客户、公司和联系人
客户库是 CRM 的基础。如果记录维护得当，其余所有工作（销售机会、任务、文档、往来沟通）都会围绕正确的客户聚集，管理者就能看到完整的画面。如果库里有重复记录和未经核实的数据，历史就会散落到不同卡片中，决策也只能盲目进行。
本页说明如何创建和维护客户、公司与联系人，让客户库保持可管理。
位置
CRM 把关系中的参与者保存在几个相互关联的区域：
- 客户 (
/clients) - 进入客户记录及其工作空间的统一入口。从这里开始很方便：找到客户并进入其工作空间。 - 公司 (
/clients/companies) - 作为往来方的组织：公司卡片、注册信息、关联的联系人和销售机会。 - 联系人 (
/clients/contacts) - 具体的个人：姓名、职位、联系方式、所属公司。 - 法人实体 (
/clients/legal-entities) - 用于文档和结算的法人，包含注册信息。
联系人目录地址为 /clients/contacts；具体联系人的卡片可通过 /clients/contacts/:contactId 打开。卡片内容和可用操作取决于权限。
可用的区域和操作取决于你的权限。如果导航中看不到某个 CRM 项，说明你的角色没有该模块的访问权——这不是错误，而是权限设置。
公司登记表
/clients/companies 是组织登记表。可按名称搜索、按负责人缩小范围；需要查看已归档记录时，打开 显示已归档。每一行显示公司名称和类型、行业、电话或网站、负责人、状态及更新时间。选择一行会打开 /clients/account/:accountId 的客户工作区，其中包含标签页和相关资料。若要查看公司的自身详情，请在该工作区选择打开公司卡片；它会打开 /clients/companies/:accountId。在配置的文件字段（徽标、印章或签名）中，拥有编辑权限的用户可以上传、替换或移除文件；文件可用时会显示可读文件名，图片还会显示预览。若字段提示文件不可用，不要复制技术值或自行替换文件；请由门户负责人核对访问权限或文件状态。
在手机上，公司名称仍是可点击的链接，卡片最多显示四项有值且非空的事实；空字段会被隐藏。这是响应式展示方式，并不表示数据已删除或不可用：桌面表格可能会明确显示缺少值的标记。
结果按页加载。只有当门户明确说明门户已确认总数时，列表上方的计数才是精确总数；否则它只是当前已加载记录的下限。带有活动筛选条件的空列表表示应先清除筛选条件，而不是马上创建新公司。
如果摘要已经显示有客户，但表格仍为空或处于中间状态，请不要创建新记录。点击重试或刷新列表，检查筛选条件和权限；如果差异仍然存在，请告知管理员——此时列表还不能用于判断重复记录。
登记表使用统一状态：加载时显示骨架屏，读取错误提供重试，没有筛选条件的空结果会提示创建第一家公司。如果启用了筛选条件但没有匹配项，请先使用重置筛选条件，再决定是否需要新记录。结果标题显示已加载行数和已确认总数；有写入权限时，行操作可以归档或恢复记录。活跃公司不会显示单独的状态徽章，标记只用于已归档或非活跃记录。
创建会打开公司表单：名称为必填项，还可填写类型（公司、合作伙伴或供应商）、行业、网站、电话、负责人、法人实体和标签。保存前会校验网站和电话。归档和恢复需要写入权限；没有权限时，门户会说明限制，而不会默默尝试操作。
对于行内操作，门户会分别检查服务器返回的 archiveAccount、unarchiveAccount、updateAccount 和 transferOwner verdict。操作被拒绝时，控件旁会显示原因；缺少 verdict 表示“未知”，并不等同于自动拒绝，最终决定仍由服务器作出。因此，拥有一般编辑权限并不保证可以归档公司或转移负责人。
客户记录回答简单的问题
一条好的客户记录无需口头确认就能给出答案：
- 客户是谁：个人客户还是公司；
- 联系人是谁，以及如何联系；
- 关系中涉及哪家公司和法人实体；
- 团队内部谁负责该客户；
- 数据访问上有哪些限制。
不要把卡片变成杂记堆。所有与具体工作相关的内容，请放在销售机会、任务或评论中，客户记录里只保留客户的稳定数据。
如何创建客户而不产生重复
客户重复是 CRM 中代价最高的错误之一：往来沟通、文档、销售机会和任务会散落到不同卡片中，无论经理还是管理者都看不到完整历史。
