客户工作空间
客户工作空间把与某个客户相关的一切都集中在一处：销售机会、任务、文件、文档和外部访问。这样就能围绕客户开展并管理工作，而不必从不同模块和私人聊天中手工拼凑信息。对管理者而言，这是回答「这个客户那边在发生什么」这一问题的主屏幕。
从客户记录中打开工作空间。
为什么需要它
没有统一的空间，客户信息就会四处散落：销售机会在 CRM 里，任务在任务里，合同在文档里，往来沟通在聊天里。要找到完整画面变得很困难，新加入的成员还得花时间收集背景。
工作空间解决了这个问题：打开客户后，你立刻就能看到他的销售机会、任务、文件、文档以及外部访问状态，还能直接从这里创建新的工作——与客户的关联会自动保存下来。
工作空间的标签页
客户空间分成若干标签页。标签页带有计数器，能立即显示该客户的工作量。
- 销售机会 — 该客户的请求和销售机会。可以看到工作进行到哪个阶段、停在了哪里。新的销售机会可以从客户的上下文中创建。
- 任务 — 与客户关联的任务，并且可以直接在这里创建任务。当客户那边需要具体执行时这很方便：准备方案、核对合同、打电话。
- 文件 — 附加到客户的材料。
- 文档 — 与客户相关的合同、账单、验收单等文档，带有已完成和待处理的计数器。
- 外部访问（外部访问门户） — 客户对客户门户的邀请和访问：对于公司和联系人，可以从这里管理邀请、链接和访问策略。
其他标签与“更多”
标签取决于记录类型和你的权限。公司记录可能提供联系人、客户项目、承诺、服务权益、履约、账单、法人实体、文档、链接、关系、会话、讨论、模板和设置；联系人或客户项目可能只提供其中一部分。内部项目或客户项目还可能有活动。不常用的标签可能收纳在“更多”中。缺少标签表示当前上下文、数据或可用功能不可用，并不表示记录被删除；Operations 列表和发票仍遵循自己的访问与货币规则。
在当前宽屏布局中，即使关键的 Operations 标签——合同、承诺、履约、服务权益和账单——也可能留在**“更多”里。比较这些内容时，请打开“更多”**并依次选择标签：最新选择可能进入主栏，而之前的标签会回到菜单。这是导航行为，并不表示数据或权限缺失；不要只根据可见标签判断客户情况。
公司或联系人还可能提供合同和发票标签。合同仅用于查看和打开已有合同，不能从该标签创建合同。在发票中，切换器会区分发票、待确认的计提和付款：未批准的计提可能暂时没有金额；如果没有可用操作，付款可能只显示为计数。
主要标签顺序保持稳定：概览、商机、任务、联系人，然后是其他可用标签；设置不会排在工作上下文之前。如果客户没有商机，金额卡片不会显示为零。已知时卡片会显示负责人和作者；缺失数据不会用技术状态或标识符替代。
承诺和服务权益中的每一行都会链接到各自的卡片。打开后可以查看来源、期间、剩余数量和历史记录。如果关联对象无权访问或仍在加载，门户会显示中性名称而不是技术 ID；这不表示关联不存在。
权益余额会按购买单位显示精确的可用 / 已授予比例。对于时间，门户可能把 480 分钟改写为 8 h，把 390 改写为 6 h 30 min；不要手动重新计算，也不要把缺少剩余值理解为零。
如果当前会话具有 actions.transferOwner 权限，可以直接在工作区顶部选择新的负责人，选择会立即保存。归档记录不显示该选择器；没有转移权限时只能查看当前负责人。活动流中的事件快照不完整时，门户会从参与者目录补全作者姓名；无法确认姓名时不会显示技术标识符。
事件文本本身可能在服务器端已用俄语生成，并在其他语言的界面中仍显示俄语；在源头修复前，不要把活动流视为完整本地化的证明。
如何在工作中使用客户空间
- 从 客户工作空间 创建任务或销售机会，而不是单独创建：与客户的关联会自动建立，之后无需再手工绑定工作。
- 把标签页计数器当作快速指示器：开放任务或销售机会很多却没有进展，就是该深入了解的信号。
- 把客户的文档放在他的空间里，而不是个人文件夹中：这样合同和账单几秒钟就能找到，而不必翻往来沟通。
- 在为客户开通外部访问前，先确认对外暴露的只有应当让客户看到的内容。
客户项目工作空间
如果客户的工作划分为单独的方向或项目，就使用客户项目工作空间。它同样汇集任务、销售机会和材料，但限定在某个具体客户项目的范围内。这有助于不把同一客户的不同工作方向混成一团。
当客户有一个带自身任务和成果的独立方向时，就创建客户项目。如果工作是一次性的，则不需要单独的项目——在客户的通用空间里建一个销售机会或任务就够了。
在客户项目列表中点击项目名称，即可打开地址为 /client-projects/<id> 的独立卡片。卡片包含项目自己的标签页，包括 任务；客户行中不再有会跳转到一般空间旧筛选器的单独 任务 按钮。
项目概览：说明、清单与日期
与客户通用空间不同，客户项目有自己的概览——记录这个项目是如何组织的：
- 项目说明——自由格式的工作背景与重要约定。新成员最先要读的内容应放在这里：我们在做什么、约定了什么、什么算作成果。
