销售机会和请求
销售机会（或请求）是一个具体的客户流程，团队推动它走向结果：成交、服务申请、法律案件或招聘。销售机会卡片把客户、负责人、金额或价值、期限、下一步、任务、文档和历史集中在一处。如果销售机会维护得诚实，管理者看到的就是真实的管道画面，而不是一块好看的看板。
销售机会位于 销售机会和请求 区域（/crm/opportunities；/crm 也会进入这里）。
两种看板视图
可以用两种模式处理销售机会：
- 列表 - 带列的销售机会表格（名称、客户、管道、阶段、金额、来源、联系人、关联）。适合监控、查找和批量操作，包括跨所有管道一次性处理。
- 看板 - 按所选管道的阶段分列。看板仅在选定具体管道时可用；在「所有管道」模式下，系统会切换到列表。适合查看工作流动和瓶颈。
视图选择会按管道保存，因此每个流程都能以方便的方式查看。
如何找到需要的销售机会
顶部面板提供搜索和筛选：
- 按销售机会名称和数据搜索；
- 按负责人、管道、阶段、状态、来源和类型筛选；
- 快速筛选：全部、我的、开放、逾期、今天、即将到期、未读，以及保存的自定义视图。
所选筛选会按每个管道分别记住：在不同管道之间切换时，你设定好的筛选不会被重置；回到某个管道时，又会重新看到它。当不同流程有不同的工作视图时，这一点很方便。
当管道很多时，部分芯片会收进 「更多 N」。打开它，在 「搜索漏斗」 中输入名称：搜索会覆盖所有管道，包括已经显示在行内的芯片。当前选中和最近打开的管道会留在顶部；窄屏会显示更少的芯片，其余管道仍可从此菜单访问。
此外还有独立的 关注筛选 - 它汇集需要采取行动的销售机会：需要响应的、逾期的、今天的、即将到期的、未读的。可以在「全部」（按整个团队）或「我的」视角下查看。这是管理者和经理的实用工具：开始一天的工作时，不必滚动整块看板，而是从真正需要关注的事项开始。
快速筛选菜单还提供两种信号模式：「需要处理」（整个团队或仅自己）和 「无信号」。单独的 「我的信号」 与 「无信号」 可以把团队队列和个人队列分开。如果同时设置关注原因、负责人或按紧急程度排序，菜单会显示 「自定义」；筛选并没有丢失，只是组合成了可以检查或修改的条件。
「指派给我」：不漏掉交接过来的工作
当一个销售机会被指派给你时，门户不会等你自己在看板上找到它。指派会立刻从三个方向显现出来：
- 弹出通知 会显示是谁把你设为负责人——带头像和销售机会名称。只要门户处于打开状态，它就会实时送达。
- 列表中的行和看板中的卡片上会保留 「指派给您」标记。它会一直存在，直到你打开该销售机会：一旦打开，标记就消失，因此你看到的正是自己尚未处理的内容。
- 顶部面板里有一个 「指派给我」筹码。它会打开新指派的列表，且不取决于这些销售机会是否已加载到当前列表或筛选中——也就是说，它汇集整条管道上的指派，而不仅是此刻屏幕上可见的那些。
每位员工只看到指派给自己的销售机会。这是一个实用工具，让交接过来的工作不会在人与人之间丢失：拿到销售机会——打开它、看清上下文、设定下一步。对管理者而言，它是一道保障，确保指派确实到达了执行人手中，而不是淹没在公共信息流里无人察觉。
销售机会卡片显示什么
在看板和列表中，销售机会会显示要点：
- 销售机会名称；
- 客户、公司和联系人，有时会标注决策人；
- 销售机会的负责人；
- 金额或价值及成交概率；
- 阶段和管道；
- 预计关闭日期和下一步；
- 关注和优先级标记：逾期、今天、未读。
在正常的看板响应中，列还会显示阶段汇总：销售机会数量和总金额。进行文本搜索或汇总数据不完整时，数量和金额可能未知；此时可见卡片只是筛选结果，缺少汇总不代表管道为零。
更换销售机会负责人会同时检查权限和卡片的最新版本。如果没有转移权限、所选人员不能成为负责人，或卡片已被其他人修改，保存会显示原因并被拒绝：申请权限、选择其他人员，或刷新卡片后重试。
如何创建销售机会
