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日历

LadVen OS 日历用于把工作承诺放到时间线上:任务截止日期、个人和团队提醒、客户相关事件,以及不能被聊天或任务列表淹没的行动。

把日历当作日、周、月计划使用。日历不替代任务、CRM 或文档,它只说明什么时候要回到某个动作,以及谁负责下一步。

入口位置

视图与来源 — 概念说明,不是界面证据

周历:会议、电话和评审按天和小时排布。

主入口是 日历 (/calendar)。页面支持:

  • 日、周、月视图;
  • 个人范围和团队范围;
  • 来源筛选:计划、截止日期、提醒、AI 动作;
  • 提醒状态筛选:全部、草稿、活动或已延后;
  • 显示已完成开关:以弱化样式重新显示已完成和已取消的提醒,以及已关闭的任务行;
  • 无时间 区块,用于没有准确时间的提醒;
  • 当项目属于任务、CRM、文档、项目或客户时显示关联记录卡片。

什么时候使用日历

个人计划与关联记录 — 概念说明,不是界面证据

用日历来:

  • 检查一天或一周的个人负载;
  • 查看团队截止日期和提醒;
  • 将提醒移动到其他时间;
  • 打开关联的任务、请求、文档或客户记录;
  • 不创建额外任务也能创建个人提醒;
  • 在指定时刻回到必须处理的事项。

如果工作需要结果、负责人和验收,请创建任务。如果只是要在指定时间回来处理一个问题,提醒就足够。

视图和筛选

视图与来源 — 概念说明,不是界面证据

日视图适合细致安排,周视图适合检查负载和截止日期,月视图适合查看较大的承诺。

使用今天返回当前工作日期。如果看不到事件,请检查筛选条件、所选周期,以及当前是否处于个人或团队模式。

在月视图中,每个日期单元格显示一张卡片;还有其他记录时会显示还有 N 项。点击它可以进入该日期的日视图并查看其余记录。这不表示记录已被删除或筛掉,请先检查当前筛选条件和范围。

日历项可以来自工作计划、截止日期、提醒和 AI 动作。需要更清晰的工作视图时,可以筛选来源和提醒状态。

事件来源

视图与来源 — 概念说明,不是界面证据

日历中可能出现不同的来源:

  • 计划中的工作项;
  • 任务和关联对象的截止日期;
  • 个人和团队提醒;
  • AI 动作(如果已为工作场景配置)。

来源筛选有助于去除杂项。例如,管理者可以只查看截止日期和团队提醒,而负责人则查看自己的任务和个人信号。

提醒

提醒生命周期 — 概念说明,不是界面证据

当动作不需要单独的任务流程,但必须在正确时间出现时,创建提醒:联系客户、检查回复、回到文档、确认状态或准备会议。

一个清晰的提醒应包含:

  • 清晰的标题;
  • 开始时间或信号;
  • 非个人提醒时的负责人;
  • 带有上下文的简短说明;
  • 如果动作属于其他工作对象,则关联任务、CRM 记录或文档。

没有时间的项目会进入 无时间 区块。可以把它当作草稿区,但不要让重要承诺长期停留在那里。

状态和移动

提醒生命周期 — 概念说明,不是界面证据

提醒可以是草稿、活动、已延后、已完成或已取消。草稿适合没有准确时间的想法。活动提醒应当推动行动。已延后的提醒应当有清楚原因。

在日视图和周视图中,可以移动提醒的时间。移动前先确认是否改变客户约定、任务截止日期或其他参与者的工作。如果承诺发生变化,请在关联对象中记录原因。

重复和 AI 动作

重复与安全 AI — 概念说明,不是界面证据

对重复承诺使用重复计划:每天、每周、按间隔和星期几。重复提醒适合报告检查、会议准备、电话跟进和状态复核。

请检查重复提醒的时区:它决定本地触发时间。如果团队跨越多个时区,请在标题或评论中写明期望的当地时间,不要通过修改截止日期来补偿。

AI 动作只用于清楚且安全的场景:提醒、准备提示词、收集上下文或向工作聊天发送信号。流程未允许时,不要把私人数据、密码、令牌或客户资料写入提示词。

个人和团队模式

个人计划与关联记录 — 概念说明,不是界面证据

个人模式显示与你相关的承诺。团队模式帮助负责人或协调人查看共同截止日期、已分配提醒和负载风险。

移动团队提醒前,先确认是否影响客户、任务期限或其他部门。如果移动改变了承诺,应在关联对象中记录原因。

关联记录

个人计划与关联记录 — 概念说明,不是界面证据

如果日历项关联到任务、销售机会、文档或客户记录,请打开关联记录并在那里继续工作。日历显示时间;决策、文件、评论和验收应留在工作对象中。

关联记录卡片可能会短暂显示加载状态或“无法访问”标记。这不表示记录已被删除:请检查权限并直接打开工作对象,不要创建重复记录。

不要把密码、令牌、内部技术 URL 或客户隐私数据写入日历标题或评论。

良好做法

提醒生命周期 — 概念说明,不是界面证据

  • 用任务和截止日期规划一周,用具体行动规划一天。
  • 不要把日历变成所有任务的副本:只保留事件、截止日期和提醒。
  • 对逾期动作,先检查关联对象,再移动时间。
  • 用团队模式控制负载,而不是微观管理每一步。
  • 每天结束前检查 无时间,避免草稿变成遗失的承诺。

负责人检查

提醒生命周期 — 概念说明,不是界面证据

负责人应关注承诺质量,而不只是事件数量:

  • 没有评论的逾期活动提醒;
  • 无时间 中的重要项目;
  • 没有原因的团队提醒频繁移动;
  • 表述不清的 AI 动作;
  • 与任务重复且不能帮助负责人的日历事件。

当日历显示风险时,打开关联任务、CRM 记录或文档,并在那里记录决定。

安全演示

重复与安全 AI — 概念说明,不是界面证据

团队培训和截图只使用演示任务、客户、项目和文档。日历示例不得显示真实电话号码、地址、私人 URL、客户姓名、财务条件、密码、令牌或内部技术名称。

相关场景

相关场景 — 概念说明图,不是界面截图,也不是状态证据。 概念说明图,不是界面截图,也不是状态证据。