- 项目清单——项目自身的步骤。条目可以归入分组、通过拖拽在分组之间移动，用**「设为上一项的子项」降级，用「上移一级」**恢复。清单会显示进度。
- 项目参数——开始、截止、状态、类型、上级项目、标签和负责人；各字段单独保存，已归档项目为只读。
从客户工作区打开项目时仍处于同一客户上下文；状态、类型、上级项目、标签和归档遵循相同规则。
概览默认以查看模式打开；编辑需单独开启，以免说明和计划被误触改动。
项目清单与项目的任务并无关联。 它是一份扩展说明——项目自身的步骤，而不是团队的工作清单。勾选条目不会关闭任务，完成任务也不会勾选条目。
由此得出一个简单的分工：
- 清单——计划与约定：我们如何推进这个项目、它由哪些阶段组成、哪些已经完成；
- 任务——执行：每项都有负责人、期限和成果验收。
如果某个步骤需要有人去做并汇报，就创建任务。清单条目不会指派给任何人，不会提醒，也不会出现在别人的工作列表里——团队根本不会把它当作工作看待。
访问权限
在工作空间里能看到什么，取决于权限。如果你没有权限或不是关联工作组的成员，部分数据可能被隐藏，某些操作也可能不可用。这是正常的：向空间所有者申请访问权限，而不要通过转发数据绕过限制。访问模型在关于客户的文章中有更详细的说明。
管理者在客户空间里应检查什么
客户工作空间是针对具体客户进行管控的便利切入点。在梳理某个客户时，请检查：
- 销售机会：是否有未确定下一步、或卡在某个阶段的开放销售机会；
- 任务：客户那边是否有逾期任务，每项任务是否都有负责人；
- 文档：关键文档（合同、账单、验收单）是否齐全，是否已确定最终版本；
- 外部访问：客户那边有谁接入了外部访问，现在这是否仍然合适；
- 工作的集中度：工作是在客户空间里进行，还是散落到了各个私人聊天和文件夹中。
标签页计数器能提供快速的概览：如果销售机会或任务的数字看起来意外地大或为零，就打开该标签页弄清楚原因。定期梳理客户空间有助于在客户提醒之前，更早发现工作停滞和被遗忘的承诺。
可能会看到的状态
- 标签页正在加载或刷新；
- 标签页为空——该客户还没有销售机会、任务、文件或文档；
- 计数器显示工作量和待处理的文档；
- 由于权限或未参与工作组而导致操作不可用；
- 部分数据因权限被隐藏。
附加或分离文件后，请等待行级确认：刷新后的列表应显示新增文件，或移除已分离的文件。如果投影仍在构建或读取延迟，门户可能先显示操作提示，而列表仍处于中间状态——请重新读取标签页或重试请求。此时空列表不能证明操作成功或失败。
即使投影读取暂时不可用，也不妨碍创建文件关联：先附加文件，再按名称和数量单独核对结果。批量上传可能部分成功；门户会分别列出成功文件和失败文件名，因此不要把整个批次判定为失败。列表暂时不可用时，分离确认针对操作本身，而不是空的读取结果。
工作空间中的外部访问（外部访问门户）标签页会遵循门户所选语言。服务器生成的活动文本仍可能无论界面语言如何都以俄语显示；请单独核查这一点，在没有最新同语言证据前不要发布本地化截图。
良好实践
- 在客户的空间里开展所有与该客户相关的工作，而不要分散在各个模块。
- 从客户的上下文创建任务和销售机会，让关联自动保存。
- 把标签页计数器当作客户状态的指示器来关注。
- 当工作需要时，通过客户项目划分不同方向。
- 在客户项目中，把约定放进说明和清单，把执行放进任务。
- 在开通外部访问前，先确认客户究竟会看到什么。
常见错误
在客户空间之外开展客户工作。 画面四散，没人能看到完整历史。
单独创建任务或销售机会而忘记建立关联。 之后就得手工恢复它属于哪个客户。
把客户的所有方向堆成一团。 没有客户项目，不同流程就会互相干扰。
把工作计划放在项目清单里而不是任务里。 清单是说明，不是指派：条目没有负责人和期限，不会提醒，也与项目的任务无关。计划看着齐整，实际却没有指派给任何人。
不加查看就开通外部访问。 客户可能看到本不该给他看的内容。
如何检查结果
- 从客户可以打开工作空间，其中包含关联的销售机会、任务、文件和文档；
- 从上下文创建的任务和销售机会确实与客户关联；
- 标签页计数器反映真实的工作量；
- 外部访问只向客户开放应当让其看到的内容；
- 因权限被隐藏的数据能被理解为访问限制。
加载、访问和关联对象状态
公司和联系人卡片把活动流放在概览中；内部项目和客户项目提供独立的活动标签。标签按需加载，非核心标签在有数据或被选择前可能位于更多中。工作空间被拒绝访问时，页面可能显示所有者、允许的操作或用于申请访问的规范卡片。读取错误只影响当前部分，应单独重试。
在链接中，只有安全的 http(s) 地址提供打开操作；不安全地址仍可复制以供检查。在关系中，可以打开已识别的目标，也可以单独删除关系；目标因权限隐藏不代表关系消失。
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