LadVen OS 在创建时不会自动拦截重复，因此查重是一种工作习惯，而不是一个按钮：
- 创建新记录前，先使用搜索。
- 按多个特征核对客户：名称或姓名、电话、邮箱、关联公司。
- 如果已有相似记录，在其中工作，不要再建第二条。
- 如果客户数据有变化，更新现有卡片，而不是新建记录。
- 如果重复记录还是出现了，不要只因名称相同就合并卡片或迁移历史。来自即时通信渠道的名称不能证明身份：先约定负责人，只在已确认的卡片中工作，未核实的记录保持分开。
联系方式只在核实后填写。如果信息未经确认，请在评论或下一步中标注，不要把猜测当作事实写进客户卡片。
列表为空并不总能证明这个客户不存在。如果列表上方写着所选筛选条件在此视图中不起作用，那么记录根本就没有显示——不能凭这样的画面去创建新记录。请先清除这些筛选条件，再判断是否重复。详见下文的筛选条件一节。
客户列表中的搜索与筛选
客户列表通过搜索框查找，并用列表上方的**「筛选」**按钮收窄。按钮上会显示已启用筛选条件的计数，据此一眼就能看出列表并未完整显示。
可用的筛选条件有：
- 记录类型——公司或个人客户；
- 负责人——由哪位员工跟进该客户；
- 关注状态——健康、需观察、有风险、未知；
- 提醒——已逾期、今天、即将到期、无提醒；
- 无联系天数——超过所设期限未联系过的客户；
- 最近联系、下次联系、提醒到期、更新时间——「起」与「止」的时间段。
可用筛选条件的集合取决于视图和你的权限，因此其中一部分可能不会显示。
因筛选条件不受支持而未显示列表
有一种状态值得认出来：列表位置会出现提示**「这些筛选条件在此视图中不起作用」，并带有「清除这些筛选条件」**按钮。
这既不是空结果，也不是故障。有些筛选条件并非在列表的每个视图中都受支持；与其显示一份悄悄忽略了部分条件的记录，系统干脆不显示列表。否则屏幕上就会是一份看起来像是筛选过的完整客户名单——据此很容易做出错误判断。
该怎么做：
- 不要把它理解成「没有这样的客户」，也不要凭这样的画面创建新记录。
- 点击「清除这些筛选条件」，或切换到这些筛选条件受支持的视图。
- 确认列表已经显示出记录，然后再下结论或执行批量操作。
客户列表的批量操作
在列表中可以勾选多个客户（或选中所有已加载的），并应用一个操作：「归档所选」或「恢复所选」。取消选择有单独的按钮。一次处理的记录数量有限——如果选多了，门户会提示你。
写入前，门户会执行安全预览：显示多少条记录允许操作、已经处于目标状态或不可用。干净的选择会直接执行；只有部分选择会被拒绝或跳过时才会出现确认窗口。成功后请重新读取列表；如需反向操作，请单独选择已归档记录并使用恢复所选，没有撤销控件。
归档客户并不会归档与之相关的工作。门户会在确认窗口里直接提示，这些客户有多少个工作组和客户项目将保持活跃。它们需要单独关闭。
否则就会出现危险的错位：客户被视为已关闭，而针对他的工作组却还活着——任务在跑、人在做，却没人看到这个矛盾。
安全批量归档的步骤：
- 确认列表确实显示的是你以为的内容：没有关于筛选条件不受支持的提示，且筛选计数与你的意图相符。
- 勾选记录并阅读预览；如果结果不完整，再阅读确认窗口中的分解。
- 单独处理门户提示的那些工作组和客户项目。
- 如果部分记录未通过，请单独打开它们排查原因，而不要盲目重复批量操作。
公司、联系人和法人实体
区分记录的角色：
- 公司描述整个组织：我们与谁合作，它有哪些联系人和销售机会。
- 联系人描述个人：我们究竟在和谁沟通，他在决策中扮演什么角色。
- 法人实体用于文档和结算：合同、发票和验收单所开具的注册信息。
一家公司可以有多个联系人，并关联到某个法人实体。在向客户发送文档前，请确认选择了正确的法人实体，且注册信息确实属于这家公司。
法人实体登记表位于 /clients/legal-entities。其中显示名称、税务识别号和登记字段、关联公司及最后更新时间；可按名称或税号搜索、按需包含归档记录并加载更多结果。过时记录应归档而不是删除；编辑和归档/恢复需要相应权限。加载、空状态或错误状态应重试检查，不能据此判断记录已消失。/crm/legal-entities 只是旧地址的重定向。个体经营者可能没有 KPP/登记号，显示短横线是正常的。登记信息应来自设立文件，不要从发票或邮件猜填。
