带任务和文档的销售管道
本页讲的是一个具体的工作目标：把销售做得井井有条，让每个销售机会在同一处都有下一步、负责人、文档和往来沟通，让负责人随时都能看清钱在哪里、什么卡住了。下面介绍如何用 LadVen OS 的现成模块把它组装起来，以及团队会看到什么。
解决什么问题
本节的概念性说明；这不是界面截图，也不证明门户当前状态。
当销售机会存在一张表格里，而任务和文档却分散在别处时，最关键的东西就丢失了：在某个具体销售机会上，谁该做什么、接下来做什么、它处在哪个阶段。销售人员忘了回电，文档要在邮件里翻找，而负责人发现问题时，销售机会早已冷掉。
本场景这样解决：每个销售机会都沿着清晰的销售管道推进，始终有负责人和下一步，相关的任务和文档可以直接从销售机会卡片中打开。
在 LadVen OS 中如何实现
本节的概念性说明；这不是界面截图，也不证明门户当前状态。
本场景由已经协同运转的模块组装而成：
- 销售管道 — 从首次接触到赢单的各个阶段，带必填字段和阶段转换时的检查。
- 销售机会 — 卡片包含负责人、金额、期限和下一步；看板可以是列表或看板视图。
- 任务 — 为每个销售机会创建任务（打电话、准备报价、审批合同），带执行人和期限。
- 文档 — 账单、合同和报价与销售机会关联保存，而不是散落在邮件里。
- 自动化 — CRM 机器人可以自动指派负责人、在进入某个阶段时创建任务，并按模板发送邮件。
- 控制 — 仪表板和「需关注」筛选向负责人显示逾期项以及没有下一步的销售机会。
演示里有什么
本节的概念性说明；这不是界面截图，也不证明门户当前状态。
本场景的演示配置包含一个现成的「销售漏斗」销售管道及其各个阶段、若干处于不同阶段的销售机会，这些销售机会都带有负责人、金额和下一步。下面的章节说明看板、仪表板、任务和文档如何在日常销售工作中协同运行。
销售机会看板
在销售机会看板上可以看到整条销售管道：按阶段排列的销售机会、负责人、金额，以及销售机会卡在了哪里。销售人员管理自己的销售机会，沿阶段推进它们并保持有下一步；负责人则纵览全局。
每个销售机会都有阶段、客户、金额和下一步；一眼就能看出销售机会卡在了哪里。
控制与指标
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仪表板汇总整个流程的全貌：进行中的销售机会金额、转化率、今日任务以及按阶段排列的销售机会。这是负责人的工作台 — 从这里可以看出哪些按计划进行，哪些需要介入。
在实际工作中是怎样的
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来了一条网站咨询。以前它会沉在某位销售人员的邮箱里，之后的一切都取决于他的记性。现在机器人会自动在「销售漏斗」销售管道中创建销售机会、指派负责人，并设置第一项任务——「打电话并做资格审核」，截止日期为今天。
销售人员沿阶段推进销售机会：在资格审核阶段附上简报，进入「合同」阶段前系统不填写金额和联系人就不放行，而报价和账单就放在销售机会卡片里——不在邮件里。每个阶段都能看到下一步，因此销售机会不会悄无声息地「冷掉」。需要时，机器人会按模板给客户发送邮件。
与此同时，负责人看的不是一个个单独的销售机会，而是仪表板：进行中的金额、各阶段转化率，没有下一步和逾期的销售机会都会高亮显示。他在销售机会停滞的地方介入，而不是逐个给销售人员打电话。销售机会关闭后——任务、文档和往来沟通都留在历史记录里，复盘时整条路径一目了然。
负责人得到什么
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- 每个销售机会都有负责人和下一步 — 不会有任何事情悬而未决；
- 任务和文档与销售机会绑定，而不是散落在邮件和聊天里；
- 无需手工报表即可看清钱在流程的哪一步、什么卡住了；
- 重复性动作（指派、创建任务、写邮件）由自动化完成。
落地清单
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- 按你的流程创建带阶段的销售管道：例如 新询盘 → 资格审核 → 报价 → 合同 → 赢单。
- 在关键阶段转换上标记必填字段和校验——例如进入「合同」阶段前需填写金额和联系人。
- 为每个销售机会设置标准任务：首次联系、发送报价、合同审批——各自带负责人和截止日期。
- 配置机器人：当销售机会进入某阶段时创建相应任务，必要时按模板发送邮件。
- 把文档关联到销售机会：明确报价、发票和合同存放在哪里。
- 检查仪表板和「关注」筛选：是否能看到没有下一步的销售机会和逾期的销售机会。
应避免的问题
本节的概念性说明；这不是界面截图，也不证明门户当前状态。
- 不要把管道阶段当成「文件夹」：阶段应代表销售机会处理方式的真实变化，而不是走形式的状态。
- 不要让销售机会没有负责人和下一步——正是这些会悄悄停滞。
- 不要把报价、发票和合同留在邮件里：不关联到销售机会，以后就找不到。
- 不要堆砌必填字段——只在关键阶段转换上设校验，否则会被绕过。
如何衡量成效
本节的概念性说明；这不是界面截图，也不证明门户当前状态。
- 各阶段转化率与总体赢单转化率；
- 平均成交周期（从询盘到关闭）；
- 没有下一步和逾期的销售机会占比（应下降）；
- 进行中的金额与周期预测。
从何处开始
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- 销售机会与销售管道 — 看板、销售机会卡片、创建与关闭。
- 销售管道 — 阶段、必填字段和阶段转换时的检查。
- 任务 — 销售机会任务的创建、执行与控制。
- 任务列表与已保存视图 — 按阶段、期限和负责人控制任务。
- 任务关系 — 将任务连接到销售机会、客户、项目和文档。
- 任务文件 — 把报价、发票和合同作为结果证据。
- 文档 — 把合同和账单与销售机会关联保存。
- CRM 机器人 — 指派、任务和邮件的自动化。
- 负责人控制与仪表板 — 对流程的常态化控制。
申请演示
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