自动化和门户设置
LadVen OS 的自动化帮助管理任务、CRM 和工作流程中的重复操作。门户设置定义边界：谁可以创建规则、哪些操作被允许、哪些保护会阻止不安全的转换，以及管理员在哪里控制风险。
本页是自动化治理地图。任务自动化和工作流程有独立页面；这里说明如何安全运营自动化。
该选择哪个工具
| 工具 | 何时使用 | 在哪里设置 |
|---|---|---|
| 任务规则 | 任务中的事件 + 条件 → 动作（指派、修改字段、创建子任务） | 任务规则 |
| CRM 机器人 | CRM 销售机会中的事件 + 条件 → 动作（指派、转入阶段、发送邮件） | CRM 机器人 |
| 操作防护 | 需要在条件未满足前阻止执行某项操作 | 操作防护 |
| 业务流程 | 带条件、等待和人工手动任务的多步骤场景 | 工作流程 |
| 规律任务 | 按计划重复的工作（每周、每月固定日期） | 规律任务 |
| 模板与清单 | 将一次性重复工作标准化，且不需要排期 | 任务模板和自动化 |
如果在规则和流程之间难以取舍——单个事件对应单个动作时用规则更合适，涉及多个步骤且部分步骤需要人工完成时则应使用流程。
位置
主要入口：
- 自动化 (
/automation) - 查看任务规则、CRM 规则、工作流程和操作保护； - 操作保护 (
/automation/operation-guards) - 当条件不满足时阻止转换或操作的规则； - 门户设置 (
/portal-settings) - 模块设置、权限、访问策略、安全、文档、文件和工作空间； - 任务技术设置 (
/portal-settings-tech) - 面向管理员的高级任务和自动化设置。
可见模块取决于角色和权限。如果看不到某个操作，请同时检查范围：公司、项目、管道、阶段或模块。
自动化中心
自动化中心：所有规则、周期性场景和流程集中在一张表中。
自动化中心显示已有规则和流程、它们在哪里生效以及谁可以管理。用它了解哪些内容会影响任务、CRM 和工作流程。
顶部摘要显示自动化总数、启用中的规则、工作流程，以及仅可只读查看的记录。可按名称搜索，并按模块、类型和状态筛选。创建菜单只提供当前权限允许的类型（任务规则、CRM 规则、保护检查或工作流程）；无权类型会被禁用。标记为管理的行与只读行不同。筛选成功后没有匹配项不等于加载失败；来源不可用或加载出错时，页面会显示独立状态和重试入口。
修改规则前，请检查：
- 模块和范围；
- 状态：启用或停用；
- 最近运行或更新时间；
- 谁负责这次变更；
- 是否与其他规则或工作流程重叠。
如果业务结果和负责人不清楚，不要启用新规则。
操作保护
操作保护会在对象尚未准备好时停止操作：例如缺少必填字段、状态不正确，或转换需要额外条件。它是流程安全控制，不是对用户的惩罚。
好的保护应说明用户需要修正什么。消息应简短，不应包含技术代码或内部术语。
适用场景：
- 关闭任务或销售机会前检查必填数据；
- 控制状态转换；
- 保护任务与 CRM 的关联；
- 避免创建不完整对象；
- 为团队和管道保持统一规则。
如何安全启用规则
新规则应先作为管理试点，而不是立刻影响整个公司。先选择一个小范围：一个部门、项目、管道、任务类型或用户组。
启用前请明确：
- 规则应带来什么结果；
- 谁是流程负责人，谁可以停止规则；
- 哪些对象会被规则影响；
- 如果操作被阻止，用户会看到什么消息；
- 如何检查最初几次触发和跳过的情况。
启动后，请和流程负责人一起查看最初结果。如果规则创建了多余任务、修改了错误负责人，或阻止了正确工作，请先停止规则并调整范围，再考虑扩大。
规则冲突时怎么办
当多个规则修改同一个对象，或给用户不同预期时，就会出现冲突。例如，一个规则把任务转入审核，另一个规则马上更换负责人，而操作保护又要求一个此时不应准备好的文件。
按以下顺序处理：
- 找到行为不清楚的具体对象。
- 查看变更历史、自动化日志和当前启用的操作保护。
- 判断哪个规则才是该业务流程的主规则。
- 停用重复或过期的规则。
- 更新名称、描述或提示消息，让下一个用户理解原因。
如果两个规则都需要保留，请按部门、阶段、任务类型、管道、客户流程或参与者角色拆分范围。
暂停和回退
自动化不只在技术错误时才需要暂停。当团队不再理解状态、截止日期、负责人或访问权限为什么变化时，也应停止或缩小规则范围。
回退前请保留操作记录：
- 哪个规则被修改；
- 哪些对象已经受到影响；
- 哪些内容需要手工修正；
- 谁需要知道这次临时暂停；
- 流程负责人何时重新检查设置。
不要让暂停的规则没有负责人。如果规则已经不支持当前流程，应停用它并说明新的工作顺序。
权限和策略
自动化应开放给真正负责流程的人。普通用户可以运行或查看被允许的场景，而规则和策略管理应由流程负责人和管理员负责。
授权前，请检查：
- 用户需要查看、运行还是管理；
- 权限属于哪个模块；
- 权限适用于整个公司，还是仅限项目、管道、阶段或工作空间；
- 启用后由谁复核变更。
不要为了单个规则授予宽泛管理员权限。应配置精确策略。
门户设置
门户设置影响任务、CRM、聊天、AI、文档、文件、安全和工作空间。把它们视为工作制度，而不是一次性技术修改。
修改前回答：
- 谁会受到影响；
- 团队如何理解新的工作顺序；
- 如果结果错误，能多快停止或回退规则。
修改后，在安全对象上测试典型场景，并确认用户看到清晰提示。
自动化是授权的上层台阶：工作先变成带验收和模板的任务，再变成日程和流程。何时选择哪种工具，见授权阶梯。
良好实践
- 先在有限范围启用自动化，再扩大。
- 按业务含义命名规则。
- 保持保护消息易懂。
- 发布前检查规则冲突。
- 停用过期规则，避免继续影响流程。
业务场景
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概念说明图，不是界面截图，也不是状态证据。