客户项目
客户项目把同一客户的独立工作方向与客户总历史分开。项目拥有自己的说明和计划，任务、商机、文件、讨论和外部访问仍保留在一个可追溯的上下文中。
请从客户项目目录中选择项目以打开工作区。可见记录和操作取决于权限及客户上下文策略。
项目目录位于 /client-projects；也可以直接通过 /client-projects/:clientProjectId 打开指定项目。卡片内容和可用操作取决于你的权限。
在当前版本中，如果所选语言的消息尚未完整提供，客户项目目录中的部分标签和状态可能显示为英文。在此之前，某些错误提示也可能混合语言；下文所述的数据和访问规则不受影响。
项目目录
目录按页显示项目。每行或卡片显示名称、类型、状态和更新时间。点击名称进入项目工作区。
可用筛选：名称搜索（短暂等待后提交）、全部或我的、状态（活跃、非活跃、已归档）、类型（分部、分支、部门、品牌、站点、计划、客户项目或其他）、客户（公司或联系人）以及包含归档。筛选会共同缩小项目列表。结果为空时请先清除过窄的条件。长列表会自动加载下一页或使用显示更多；总数可能暂时只表示下限。
在 /client-projects 中选择 新建项目，也可以直接打开 /client-projects?create=1。名称和客户为必填项；类型默认是客户项目，状态默认是活跃，标签可选并用逗号分隔。从筛选或入口带入的客户会预先填入，但仍可修改；目录表单没有单独的负责人或上级项目字段。缺少名称或客户时，表单显示行内错误且不会发送请求；创建过程中控件会被禁用。创建失败会留在弹窗中供检查和重试；成功后打开 /client-projects/:clientProjectId。如果所选语言尚未完成本地化，部分标签、状态或错误提示可能暂时以英文或混合语言显示；数据和访问规则不变。
目录状态
加载时显示骨架屏；读取失败时使用重试。空目录与筛选后为空会显示不同说明；页脚会确认已到列表末尾。空结果不代表没有工作，请检查筛选、权限和客户。归档项目默认隐藏。
项目工作区
先检查名称、类型、状态、关联客户和负责人。归档项目保留用于历史，不应接收新工作，也可能只读。
概览包括项目说明、项目清单、开始日期和截止日期以及负责人。清单用于计划和检查点，不是已分配任务的列表；勾选清单不会完成任务或通知执行人。需要负责人、日期和验收时，请在任务页创建任务。
更换负责人
在设置面板中，只有你拥有转移负责人权限且项目未归档时，才能选择其他负责人。打开选择器时会加载员工列表。选择会立即在面板中自动保存；请等待保存提示，再检查已刷新的项目概览。没有该权限或项目已归档时，字段保持只读。保存失败不会改变当前负责人；重试前先检查访问权限和项目状态。
在项目参数中可以修改状态、类型、上级项目和标签。上级项目只能选择同一客户下未归档的项目，不能选择其他客户的项目或已归档记录。每个字段都会在面板中单独即时保存；保存失败时保留当前值，并显示失败提示和重试路径。归档前需要确认；确认后项目变为只读，不能再创建新任务。恢复项目请联系项目负责人或管理员。
编辑清单
编辑模式下可以创建、重命名、移动和删除分组或条目，将条目设为子项或提升到顶层。长清单按页加载；请展开相应分组以加载其中的条目。空分组仍可作为移动目标。
如果其他人先修改了项目，门户会先尝试使用最新版本重试一次。若冲突仍然存在，则本次操作没有生效：重新读取当前数据后再试，不要覆盖他人的修改。删除带子项的条目可能需要一些时间，请等待结构刷新。
按 Enter 可添加条目：行会立即出现，而创建请求会依次发送。对于尚未分组的短列表，分组控件可能暂时隐藏；列表足够长或创建第一个分组后，该控件会出现。在触摸屏上，行操作集中在一个 … 菜单中，而不是显示多个一直可见的按钮。删除条目后它会立即消失，并在短暂的撤销窗口内可以恢复；窗口结束后，服务器可能在重新挂接子项时将其显示为待处理。如果删除失败，条目会回到原来的位置。请以最终刷新作为结果确认，不要以最初的消失作为确认。
