工作组与项目
工作组把人员和工作对象聚合到项目、客户、产品或内部计划中。目录管理卡片和成员，工作空间负责实际工作。
在哪里打开
- 目录：
/projects； - 工作空间：从目录打开选中的项目；
- 从项目创建任务：在工作空间使用创建任务。
目录支持文本搜索、清空、通过显示更多分页加载以及打开项目。按 Enter 或搜索按钮后才应用搜索； 活动和归档状态会显示在卡片上，但目录没有单独的活动/归档筛选器。打开卡片时确认仍是搜索结果中的目标项目。
如需直接打开，请使用 /projects/:projectId；列表也接受 ?projectId=，并可能立即打开所选项目卡片。能否访问项目及其操作取决于权限。
创建项目
填写名称、代码、说明、负责人、主题以及项目或 Scrum 标记。决定项目是否开放并显示在目录中，再选择初始状态。 代码应帮助人识别项目，不要写入真实地址、合同编号、令牌、私有链接或内部标识符。
状态和可见性
请区分以下状态：
- 开放：项目接受当前工作；
- 可见：项目卡片出现在用户可访问的目录中；
- 关闭：根据策略限制新操作；
- 归档：保留历史，但不再用于新工作。
可见性不等于权限。即使状态处于活动状态，成员关系、访问策略或停用的模块也可能隐藏项目。
参与者与角色
目录角色可能是所有者、版主、成员或访客。工作空间设置可能使用所有者、经理、成员或观察者。请根据当前页面提示确认权限，不要直接把角色名称当作同义词。
添加或移除成员前，检查其可见的任务、文档、链接和讨论。只向真正负责项目的人转移所有权。 在成员对话框中选择所有者角色前，还必须单独启用允许转移所有权；没有该选项时先联系管理员， 不要用更高角色绕过限制。移除成员不能用来隐藏历史，先重新分配进行中的工作并检查相关对象。
工作空间和上下文
工作空间可包含概览、活动、任务、文件、文档、链接、关系、讨论、模板和设置；具体标签会受权限、数据和屏幕宽度影响， 窄屏会把非核心标签放入更多。
- 概览包含负责人、说明、成员和关键信息；
- 活动包含变更和事件；
- 任务保留项目上下文；
- 文件和文档包含工作材料和结果；
- 关系和讨论包含决策及关联对象；
- 设置包含成员、说明和空间规则。
在项目工作空间中打开编辑开关，可在富文本编辑器中编辑说明；工具栏提供标题、列表、强调、链接及其他可用操作。焦点离开编辑器时会自动保存；按 Escape 可放弃草稿并恢复上次保存的说明。要提及同事，请输入 @，用方向键选择建议并按 Enter；Escape 会关闭列表，列表未打开时则取消编辑。剪贴板中的图片会上传并作为图片块加入草稿；自动保存会等待上传，上传失败时显示错误且不会加入图片——请重新粘贴再试。离开编辑器时，在编辑器外开始的文本选择仍会保留。
从工作空间创建的任务会保留项目关联，也可能保留 CRM 上下文。创建后确认任务位于正确的项目中并有负责人， 不要把只看到项目卡片误认为已经获得任务、文件或讨论权限。
修改冲突
编辑受到保护，避免意外覆盖；发生冲突时门户会提示不要覆盖较新的版本。遇到冲突时：
- 不要盲目再次保存；
- 重新加载当前项目卡片；
- 比较变更，只重新应用仍需要的改动；
- 保存新版本并检查历史。
目录读取、保存、删除或成员加载失败时，保留可见的错误提示。卡片暂时消失不代表删除成功； 刷新目录并确认实际状态后再继续操作。
安全文档
使用合成项目、成员、文件和链接。不要展示真实邮箱、电话、客户文档、私有 URL 或内部代码。示例中的金额应与所选语言一致；无金额演示不要添加金额字段。
目录和成员的其他状态
按 Enter 或搜索按钮后才应用搜索。成员对话框会独立加载成员列表，可以添加人员、修改角色或移除成员。没有管理权限时操作会隐藏或禁用，空列表有单独状态。删除项目需要确认，成功后才刷新目录。操作失败后请刷新目录并核对实际状态。
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