通过新建销售机会按钮打开创建界面。当前表单为单列，显示由管道决定的字段；字段集取决于流程。右侧不再有独立的就绪面板；必填字段或规则阻止保存时，提示会显示在字段或操作旁边。
步骤：
- 选择正确的管道 - 字段和阶段集取决于它。
- 填写必填字段；如果保存被阻止，按字段或操作旁边的提示处理。
- 填写客户、联系人、负责人、金额或价值、预计期限和下一步。
- 使用主要创建操作。包括创建并继续添加在内的其他选项位于更多菜单；保存后按需打开新销售机会。
在多选字段中，每个选项都显示为独立复选框；请勾选所有适用的值，普通点击只切换当前选项，不需要按住 Ctrl/Cmd。如果表单架构没有提供选项，字段会提示没有可用选项；这不是保存错误。以前保存的值如果已不再提供，仍会保持可见并处于选中状态，直到你明确取消选择。
关联和往来沟通可以在创建后添加：当销售机会已存在时它们才可用。
如何按阶段推进销售机会
阶段应反映实际工作状态，而不是为了让看板看起来整齐。不要仅仅因为「这样更整洁」就把销售机会往前推。
销售机会字段分为系统字段（名称、金额、币种、负责人、客户、法人实体、阶段、管道、状态、概率、下一步、预计关闭、来源）和管道为自身流程添加的字段。
每个重要事件后，更新阶段和下一步，并留下清晰的评论。没有下一步的销售机会，是工作可能停滞的信号。
除按阶段推进外，销售机会还有自己的生命周期操作；它们只出现在列表行和已打开的卡片中，不在看板中。对于尚未归你负责的开放销售机会，接手直接显示在该行；其他操作在 更多 菜单中。转交会打开员工选择器；在员工列表尚未加载时，该操作会带着明确原因保持不可用。关闭只提供「赢单」或「输单」，不会要求输入自由文本原因；原因属于下文所述的进入结束阶段的转换。销售机会关闭后，接手、转交和关闭会消失，改为提供 重新打开。
以门户的响应为准：拒绝消息会保留在销售机会旁，列出的可能路径只是说明文字，并不是额外按钮。「没有任何变化」并不表示成功；继续前请刷新列表或卡片，并核对实际负责人和状态。
如果连接中断或标签页休眠，且没有收到门户响应，结果就是未知的。不要刷新页面，也不要改选其他负责人或结果；连接恢复后，在同一打开的页面中只重复一次完全相同的操作，再核对负责人和状态。已显示的拒绝就是门户的答复：先修正原因或申请权限，再作新的决定。
按结果关闭销售机会
当销售机会到达最终阶段时，系统会要求记录结果：赢单、输单或其他结果。这不是走形式，而是管道分析的数据。
- 最终阶段可能需要 关闭原因 - 没有它就无法转换。请填写真实原因，而不是随手填一个：正是从这些原因中，才能看出真实的转化率和典型的流失点。
- 关闭后，销售机会可能变为只读。这能保护结果历史不被意外修改。
关闭后，卡片中会保留一块 结果汇总 —— 一个常驻的只读面板：已赢单或已输单、关闭日期、关闭人（关闭该销售机会的人），以及已固定记录的原因。如果没有填写原因，汇总会直接显示出来 —— 「未填写」。这是一个可见的信号，表明流失数据并不完整，而且无需另开报表就能立即看到。
同一结果还会作为单独一行进入事件动态，带有「关闭原因」标签和易懂的结果状态（已赢单、已输单、重新打开），而不是技术代码。这样管理者就能直接在销售机会的历史里读到结果及其原因。
当转换被防护检查拦下时
转到某个阶段或关闭销售机会可能无法通过：流程要求先满足条件。拦截提示会说明哪里不对，值得完整读完。
请区分三种不同原因。如果您没有更改阶段的权限，请申请该管道或阶段的访问权限。如果自动化流程为阶段变更提供了无效数据，应由自动化负责人修正规则或输入数据——这不是用户权限被拒绝。如果卡片同时被其他人修改，请先刷新，再根据当前状态重试。
原因可能同时有好几条。 提示会把所有未满足的条件逐条列出——每条单独一行，而不只是第一条。只改掉一行就立刻重试，转换会再次失败，看起来就像「错误消不掉」。重试之前先把整份清单看完。
表单会帮你找到位置。 当条件涉及某个具体字段时，卡片会滚动到该字段并将其高亮——不必在整张表单里用眼睛找。