日期、说明和归档
开始日期不能晚于截止日期。日期范围无效时保存会被拒绝，请修正两项日期。保存说明或清单需要写入权限。
项目内容接入共享 locale 树后，概览、文件、清单和参数中有 26 个可见键已覆盖九种 locale。完整 parity 尚未达到：guard baseline 仍记录继承基础语言的键——de 104、zh 102、es 102、fr 103、ar 70、kk 102、ky 102。活动流中的事件句子由服务器提供，即使界面使用其他语言，也可能仍显示俄语；其中的项目名称只是数据，不是本地化证明。同语言检查时请核对可见标签和事件文字，不要只看 htmlLang；在完整 parity 前，截图和 evidence 仍受 source gate 限制。
打开编辑开关可在富文本编辑器中编辑说明。格式工具栏提供标题、列表、强调、链接及其他可用操作。焦点离开编辑器时会自动保存更改；按 Escape 可放弃草稿并恢复上次保存的说明。要提及同事，请输入 @，用上/下箭头选择建议并按 Enter；Escape 会关闭提及列表，列表未打开时则取消编辑。离开编辑器时，在编辑器外开始的文本选择仍会保留。
编辑时可以从剪贴板粘贴图片；门户会上传图片，并在草稿中加入图片块。失去焦点触发的自动保存会等待正在进行的上传；如果上传失败，界面会显示错误，图片不会被加入。
归档前请完成或转移未完成的任务、商机和承诺。不要用归档隐藏争议历史。恢复由负责人或管理员执行，恢复后再次检查访问权限。
标签页和资料
工作区连接任务、商机、文件和链接、关系、讨论和会话、模板和设置；访问权限面板与成员位于设置中。客户项目没有单独的访问权限标签页，也没有外部访问标签页；外部范围应在客户工作区或独立的外部访问流程中配置。从项目中创建工作可保留客户和项目关联。添加文件、讨论或外部参与者前先检查设置 → 访问权限面板；项目上下文不会自动公开内部资料。
权限与安全
项目权限可以是读取、写入、管理或无权。没有编辑按钮通常是策略结果，请勿绕过这一限制。不要在说明、清单标题、文件名或公开链接中保存秘密、令牌或不必要的个人信息。
演示使用虚构客户和匿名名称。不要在项目中保存真实秘密、支付信息或不必要的个人信息。分享项目资料前，请确认文字和数据不会暴露真实客户的信息。
为便于复现工作区检查，请使用固定的一对合成实体：客户 Demo Client North 和客户项目 Client rollout — demo。不要把项目替换成 Rebranding — demo；该名称专用于合成 CRM 商机。不要使用真实数据或原始 ID。
完成检查
- 客户、类型和负责人正确。
- 活跃任务和商机位于项目标签页中。
- 清单表达计划，不替代任务。
- 日期范围有效，归档项目不接收新工作。
- 文件、讨论、访问和外部访问符合角色及隐私策略。
客户筛选器和活动状态
客户筛选器会单独搜索公司和联系人。可以使用键盘搜索，用 Enter 或点击选择，用 Escape 或点击外部关闭，并清除已选客户。客户搜索失败不等于项目目录为空：请重试或重置筛选器。
客户项目工作空间可以显示活动、任务、商机、承诺、服务权益、履约、账单、文件、文档、链接、关系、会话、讨论、模板和设置。标签按需打开，空的或无权限的部分可能留在更多菜单中。活动时间线可能暂时显示准备中并提供重试；这不表示项目或其他数据丢失。
即使项目文件投影正在准备或失败，附加文件仍是单独可用的操作。请按名称和数量核对结果；批量上传会分别报告成功文件和失败文件名。即使列表尚不能显示新状态，分离确认仍针对操作本身。
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