外部门户
外部门户为客户、承包商和其他外部参与者提供独立的 LadVen OS 工作入口。他们只能看到被允许的上下文：请求、通用频道、文档以及向其角色开放的操作。内部任务、内部讨论和其他客户的数据保持不可见。
当客户需要了解工作进展并传递材料、但不应进入公司内部门户时，请使用外部门户。
外部门户的两端
概念说明，不是界面截图，也不是状态证据。
外部门户有两个工作端，每一端都有自己的文档页面：
| 端 | 使用者 | 位置 | 详细指南 |
|---|---|---|---|
| 员工 | 管理员、客户服务负责人、客户经理 | 外部门户管理 (/extranet-governance) | 面向员工的外部门户 |
| 客户 | 外部参与者：客户、承包商、合作伙伴 | 客户门户 (/extranet) | 外部门户的客户门户 |
员工接入外部参与者、配置权限并发布文档。客户创建请求、进行沟通、接收并签署文档。
访问的构成
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外部访问建立在三个要素之上：
- 关联把用户与 CRM 联系人和客户公司连接起来，并决定其在哪个客户上下文中工作。
- 访问策略规定参与者被允许的内容：请求、聊天、通话、文档和管道。公司策略确定总体范围，联系人策略细化具体人员的访问，最终结果以有效策略的形式呈现。
- 邀请是用于首次登录的一次性链接：客户自行设置密码并进入门户。
从哪里开始
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- 确认客户的联系人和公司在 CRM 中是最新的。
- 在外部门户管理中创建关联：用户、联系人、公司。
- 配置有效策略：从最小集合开始——创建请求、请求聊天、一条管道。
- 发出邀请，并通过可靠渠道交给客户。
- 客户首次登录后，与其一起检查请求和文档列表。
分步操作说明见面向员工的指南；客户会看到什么，见客户门户的说明。
典型场景
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- 客户通过可用的表单创建请求或申请；
- 团队围绕请求进行讨论并附加文件；
- 客户接收文档、报价、发票或案件材料并签署；
- 客户看到状态和预期的下一步；
- 负责的员工管理访问、邀请以及与 CRM 上下文的关联。
演示和培训不外泄客户数据
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外部门户显示客户的个人数据：联系人、公司、文件、邀请链接、邮箱、电话、消息历史和文档。不要把这些数据带出工作上下文——不要放进培训材料，不要用于演示，也不要出现在与其他客户的往来中。
为员工培训和演示准备测试环境：
- 中性的员工、客户和公司名称；
- 没有真实合同、电话、邮箱或私密链接的测试请求；
- 不含客户内容的安全文件；
- 已撤销或一次性、无有效令牌的邀请。
如果录像或屏幕截图中出现了真实客户、地址或有效邀请链接，请不要传播该材料——用测试数据重新制作。
良好实践
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- 分离外部和内部上下文：客户门户不应显示内部备注、内部任务或技术数据。
- 从最小访问开始，按需逐步扩大。
- 修改公司、联系人或权限后，检查有效策略。
- 合作结束后，撤销过期的邀请和关联。
- 将讨论保留在其所属对象中：请求、文档或通用频道。
业务场景
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相关板块
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