高亮并不覆盖全部情况。关闭原因是在阶段切换区块里填写的，卡片不会滚动到那里。如果提示说的是关闭原因，请自己到那里去找。
处理步骤：
- 把提示读到底，把每一条原因都记下来。
- 全部修正：填好字段、完成必需的步骤、补充数据。
- 重新执行转换。
- 如果修正后仍被拦截，看看提示里是否出现了新的一行——条件可能是连环校验的。
进行中的销售机会卡片
打开的销售机会是一个工作空间，而不仅仅是一条记录。卡片中按与销售机会相关的所有内容分为多个标签页：
- 销售机会 - 字段、阶段、金额、参与者、下一步；
- 任务 - 与该销售机会相关的任务，并可从上下文直接新建任务；
- 文件 - 销售机会的材料；
- 文档 - 合同、账单及其他文档；
- 日历 - 与销售机会相关的会议、事件和提醒。
日历标签页上有一个带计数的提醒显示切换：「提醒：活动中」、「提醒：已完成」、「提醒：全部」。
默认只显示活动中的提醒。提醒一旦被完成或取消，就会从视图中消失——这不是数据丢失。要重新看到它，请切换到「已完成」或「全部」。
该切换只影响提醒。任务期限和工作计划在日历中始终可见，与切换位置无关。
从卡片中可以使用操作菜单：布置任务、添加提醒、创建工作组或客户项目、给客户发送邮件、拨打客户电话（如果门户已接入电话功能且语音资格允许所选用途）、启动规则机器人。这让你无需切换到其他模块即可推进销售机会的工作。
在销售机会卡片中打开操作菜单，选择适用于该机会的手动规则。先查看预览：预览显示操作总数，以及将执行、进入队列和跳过的数量。确认预览后才能运行规则。权限或条件可能使运行被阻止或拒绝；运行前请先修复预览错误。
创建客户项目会打开单独的窗口：必须存在可用的客户根记录，名称为必填项，创建前还应检查项目类型、负责人和标签。如果缺少客户根记录、权限或必填字段，按钮会被禁用并说明原因。创建后项目与销售机会的关联可能暂时失败；请使用恢复链接检查两张卡片，不要盲目重复创建。
创建关联销售机会或请求同样会打开单独窗口。门户会继承客户、上下文和可用管道；你需要填写名称、下一步和负责人。缺少权限或必填字段时，创建会被阻止。创建后 spawned_from 关联可能只保存了一部分；如果出现错误，请使用恢复链接检查两张销售机会。
在邮件窗口中选择发件邮箱；收件人取自销售机会联系人的工作邮箱。发送前填写主题和正文。如果校验或供应商处理失败，请修正数据并检查邮箱，不要盲目重试。测试时使用合成联系人，没有确认的收件人时不要发送。
事件动态和历史会显示销售机会发生了什么：阶段变更、新任务、邮件、评论。把动态当作约定的记录来用：决定应当体现在卡片中，而不只是在私人沟通里。
在销售机会的活动动态中，可以切换“全部”“沟通”“任务”“文档”“商业”“自动化”和“变更”标签。每个标签都支持“全部”“未读”“我的”范围，并可按日期范围和逾期项、已关闭/已解决及已暂缓事件、事件类型、来源、可见性和操作者筛选。“重置”会恢复默认视图。只有具备相应权限才能批量解决条目；如果部分操作失败，请查看部分错误列表，修复原因后再重试。
评论被删除后，也应无需刷新页面就从已打开的动态中消失。如果该行仍然可见，请不要重复评论，也不要根据其文字作出决定：刷新动态并核对销售机会的当前上下文。
对于自己刚发布的评论，… 菜单提供 “编辑” 和 “删除”；删除需要确认。其他人的评论、超过 30 分钟或没有权限时，这些操作不可用。它们会更改记录：先核对文本和上下文；如果没有清晰的恢复提示，请不要重复操作，并联系门户负责人。
卡片菜单只有在管道允许将请求转换为订单且请求包含公司时才提供“创建订单”。如果管道目的不允许转换或缺少公司，禁用项会说明原因；不要用直接 URL 绕过它。创建后，事实可能会延迟出现在动态中：刚提交后动态为空并不表示失败，也不是再次创建同一订单的理由。记录出现后会说明订单已创建，并提供 “打开订单” 链接。没有单独的事实投递重试：请等待、刷新动态，或通过链接打开订单。文档示例只使用合成的 Rebranding — demo（CRM 商机）和 Demo Client North，不执行操作、不使用真实数据。
