工作流编辑器
/automation/workflows/templates/:templateId/editor 会把流程转换为步骤图。旧的 CRM 和任务链接 /crm/workflows/templates/...、/tasks/workflows/templates/... 会重定向到这里。
先确定范围
工作流图流程 — 概念流程图，不是 UI 截图或证据.
先填写名称、对象（商业机会或服务请求，或任务）、CRM 范围（公司、管道或阶段）、任务上下文、触发器、启用状态和受众。受众来源应明确是全部人员、部门、部门树还是指定人员；范围或受众超过业务目标时先收窄，再保存。CRM 支持手动、创建、进入阶段和字段变更；任务支持创建、更新、状态、截止日期、评论和工时事件。触发器必须与对象匹配，例如阶段进入只适用于 CRM，截止日期变化只适用于任务。
构建图
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连接开始、动作、条件、等待、事件等待、人工任务、循环、并行分支和变量。动作可修改对象、创建任务或活动、发送通知/消息或运行另一个工作流。给边标注“成功”“否则”“循环”“完成”，避免意外的断路；除有意结束的分支外，不要留下没有出口的节点，也不要把步骤重新连回开始节点。节点名称应说明预期结果，而不只是动作类型。
执行与权限
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选择受众（全部、发起人、部门、部门树或指定人员），并记录受众来源为固定配置。系统或集成账号只有在门户策略允许时才能使用。确认动作以谁的身份执行（发起人、对象负责人、规则负责人、系统或集成账号）；保存、验证、模拟和运行都会按所选范围检查权限，不要通过更换执行人绕过拒绝。任务模板使用公司范围；管道或阶段范围属于 CRM 商机。
验证、模拟、预览、运行
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- 验证报告节点和连接的错误与警告。
- 模拟使用安全的演示对象，不应修改对象。
- 执行预览检查任务、消息和 CRM 变更。
- 只有预览通过并具备运行工作流的权限时才运行。即使图结构有效，预览仍可能返回阻止原因（权限不足、目标无效或抑制自我通知）；请保存原因，不要盲目重试。
权限、范围、受众或对象数据都可能阻止测试。验证无错误不代表业务对象选择正确。
错误与安全测试
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验证报错时修正指定的节点、连接或参数后再次验证。运行被阻止时保留原因，并检查权限、范围、受众和对象数据。不要用真实客户、私密文件或真实收件人测试。
保存还会检查最小配置：空图仅允许用于停用的草稿；部门受众必须选择部门，指定用户受众至少选择一名员工。执行模式或上下文移交动作可能需要额外权限；拒绝会在写入模板前显示。请修正原因后再次保存，不要通过更换执行人绕过检查。
版本与验收
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保存会将名称、范围、触发器、图、受众和执行设置作为新版本更新，不会改写已运行的实例。请在实例页面查看其独立的图和事件历史；每次新运行前都重新验证并预览。模板所有者应记录用途、演示对象、人工任务负责人和预期结果。若模板被隐藏或权限/范围发生变化，保留原因，刷新当前版本并比较后再试。
如何验收工作流
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只有验证无错误（或每条警告都有负责人）、模拟确认顺序和分支、预览没有意外任务/消息/CRM 变更、人工步骤有负责人和期限且新实例历史与图一致时，才接受工作流。在完成隐私审查前保持模板停用。不要使用真实客户、私密文件或真实收件人测试。