统一的客户历史：CRM、任务、文档、聊天
本页讲的是一个实际工作目标：让每位客户的全部销售机会、任务、文档和往来沟通都集中在一处，任何一名员工都能在一分钟内弄清进展到了哪一步。下面介绍这在 LadVen OS 中是如何组织起来的。
解决什么问题
场景概念流程：用于说明工作过程，不是界面截图，也不是截图证据。
当客户历史散落在邮件、即时通讯工具、网盘和员工的记忆里时，上下文就会丢失：新来的经理不知道当初承诺了什么，找文档要花半天，员工离职时一部分历史也随之消失。
这个场景这样解决问题：客户是一条统一的记录，围绕它汇集该客户的销售机会、任务、文档和往来沟通。整个团队看到的是同一份、始终最新的全貌。
在 LadVen OS 中如何组织
场景概念流程：用于说明工作过程，不是界面截图，也不是截图证据。
这个场景由已经协同运转的模块拼合而成：
- 客户记录 —— 把公司或联系人作为统一的入口。
- 销售机会 —— 客户的全部销售机会，带有阶段、负责人和下一步。
- 任务 —— 围绕客户及其销售机会的任务，带有执行人和期限。
- 文档 —— 合同、账单和文件与客户关联在一起存储。
- 往来沟通 —— 与该客户相关的咨询和消息处于统一的上下文中。
- 访问权限 —— 谁能看到客户及其数据，由权限决定。
演示中有什么
场景概念流程：用于说明工作过程，不是界面截图，也不是截图证据。
演示设置包含一个「销售漏斗」销售管道，里面有按客户划分的销售机会，每个销售机会都有负责人、金额和下一步。下面的章节说明客户工作如何在真实 CRM 中组织起来：销售机会、任务、文档和沟通保留在同一个上下文里。
销售机会与围绕客户的工作
在销售机会看板上可以看到所有客户的销售机会：每一笔处于哪个阶段、由谁跟进、卡在哪里。经理从这里打开具体的客户，在其上下文中继续工作，而主管则看到整体全貌。
一处汇集了什么
场景概念流程：用于说明工作过程，不是界面截图，也不是截图证据。
围绕同一客户，在统一的上下文中即可访问：他的销售机会及其阶段、关联的任务和期限、文档和文件、往来沟通和咨询。无需在邮件和聊天里翻找 —— 一切都从客户记录中打开，员工更替时历史也不会丢失。
团队收获什么
场景概念流程：用于说明工作过程，不是界面截图，也不是截图证据。
- 任何一名员工都能在一分钟内看到某位客户进展到了哪一步；
- 经理更替时客户历史不会丢失；
- 文档和合同与客户绑定在一起，而不是散落在邮件里；
- 对客户数据的访问由权限决定，而不是靠偶然。
落地清单
场景概念流程：用于说明工作过程，不是界面截图，也不是截图证据。
- 建立客户记录（公司或联系人）作为统一入口。
- 把该客户的销售机会关联进来——带阶段、负责人和下一步。
- 把客户及其销售机会的任务关联进来——带负责人和截止日期。
- 把客户的文档（合同、发票、文件）附在记录上，而不是放在邮件里。
- 把关于该客户的往来沟通和咨询汇入同一上下文。
- 配置访问权限：谁能看到该客户及其数据。
应避免的问题
场景概念流程：用于说明工作过程，不是界面截图，也不是截图证据。
- 不要建立重复客户——新建前先检查是否已有记录。
- 不要把客户的往来沟通和文件放在客户卡片之外。
- 不要「以防万一」就开放所有客户的访问权限——请配置权限。
- 不要重复公司与联系人——把它们关联起来，它们是不同实体。
如何衡量成效
场景概念流程：用于说明工作过程，不是界面截图，也不是截图证据。
- 拥有完整历史的客户占比（卡片内含机会、任务、文档、往来沟通）；
- 通话或会面前查找客户信息的时间；
- 老客户复购与再咨询占比；
- 重复客户数量（趋近于零）。
从哪里开始
场景概念流程：用于说明工作过程，不是界面截图，也不是截图证据。
- 客户 —— 客户记录、公司和联系人。
- 销售机会与销售管道 —— 客户的销售机会、阶段和下一步。
- 客户工作区 —— 围绕客户的销售机会、任务、文档和文件。
- 创建任务 —— 把对客户的承诺变成有负责人、期限和结果的工作。
- 任务字段和工作上下文 —— 把客户、销售机会、文档和预期放在任务旁边。
- 任务关系 —— 看清任务如何连接客户、销售机会、文档和下一步工作。
- 任务中的文件 —— 把材料、版本和结果证明放在同一个任务里。
- 任务活动和历史 —— 检查谁向客户承诺了什么、交接了什么或修改了什么。
- 任务与文档的关联 —— CRM 如何与任务和文档相关联。
- 文档 —— 把合同和账单与客户关联在一起存储。
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