CRM 回复队列汇总需要强制邮件回复或对未接来电进行回拨的条目。每个条目显示 开放、已暂缓 或 已解决 状态，以及 SLA（待处理 或 已超时）、优先级、截止时间和负责人。可执行操作取决于权限：分配或取消分配负责人、暂缓、解决、重新打开和查看历史记录。邮箱和电话系统仍是来源详情；队列不会替代它们各自的历史记录。
如果你开始写评论后被打断，草稿文字和附件会在切换页面以及重新加载页面后保留。返回销售机会时，先检查恢复的草稿和附件，再继续编辑或发送。评论成功发送后，草稿会被清除。
请求的关注者：在不拥有的情况下跟进销售机会
有时需要让一个并不负责该销售机会、也不为结果负责的人跟进它的进展：业务方向的负责人、专家或相邻的经理。为此有 关注者 —— 这些人会收到请求相关事件的通知，但不会成为负责人，也不会获得对该客户其他销售机会的访问权限。
关注者既不是所有者也不是协作执行人：他既不推进销售机会，也不为它负责，只是保持知情。这个角色类似于任务中的观察者：关注者会收到销售机会事件的通知，但不参与工作，也不会获得修改权限。
订阅的管理集中在销售机会卡片中：
- 卡片顶部的 「关注」按钮。点击它即可自行关注：按钮会变为「已关注」。即便只对该销售机会有只读权限的人也能使用——关注并不赋予修改权限。再次点击则取消关注。
- 按钮旁的 关注者列表 显示已经在跟进该销售机会的人。拥有管理权限的人可以通过员工搜索添加或移除他人；其他人能看到列表，但只能取消关注自己。
- 卡片上和列表中的 标记 显示关注者的数量。如果其中包括你，标记会被高亮——一眼就能看出自己在关注哪些销售机会。
- 被添加为关注者的人会收到一条 通知：「某位同事将您添加为商机关注者」。当你自行关注时，不会产生多余的通知。
关注者会收到关于这个销售机会重要事件的通知：新消息和评论、阶段变更、字段更改。同时，关注并不会开放对该客户其他销售机会的访问权限。
何时使用。 把那些需要知情但并不负责该销售机会的人加为关注者：把控大额销售机会的负责人、参与部分工作的专家，或相邻的经理。关注让人保持在上下文中，又不模糊责任：负责人始终只有一个。
应避免什么。 不要用关注代替指派负责人——跟进销售机会不等于负责它。不要「为了显得在场」就把所有人都加为关注者：每个关注者都会收到通知，多余的关注会变成噪音。如果某人真的需要参与销售机会的工作，请给他一个角色，而不是关注。
金额、价值与概率
销售机会不仅有名称，还带有可衡量的指标：
- 金额或价值 - 结果值多少钱；支持多种币种，因此请检查是否填写了正确的币种；
- 概率 - 对成功机会的评估；有助于建立管道预测；
- 预计关闭日期 - 计划何时取得结果；
- 下一步 - 接下来具体要做什么。
阶段汇总不会把不同币种的金额相加成一个数字。如果筛选结果同时包含 RUB、USD 和 EUR，门户会分别显示每种币种的合计；不要把这样的列表当作一个统一预算，也不要凭感觉换算。金额为空或因权限被隐藏并不等于零：请先检查筛选条件、访问权限和销售机会币种，再向管道负责人确认总额。
这些指标不是为了好看，而是为了预测：管理者通过它们就能看出实际有多少资金在推进，以及哪些销售机会需要关注。如果要据此制定计划，不要把金额和概率「凭感觉」估算。
交易卡片的资金页签显示三个参考值——交易金额、已收款和计划金额——并分别列出收款和预算。可以在这里新增收款或预算；删除需要确认。表单使用交易的货币，收款日期默认是今天，金额按所选语言格式化。行中的日期由浏览器引擎生成，原生字段可能遵循浏览器设置，因此仅凭门户语言不能证明日期格式；在 evidence 中也要记录浏览器语言。对于 KK/KY，在日期显示修正前，不要把行日期作为本地化证据。如果收款使用不同货币，页面不会计算“待收款”余额，因为此页签不做货币换算。这是单笔交易的资金，不是 Operations 的预付款或发票登记；截图/evidence 只使用合成数据，并记录 currency.expected/currency.observed。