创建按钮和编辑操作会打开模态框，其中名称为必填项，并可搜索关联公司。搜索可能处于加载、无结果或失败状态：检查查询后重试，不要填写技术 ID。创建、编辑和归档需要写入权限；保存被拒或失败时，门户应说明原因，请修正字段或申请权限，不要盲目重复写入。
选择一行会打开同一个编辑对话框；不支持 /crm/legal-entities/:id 这样的独立详情页。关联公司名称是单独的导航链接。只有门户明确确认总数时，登记表计数才是精确值；否则它只是下限或未知值。
可以从行内或批量归档。只有成功的单行操作可能提供撤销；批量操作只报告结果。请重新读取列表，并对已归档记录明确选择恢复。若记录因权限或状态失败，请单独检查，不要盲目重复批量操作。
/clients/contacts 登记表支持搜索、按负责人/公司/法人实体/归档记录筛选，按页加载并显示已确认总数，也可以打开联系人卡片。行中显示姓名、角色、公司、工作邮箱和负责人；决策人标记帮助确定应与谁沟通。归档或恢复单行及所选记录需要写入权限；服务器拒绝时门户会说明原因，成功后回执提供撤销。行操作检查的是归档本身：联系人有未结束的沟通，或是公司的主要联系人时，按钮会预先禁用并显示原因。可以编辑联系人的一般权限并不保证可以归档；行没有返回判定时，最终决定仍由服务器作出。
创建联系人会打开模态框：姓名为必填项，邮箱和电话会进行格式校验。请通过搜索选择关联公司、法人实体和负责人，不要填入技术 ID。保存失败时先修正数据；权限被拒绝时请求访问权限，不要盲目重复写入操作。
在联系人卡片中，请分别编辑名字和姓氏字段；门户会组合完整姓名。不要仅因旧记录以不同结构提供姓名就新建第二条记录。如果空的公司、法人实体、来源或标签字段对您不可编辑，它们会归入“未填写”，而不会悄然消失；电话、邮箱、负责人和状态仍是单独字段。“因权限隐藏”是另一种状态：它表示访问受限，而不是数据为空。
如果联系人已选择公司，卡片中的公司值会打开该公司的卡片；编辑时请使用打开公司卡片。这样可核对详情和关联文件，无需手动输入技术 ID。如果链接显示的是技术代码而不是名称，它不是公司名称，也不表示公司已被删除：不要复制或公开该代码；请刷新卡片，或请门户负责人检查关联和访问权限。没有链接只表示尚未选择公司。
在联系人卡片中，语音资格会按用途分别检查：销售、客户维系、服务和催收。只有 可以呼叫 的判定才允许拨打；未知或已过期、已拒接或被阻止的判定都会拒绝呼叫。记录会显示依据、来源和有效截止时间。拥有写入权限时，可使用 记录 覆盖依据、来源和期限；界面不提供删除记录的操作。这是呼叫权记录，不是技术封锁：号码在技术上仍可能被拨出，不能用服务商可用性绕过判定。商机列表和看板只显示当前联系人检查的简要提示：缺失或无法读取的结果不代表允许，并且会因联系人访问权限而逐行不同。出现警告时请勿拨号；请打开联系人卡片或通话入口。保存失败或权限被拒时，请修正记录或申请权限，不要盲目重复写入。
当需要为报表或群发提取数据时，可以把联系人列表导出到 Excel。导出前请确认其中不包含不能对外提供的数据。
公司层级的提醒
公司卡片里有一个提醒区块：**「新建提醒」**按钮和已设置提醒的列表。它让你把承诺固定在公司这一层级，而不是记在脑子里或个人日历中。
提醒有标题、期限、负责人和备注。列表中每条提醒都会显示状态：活动中、已延后、已逾期、已完成或已取消。每行可用的操作有：修改、标记为完成、取消。
并非人人都能创建提醒——这取决于权限。如果你无法创建，区块不会摆出一个点不动的按钮，而会说明谁可以设置提醒。
何时需要它。 公司层级的提醒适合那些关乎整体关系、而非某笔具体销售机会的承诺：停顿后回电、续签合同、核对付款、旺季过后再联系客户。如果该动作属于某笔具体的销售机会，就把提醒设在那里——这样它会与该销售机会的历史一起显示。
提醒不是任务。 提醒是「别忘了回到这件事」的个人信号。任务则是有执行人、期限和成果验收的工作。如果某项承诺需要有人去做并汇报，就创建任务而不是提醒：除了接收人之外，没有人会去跟进一条提醒。
客户工作空间
从客户记录可以打开工作空间——一个集中汇总该客户的销售机会、任务、文件、文档和外部访问的地方。这让你可以管理和监控该客户的全部工作，而无需从不同模块手动收集。
把工作空间作为汇聚点：直接从客户上下文创建任务或销售机会，让关联自动保留，而不是事后凭记忆重建。
访问权限与个人数据
