通过 SBIS 交换文档
文档交换连接器将门户中的文档与 SBIS 电子文档交换（EDO）运营商关联起来。这样您无需离开门户即可与交易对手交换具有法律效力的文档——如验收单、发票、合同：出站文档直接从文档卡片准备，状态和已签署的副本会自动回传到门户。
这是面向俄罗斯的区域连接器：它对接 SBIS 运营商（卡片上可能出现其他运营商的品牌，但接入是针对 SBIS 配置的）。
接入前的准备
接入由管理员在集成中心中配置（CRM → 集成，SBIS EDO 配置）。您需要：
- 交换场景——仅出站草稿，或完整的双向交换；
- SBIS 访问凭据——运营商账户的登录名和密码；
- 门户代表其进行交换的组织和法律实体；
- SBIS 运营商门户（cabinet）地址和环境（生产或测试）。
保存后请运行连接检查。实际的发送和签署仍在 SBIS 运营商门户中完成——门户负责准备草稿并跟踪状态。
出站文档
出站文档直接从文档卡片准备：门户会在 SBIS 中创建带预览的草稿（以便确认即将发出的内容），跟踪签署状态，支持打开 SBIS 运营商门户，并导入结果——原件、已签署的副本，或两个文件。
这样文档始终处于可控状态：它在门户中可见，带有状态和关联，而不仅仅存在于运营商的独立门户中。
入站文档
来自 SBIS 的入站文档会与客户进行匹配：交易对手匹配步骤将文档关联到 CRM 中相应的法律实体。未关联的入站文档会汇集到一个单独的队列中，员工可以在那里逐一处理：关联到客户、重新匹配、创建记录或暂时搁置。
这样入站文档流就不会变成一个无人整理的文件夹——每份文档都能找到对应的客户和在工作流中的位置。
由谁配置
这是一项管理员设置。访问文档本身和交换功能取决于对文档及相关客户卡片的权限。请勿在截图中显示或转发 SBIS 的登录名和密码、运营商门户地址以及真实交易对手的资料。
交换状态
| 状态 | 含义 | 应采取的操作 |
|---|---|---|
| 草稿 | 文档已在门户中准备好，尚未发送到 SBIS | 发送前请检查预览 |
| 已发送 | 草稿已发往 SBIS 运营商门户 | 等待交易对手的回应 |
| 签署中 | 文档已发送，正在 SBIS 中等待交易对手处理 | 不要创建重复文档——请等待结果 |
| 已签署 | 已收到已签署的副本 | 将副本导入到文档卡片中 |
| 已拒绝 | 交易对手拒绝了该文档 | 在运营商门户中确认原因，准备新版本 |
| 交换出错 | 连接故障，或被运营商拒绝 | 检查环境和连接凭据，重新发送 |
如果交换未成功
- 保存设置后立即出现连接错误——最常见的原因是混淆了测试环境与生产环境，或登录名/密码有误；请在集成中心中检查连接配置。
- 文档长时间停留在“已发送”状态——这是在等待交易对手在 SBIS 中的操作，并非门户故障；请直接在运营商门户中确认。
- 入站文档找不到匹配的客户——交易对手的法律实体与 CRM 中的卡片不一致；请在入站队列中打开该文档并手动匹配。
- 门户中的状态与 SBIS 运营商门户不一致——请刷新文档卡片；状态存在同步延迟，并非实时更新。
良好实践
- 首次交换前，请确认组织、法律实体和环境（测试或生产）。
- 从文档卡片准备出站文档，而不是在运营商门户中手动操作——这样可以在门户中保留关联和状态。
- 定期处理入站队列，避免文档长期没有对应客户。
常见错误
- 首次配置时混淆测试环境与生产环境。
- 仅在运营商门户中签署和发送，却忘记在门户中更新状态。
- 让入站文档没有完成交易对手匹配——文档会脱离客户上下文而丢失。
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