文档卡片与版本阅读
文档卡片是处理单个文档的工作区，汇总上下文、状态、文件、版本、外部访问、签署、交换和权限。可执行操作取决于用户权限和文档策略；禁用的操作应显示原因，不代表存在绕过路径。
页面结构
页面结构 — 概念流程图，不是 UI 截图或证据.
顶部显示类型、当前版本、更新时间、标题和状态，也可能显示下一步。点击关注可接收变更通知。主要区块包括：关联公司/对手方/法人和外部可见性；文件与版本；签署；访问；以及版本、发布和签署请求组成的历史。下一步、快捷操作和 EDI 仅在相应数据或功能可用时显示。
阅读文件
阅读文件 — 概念流程图，不是 UI 截图或证据.
使用打开在新标签页查看文件，使用下载保存文件。卡片打开选定的当前版本；尚未确定时使用可用的最新版本。多个文件会标明主文件或套件材料的角色，卡片也可以下载整个套件；过长的技术文件名只在界面截断，不会改变文件。对外发送前请检查实际内容和版本，不要只看文件名。
列表一次最多显示四个文件，其余会显示为“+N 个”。存在多个文件时可以下载整个套件。如果套件准备失败，卡片会显示下载错误；重试前先检查权限和文件选择。
版本和草稿
版本和草稿 — 概念流程图，不是 UI 截图或证据.
版本可包含源文件、渲染文件和已签署文件。为保留审批和签署历史，请不要随意删除旧版本。保存的 Rich Text 草稿可以预览，并通过从草稿创建版本生成新版本；发布或签署前先检查内容。
如果草稿在最近一次版本创建后发生变化，卡片会提示：查看、下载和签署仍使用最近创建的版本。请等待草稿预览（失败时重新加载），需要包含新内容时再点击从草稿创建版本。
上下文、访问与隐私
上下文、访问与隐私 — 概念流程图，不是 UI 截图或证据.
卡片会显示关联上下文，或明确说明尚未关联。重新关联和解除关联需要写权限，外部 EDI 文档还可能受访问策略限制。检查所有者、只读/可编辑状态、外部可见性、分类和 legal hold。公共描述中不要写个人、财务或内部评论。创建链接前确认收件人、关联上下文和包含的文件。
在只读模式下，编辑、发布、签署和集成操作会隐藏，客户端没有绕过方式。如果尚无版本，卡片会显示“没有当前版本”状态，而不是文件操作。
关联或移动文档
关联或移动文档 — 概念流程图，不是 UI 截图或证据.
在添加现有文档（已有关联时为移动文档）中，可以搜索并选择客户、客户项目、法人、商机、任务、公司或联系人。搜索有延迟并可能只返回部分结果；看到“结果可能不完整”时应点击重试，不要把列表当成空结果。选择目标后，门户会检查该关联是否允许；检查中或被拒绝时无法保存。搜索失败请重新搜索，不要通过直接 URL 绕过拒绝。
发布、签署与交换
发布、签署与交换 — 概念流程图，不是 UI 截图或证据.
查看发布和签署请求是不同操作。发布可为只读或外部签署，并带访问策略、过期时间和打开次数限制。请求包含版本、场景、签署人、服务商和可选期限。客户外部访问签署可以从关联 CRM 卡片解析签署人；公开签署必须使用外部签署人。个人签署链接不可转交他人；不再需要时取消请求并关闭发布。
受保护链接允许持有链接的人访问，仅限收件人要求收件人确认邮箱所有权。链接签发后，过期时间和最大查看次数仍会限制访问。
电子交换与入站交换
电子交换与入站交换 — 概念流程图，不是 UI 截图或证据.
外部管理文档的显示状态来自交换状态。EDI 区块可能显示服务商、生命周期、校验、拒绝代码、提交 ID 和验证链接；仅当操作可用时才显示打开 EDI和刷新。入站候选需要先匹配来源、检查重复项、选择操作，再创建或关联文档；单个文件不能证明交换已完成。
重新发布时，未修改的已发布版本仍会固定使用。如果访问策略不允许某项操作，卡片会隐藏按钮或显示策略原因；按钮缺失不代表可以改用其他 URL。
错误与不可用操作
错误与不可用操作 — 概念流程图，不是 UI 截图或证据.
首次加载会显示等待状态。卡片已经打开后刷新失败时，现有数据仍保留，并显示错误和刷新操作。“文档不可用”可能表示不存在或无权访问，不等于已删除。操作被禁用时先检查权限、文档状态和卡片中显示的原因，不要盲目重试。
当前关联文档包中的错误可能包含服务器或传输层的技术文本。不要把它当作可读原因、转发它或放入 screenshot/evidence：其中可能含有标识符或其他受保护数据。请关闭或刷新卡片；如果仍没有安全的本地化说明，只向负责人提供路由、时间和已执行的操作，不提供错误内容。
检查清单
检查清单 — 概念流程图，不是 UI 截图或证据.
- 确认卡片和关联上下文。
- 确认当前版本包含正确文件。
- 确认所有者、下一步和权限。
- 将外部访问限制到正确收件人和期限。
- 确认签署场景和签署人。
- 保留历史和旧版本。
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