CRM 保存敏感数据，因此对其访问由权限管理，并非所有内容人人可见。
- 模块可见性。 如果角色没有 CRM 权限，该区域会完全从导航中隐藏。
- 受限访问。 部分用户只能看到特定管道、客户或字段。如果访问受限，某些操作只有在选定具体对象后才可用。
- 隐藏字段。 个别字段，尤其是个人数据和法人注册信息（如纳税人识别号、登记代码等），可能显示为「因权限隐藏」。这意味着你能看到记录，但无权访问这些数据。
- 工作组参与。 有时记录可见但操作不可用，因为你不是关联工作组的成员。这种情况下请让所有者把你加为成员，而不要绕过限制。
- 外部参与者。 客户可以通过单独的邀请机制接入外部访问（客户门户）。这是一种受控场景，而不是给员工的普通授权。
不要试图通过在 CRM 之外转发数据来绕过权限限制。如果确实需要访问，应由管理员或空间所有者来配置。
清理重复记录
如果重复记录已经出现，请尽早把它们理清——同一个客户在两张卡片上被处理得越久，之后整合历史就越困难。 清理步骤：
- 通过姓名、电话、邮箱和关联公司搜索，找到同一客户的所有记录。
- 选定主记录——通常是历史更多、数据更新的那一条。
- 不要只因名称相同就在卡片之间迁移关联、历史或资料。先按已批准的流程确认可区分的事实；没有依据时，保留分开的记录并把决定交给负责人。
- 在团队内约定哪一条是主记录，让新的销售机会和往来沟通都进入这条记录。
- 只有在决定得到确认后才把记录标为不再使用；不要仅凭名称把卡片关闭为“多余”。 当前 CRM 没有安全的自动合并功能：不要通过直接调用或批量手工迁移绕过这一边界。最好根本不让重复记录出现：在创建前坚持搜索的纪律，比事后整理分叉的历史更省事。如果重复记录反复出现，这说明应当修正客户录入流程，而不是每次都靠人工手动处理后果。
可能看到的状态
- 记录正在加载，或搜索后列表正在刷新；
- 按条件未找到任何结果——在新建记录前，先检查表述和筛选条件；
- 列表未显示，并提示所选筛选条件在此视图中不起作用——这不等于「没有客户」：清除这些筛选条件或切换视图后再看；
- 批量操作的确认窗口提示工作组和客户项目将保持活跃——请另行关闭；
- 字段显示为「因权限隐藏」——你无权访问这些数据；
- 操作不可用：没有权限、受限访问下未选择对象，或你不是工作组成员；
- 数据被其他用户修改——重复操作前先刷新卡片。
良好实践
- 创建客户前，始终先搜索现有记录。
- 依据列表下结论前，先确认它确实显示出来了，而不是被「筛选条件不受支持」的提示替换掉。
- 只填写经过核实的联系方式；假设放在评论或下一步中。
- 批量归档前，先单独关闭这些客户的工作组和客户项目。
- 一个客户用一条记录维护，其相关工作放在它的工作空间中。
- 对公司的承诺请用公司卡片里的提醒固定下来，而不是记在个人日历里。
- 发送文档前，核对公司、法人实体和注册信息。
- 不要导出包含不能对外提供数据的联系人。
- 如果字段因权限被隐藏，请申请访问权，而不要寻找绕过办法。
常见错误
没有搜索就创建第二个客户。 工作历史被分散，谁都看不到完整画面。
把「筛选条件不受支持」的提示当成空结果。 此刻列表根本没有显示，而不是内容为空。凭这样的画面判断「没有这个客户，我建一个新的」，结果恰恰就是重复记录。
批量归档客户却没有关闭他们的工作组。 客户算作已归档，而针对他的工作还在继续——直到客户那边冒出来，才会有人发现这个矛盾。
把未核实的数据当作事实记录。 团队会按错误的电话、邮箱或注册信息行动。
把客户决策留在私人聊天中。 新成员看不到上下文，管理者也无法核查约定。
忽视权限提示。 通过转发数据来绕过限制会带来泄露风险，并使监控变得不可能。
用错误的注册信息发送文档。 搞错法人实体会导致法律和结算上的错误。
如何检查结果
- 客户能被搜索到且没有重复；
- 客户列表确实显示出来了，而不是被「筛选条件不受支持」的提示替换；
- 批量归档之后，这些客户的工作组和客户项目也已关闭；
- 能看清谁是联系人、关联了哪家公司和法人实体、谁负责该客户；
- 从记录可以打开工作空间，其中有关联的销售机会、任务和文档；
- 因权限隐藏的字段被理解为访问限制，而不是空数据；
- 敏感数据不会无必要地进入导出或流向外部。
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