏打开。它会搜索当前用户有权访问的对象，可以返回任务、聊天、CRM 记录、文档、邮箱邮件、工作流程任务和其他工作记录。

事件动态位于 动态 (/feed)。它显示来自任务、CRM、聊天、文档、邮箱、工作流程、电话、网站表单、Telegram、WhatsApp 和提醒的事件卡片。

结果取决于访问权限。如果某个员工无权访问对象，该对象不应出现在搜索或动态中。

何时使用搜索

当需要快速跳转到已知对象时使用全局搜索：

1. 按标题、客户、参与人或描述片段查找任务。
2. 记得部分文本时打开聊天或消息。
3. 按客户、商机、联系人或 email 查找 CRM 卡片。
4. 返回文档、邮件或工作流程步骤。
5. 确认同事提到的事件位于门户的哪个位置。

结果可能按对象分组。如果多条记录很相似，先检查区域、标题、预览和命中提示，再打开卡片。

搜索中的快捷操作

部分结果可以直接执行操作：打开、在聊天中回复、标为已读、将任务设为进行中、完成任务或完成工作流程步骤。

只在明确场景中使用快捷操作。如果结果涉及客户、文档、截止日期或有争议的变更，先打开卡片查看上下文。

如果操作不可用，通常是权限不足、对象状态已变化，或该操作不再适合当前状态。请打开源对象继续处理。

何时使用动态

动态不是为了查找单个已知对象，而是为了控制工作流。它可以帮助你：

• 查看新评论、分配、反应和状态变化；
• 找出需要注意的事件；
• 检查当天未读事件；
• 打开源任务、CRM 卡片、聊天、文档、邮件或工作流程；
• 确认重要变更已经记录；
• 在操作可用时快速回复任务、CRM 或聊天。

对管理者来说，动态是风险和延误的概览。对执行者来说，它是需要响应的新信号列表。

每日事件梳理

把动态当作简短的工作巡检，而不是无尽的信息墙：

1. 打开未读事件和提及。
2. 先处理带有期限、客户、文档和阻塞点的事件。
3. 对每个事件选择下一步：回复、打开来源、交给负责人、稍后处理或标为已读。
4. 如果事件影响决策、期限或验收，请打开来源卡片并在那里留言。
5. 结束时，只保留仍然需要下一步的事件。

这个流程不会替代任务、CRM 或文档中的工作。它帮助你保留信号，并带着上下文进入正确模块。

事件卡片包含什么

动态卡片通常显示：

• 事件区域：任务、CRM、聊天、邮箱、文档、工作流程、电话、网站表单、Telegram、WhatsApp 或提醒；
• 事件类型：沟通、状态变化或需要注意；
• 源对象标题；
• 简短说明或消息预览；
• 操作者或参与人；
• 事件时间；
• 卡片、事件和未读计数；
• 高优先级、逾期、提及或检查清单标记；
• 可用操作。

如果一张卡片包含同一对象的多个事件，请展开最近事件或打开源卡片。涉及截止日期、客户或文档时，不要只根据短预览做决定。

筛选

使用筛选减少噪音：

• 区域芯片：Core（包括提醒）、任务、CRM、聊天、工作流程、电话、邮箱、文档、Telegram、WhatsApp 和网站表单；
• 事件组：沟通、状态变化、任务详情、需要注意或计时器；
• 仅未读；
• 优先级；
• 事件文本；
• 按日期或相关性排序。

此动态没有 Disk 或 Extranet 的独立芯片。不要把它们当作动态中的单独 筛选器；需要精确查找这些区域的对象时，请使用全局搜索或打开源模块。

动态会把同一对象的事件合并到一张卡片中。合并可能隐藏部分事件；单独的 计数会显示隐藏事件的数量。第一页最多显示 20 张卡片，继续滚动会加载后续 页面。摘要计数使用单独的最多 200 条事件样本，因此可能大于当前可见的卡片数。

如果动态太嘈杂，请先筛选未读事件或单个区域。筛选能解决问题时，不要关闭重要通知。

动态中的搜索模式

高级筛选可以选择搜索模式：

• 关键词 - 查找精确文本片段；
• 语义 - 记得含义但不记得原词；
• 混合 - 日常工作模式，同时考虑词语和含义。

运营检查建议从混合模式开始。如果需要查找邮件、评论或文档中的精确表述，请切换到关键词。

回复和内联操作

部分卡片允许直接从动态回复：聊天、任务评论或 CRM 评论。这适合简短确认或澄清。

不要用简短内联回复处理复杂决定。需要附加文件、查看历史、改截止日期、验收工作或审批文档时，请打开源对象。

管理对象通知

如果某个对象在动态中产生太多噪音，可以使用静音通知（mute_object）。该对象的卡片会隐藏或标记为已静音，但不会删除源任务、CRM 卡片、聊天或文档。使用取消静音（unmute_object）可恢复事件。如果操作后卡片没有变化，就不能认为通知已静音：请重试并核对结果。

未读事件

未读表示门户认为该事件需要你关注。不要机械地全部标为已读。

实用顺序：

1. 筛选未读事件。
2. 先处理高优先级和提及。
3. 对有争议的卡片打开源对象。
4. 回复或执行操作。
5. 最后再标为已读。

如果找不到结果

如果搜索或动态没有显示预期对象：

• 检查项目、部门或 CRM 上下文中的访问权限和成员身份；
• 确认对象没有归档或删除；
• 将查询缩短为关键词；
• 尝试其他搜索模式；
• 直接打开源模块：任务、CRM、邮箱、文档或聊天；
• 如果邮箱结果不完整，等待邮件索引刷新后再搜索。

不要因为第一次查询没有结果就创建重复的任务、客户或文档。先检查权限和关键词。

安全截图

搜索和动态截图只能使用文档演示工作区：

• 培训任务、客户、文档、邮件和聊天；
• 中性的员工和客户名称；
• 没有真实 email、电话、链接、通话录音、附件或个人数据；
• 没有私有项目、文档或交易名称；
• 没有原始技术代码、内部链接或混合语言；
• 界面使用所选语言。

全局搜索和动态截图特别敏感，因为它们会聚合多个模块的数据。一个脏结果就会让整个画面不适合发布。

良好实践

• 用全局搜索快速跳转，用动态检查最近事件。
• 操作前确认事件区域。
• 每天从未读和高优先级事件开始。
• 对有争议的变更，打开源卡片核对。
• 在下一步明确前，不要标为已读。
• 对重复噪音，调整筛选和通知，不要忽略整个动态。
• 如果找不到对象，检查访问权限、归档状态和查询词。

相关场景

• 任务
• CRM
• 邮箱
• 文档
• 工作流程
• 通知