页签中的称呼取决于漏斗声明的用途：服务用途的漏斗会使用请求或事项，商业用途的漏斗会使用销售机会。为便于复现，请使用同一组模拟实体：服务请求 Delivery window — demo，商业销售机会 Rebranding — demo；不要只根据页签标题推断用途。
对于服务请求，卡片目前不会显示关联服务、客户权益、剩余余额或 SLA，即使这些关联已保存在服务器中。不要把字段缺失理解为服务未连接或余额为零；在专用区块上线前，请到 Operations 核对这些信息。Delivery window — demo 只是用于检查这一限制的合成数据，界面契约仍受源代码阻塞。
关联的销售机会
销售机会之间可以相互关联：父级与子级，或仅作为相关项。这有助于在一个销售机会衍生出多个方向，或一项大型工作被拆分为多个部分时不丢失上下文。
请有意识地建立关联：关联应当帮助理解依赖关系或工作的延续，而不只是拉长列表。如果某个销售机会产生了独立的结果，请新建一个子级或相关销售机会，而不要稀释原始的销售机会。
删除关联会打开单独的确认窗口，并显示关联标题和类型。确认前请检查目标；取消是安全的，不需要重复点击。截图或测试时不要确认删除。
批量操作
在列表中可以选中多个销售机会并应用同一类操作，例如归档。如果操作没有应用到全部（部分成功），请单独处理剩余项，不要盲目重复批量操作：部分销售机会可能因权限、状态或保护性检查而未通过。
管理者监控
定期通过看板和关注筛选检查：
- 没有下一步的销售机会；
- 卡住的阶段，那里工作停滞；
- 没有负责人的销售机会；
- 逾期的销售机会和客户任务；
- 关闭时没有明确原因的销售机会。
如果看板不再反映现实，先修正流程和数据，而不是先改报表。看板的价值，恰恰取决于它有多可信。
可能看到的状态
- 因权限限制无法访问模块或销售机会；
- 看板或列表为空，或看板需要先选择管道；
- 处于最终或受保护阶段的销售机会为只读；
- 阶段之间的转换被保护性检查阻止——提示会列出所有未满足的条件，全部满足后重试；
- 日历只显示活动中的提醒——已完成的可在切换的相邻位置查看；
- 关闭需要填写结果和关闭原因；
- 批量操作部分完成；
- 导出正在进行或失败。
良好实践
- 在正确的管道中创建销售机会；字段和阶段都取决于它。
- 保存前检查必填字段和操作按钮旁的提示。
- 每个销售机会都应有负责人和下一步。
- 只有在工作状态真正改变后才推进阶段。
- 关闭时填写诚实的结果和原因。
- 从关注筛选开始监控，而不是滚动整块看板。
常见错误
为了让看板整齐而推进销售机会阶段。 看板不再反映真实工作，预测随之失真。
让销售机会没有下一步。 工作悄然停滞，没人及时察觉。
关闭销售机会却不填原因。 团队失去流失原因的数据，也无法从中学习。
在一个管道里跑多个流程。 阶段变得难以理解，CRM 退化成随意的列表。
部分成功后盲目重复批量操作。 一部分销售机会会再次失败，而原因仍未被排查。
只修正拦截提示里的第一行。 通常会列出好几条原因；转换会再次失败，时间都花在反复尝试上，而不是把整份清单读完。
认定已完成的提醒不见了。 销售机会日历默认只显示活动中的提醒——切换一下就能看到已完成的。
如何检查结果
- 销售机会创建在正确的管道中，必填字段已填写；
- 能看清客户、负责人、金额、期限和下一步；
- 阶段与真实工作状态相符；
- 已关闭的销售机会有结果和原因；
- 关注筛选中没有被遗忘、逾期且无人处理的销售机会。
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