日历
LadVen OS 日历用于把工作承诺放到时间线上:任务截止日期、个人和团队提醒、客户相关事件,以及不能被聊天或任务列表淹没的行动。
把日历当作日、周、月计划使用。日历不替代任务、CRM 或文档,它只说明什么时候要回到某个动作,以及谁负责下一步。
入口位置
周历:会议、电话和评审按天和小时排布。
主入口是 日历 (/calendar)。页面支持:
- 日、周、月视图;
- 个人范围和团队范围;
- 来源筛选:计划、截止日期、提醒、AI 动作;
- 提醒状态筛选:全部、草稿、活动或已延后;
- 显示已完成开关:以弱化样式重新显示已完成和已取消的提醒,以及已关闭的任务行;
- 无时间 区块,用于没有准确时间的提醒;
- 当项目属于任务、CRM、文档、项目或客户时显示关联记录卡片。
什么时候使用日历
用日历来:
- 检查一天或一周的个人负载;
- 查看团队截止日期和提醒;
- 将提醒移动到其他时间;
- 打开关联的任务、请求、文档或客户记录;
- 不创建额外任务也能创建个人提醒;
- 在指定时刻回到必须处理的事项。
如果工作需要结果、负责人和验收,请创建任务。如果只是要在指定时间回来处理一个问题,提醒就足够。
视图和筛选
日视图适合细致安排,周视图适合检查负载和截止日期,月视图适合查看较大的承诺。
使用今天返回当前工作日期。如果看不到事件,请检查筛选条件、所选周期,以及当前是否处于个人或团队模式。
在月视图中,每个日期单元格显示一张卡片;还有其他记录时会显示还有 N 项。点击它可以进入该日期的日视图并查看其余记录。这不表示记录已被删除或筛掉,请先检查当前筛选条件和范围。
日历项可以来自工作计划、截止日期、提醒和 AI 动作。需要更清晰的工作视图时,可以筛选来源和提醒状态。
事件来源
日历中可能出现不同的来源:
- 计划中的工作项;
- 任务和关联对象的截止日期;
- 个人和团队提醒;
- AI 动作(如果已为工作场景配置)。
来源筛选有助于去除杂项。例如,管理者可以只查看截止日期和团队提醒,而负责人则查看自己的任务和个人信号。
提醒
当动作不需要单独的任务流程,但必须在正确时间出现时,创建提醒:联系客户、检查回复、回到文档、确认状态或准备会议。
一个清晰的提醒应包含:
- 清晰的标题;
- 开始时间或信号;
- 非个人提醒时的负责人;
- 带有上下文的简短说明;
- 如果动作属于其他工作对象,则关联任务、CRM 记录或文档。
没有时间的项目会进入 无时间 区块。可以把它当作草稿区,但不要让重要承诺长期停留在那里。
状态和移动
提醒可以是草稿、活动、已延后、已完成或已取消。草稿适合没有准确时间的想法。活动提醒应当推动行动。已延后的提醒应当有清楚原因。
在日视图和周视图中,可以移动提醒的时间。移动前先确认是否改变客户约定、任务截止日期或其他参与者的工作。如果承诺发生变化,请在关联对象中记录原因。
重复和 AI 动作
对重复承诺使用重复计划:每天、每周、按间隔和星期几。重复提醒适合报告检查、会议准备、电话跟进和状态复核。
请检查重复提醒的时区:它决定本地触发时间。如果团队跨越多个时区,请在标题或评论中写明期望的当地时间,不要通过修改截止日期来补偿。
AI 动作只用于清楚且安全的场景:提醒、准备提示词、收集上下文或向工作聊天发送信号。流程未允许时,不要把私人数据、密码、令牌或客户资料写入提示词。
个人和团队模式
个人模式显示与你相关的承诺。团队模式帮助负责人或协调人查看共同截止日期、已分配提醒和负载风险。
移动团队提醒前,先确认是否影响客户、任务期限或其他部门。如果移动改变了承诺,应在关联对象中记录原因。
关联记录
如果日历项关联到任务、销售机会、文档或客户记录,请打开关联记录并在那里继续工作。日历显示时间;决策、文件、评论和验收应留在工作对象中。
关联记录卡片可能会短暂显示加载状态或“无法访问”标记。这不表示记录已被删除:请检查权限并直接打开工作对象,不要创建重复记录。
不要把密码、令牌、内部技术 URL 或客户隐私数据写入日历标题或评论。
良好做法
- 用任务和截止日期规划一周,用具体行动规划一天。
- 不要把日历变成所有任务的副本:只保留事件、截止日期和提醒。
- 对逾期动作,先检查关联对象,再移动时间。
- 用团队模式控制负载,而不是微观管理每一步。
- 每天结束前检查 无时间,避免草稿变成遗失的承诺。
负责人检查
负责人应关注承诺质量,而不只是事件数量:
- 没有评论的逾期活动提醒;
- 无时间 中的重要项目;
- 没有原因的团队提醒频繁移动;
- 表述不清的 AI 动作;
- 与任务重复且不能帮助负责人的日历事件。
当日历显示风险时,打开关联任务、CRM 记录或文档,并在那里记录决定。
安全演示
团队培训和截图只使用演示任务、客户、项目和文档。日历示例不得显示真实电话号码、地址、私人 URL、客户姓名、财务条件、密码、令牌或内部技术名称。
相关场景
概念说明图,不是界面截图,也不是状态证据。