文档包模板
文档包模板可避免在重复流程中漏掉必需文件。它定义文档结构和使用规则，但不能代替对具体客户、商机或项目的检查。
本文描述的工作流程仍然有效，即使当前部署的模板列表或编辑器显示英文标签或校验消息。部分语言的原生翻译可能晚于门户版本；英文标签不会改变字段或其含义，在通过视觉检查前，不要把该界面当作中文本地化截图证据。
在哪里打开
打开 文档（/documents），再打开 文档包模板（/documents/templates）。创建和编辑取决于角色及门户设置。如果看不到该区域，请让管理员检查文档权限和已启用的功能。
模板包含什么
为每个项目写明名称和用途、是否必需、文件或文档类型限制、适用场景，以及组织规定的检查、审批或签署顺序。
不要把真实个人数据、合同编号、银行信息或签名放入模板。模板保存结构，不保存客户数据。
模板来源与版本
可以限制模板的适用来源：工作组、客户项目、CRM 销售机会、任务、公司、联系人或法人。只选择确实会重复使用该文档包的来源。发布模板和发布新的文档包版本是两个步骤。每个槽位保留已发布版本；未修改的槽位继续使用旧版本，修改过的槽位才获得下一版本。编辑模板不会静默改变已经创建的文档包。
编辑器行为
编辑器可以同时选择多个来源：工作组、客户项目、CRM 销售机会、任务、公司、联系人或法人。为每个槽位填写名称、类型、必需状态，并用箭头调整顺序。槽位为空或文档正文为空时，发布前验证不会通过。
如果门户已有已发布文档，可在使用现成文档中选择它。其正文和已发布版本会固定到槽位；不会复制草稿，也不会修改源文档。高级字段可填写审批和签署规则代码，只能使用拉丁字母、数字以及 _、.、:、-；这是策略代码，不是自由评论。
发布是一项完整操作：先为改动的槽位创建并发布文档版本，再发布文档包版本。网络错误后请重复同一提交；未改动的已发布槽位保留原版本。归档会将文档包从新应用的目录中移除，但不会影响已经创建的文档包。
准备并应用文档包
- 选择可重复的流程并说明结果。
- 只保留完成流程所需的文件。
- 标记必需项目并使用清晰名称。
- 确认文档包关联任务、CRM 卡片、客户还是项目。
- 保存模板，并在不含真实机密的测试记录上试用。
- 为每个必需项目确认负责人和下一步。
应用到工作
应用模板后，所选上下文中会出现预期结构。上传文件、关联客户、审批和签署仍是独立操作。对外共享前，检查每份文档的当前版本和访问权限。
缺少必需文件时，不要手动把文档包标记为完成。为负责人创建任务，记录缺失原因并设置期限。
修改或归档
修改前先检查哪些流程正在使用模板，记录原因和生效日期。不要悄悄改变已经审批的案件。按团队规则停用新应用或归档不再使用的模板，不要删除历史。
质量检查
- 每个项目都有可验证的结果；
- 必需状态符合真实流程；
- 名称不含原始 ID、邮箱或机密；
- 模板本身不承诺法律效力；
- 金额和货币在具体流程中设置；
- 应用后检查访问权限、客户、版本和负责人。
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