术语表
在界面和文档中统一使用的 LadVen OS 术语。每个术语都有简短定义和指向详细板块的链接。
任务与工作
任务
带负责人、期限、描述、文件和讨论的工作单元。任务经历下达、执行、检查、关闭的循环。详见任务。
提出人
创建任务并验收其结果的用户。提出人表述期望的结果，并决定任务是关闭还是退回修改。详见任务参与者。
负责人
执行任务并对结果负责的用户。任务始终只有一个负责人——这让责任清晰明确。详见任务参与者。
协作执行人
与负责人一起参与任务执行的用户。协作执行人能看到任务并在其中工作，但结果验收面向负责人。详见任务参与者。
观察者
不参与执行、只跟进任务进展的用户：接收通知并查看讨论。这是管控角色，而不是工作角色。详见任务参与者。
检查清单
任务内可检查步骤的列表。检查清单把描述变成能看到进度的操作序列。详见添加检查清单。
期限
任务结果必须就绪的时间点。逾期任务在列表和视图中会被突出显示——管理者由此看到工作在哪里卡住。详见任务列表、筛选器和视图。
验收
提出人在关闭任务前对结果的检查：是否符合描述、检查清单是否完成、最终文件是否齐全。详见检查并关闭任务。
退回修改
检查后把任务退回工作，并附评论说明具体哪里未通过验收、还缺少什么结果。详见检查并关闭任务。
视图
查看任务列表的已保存方式：一组筛选器、列和排序，包括看板。视图让管理者保留现成的切片：逾期、待检查、按部门。详见任务列表、筛选器和视图。
看板
以看板形式展示任务：列对应状态或阶段。卡片随工作进展在列之间移动。详见任务列表、筛选器和视图。
任务模板
带现成描述、检查清单、参与者和期限的任务底稿，用于可重复的工作。模板把口头规范变成标准。详见模板、定期任务和自动化。
周期性任务
按计划自动创建的任务：每周报告、每月对账。详见周期性任务。
CRM 与销售
客户
与业务往来的公司或联系人：包含资料、互动历史以及与任务和文档关联的卡片。详见客户、公司和联系人。
销售机会
沿管道阶段从意向推进到结果的一次具体销售或客户请求。详见销售机会和请求。
管道
与客户合作的路径，划分为多个阶段：从入站意向到完结。通过销售机会在管道中的移动可以看到销售状况。详见管道和阶段。
阶段
销售机会当前所处的管道步骤。阶段变更反映实际进展：电话已进行、合同已发送、款项已收到。详见管道和阶段。
请求
客户的入站来询——例如来自网站表单。请求带着来源和负责人进入 CRM，并经过分拣：已受理、垃圾信息或需要澄清。详见表单与入站流量。
表单
可配置的网页表单，把网站来询直接接入 CRM。详见表单。
关注者
跟进销售机会或客户记录并接收其变更通知的员工——作用类似任务中的观察者。详见销售机会和请求。
自动化与流程
规则
对事件的自动反应：状态变了——创建任务、发送消息、更新字段。详见任务规则。
机器人
绑定到管道阶段的 CRM 自动动作：销售机会进入某个阶段——动作随之执行。详见CRM 机器人。
业务流程
带参与者、条件和分支的多步骤自动化链条：审批、招聘、发货。详见业务流程。
流程实例
业务流程的一次具体运行：携带哪些数据、处于哪个步骤、当前轮到谁行动。详见流程实例。
操作防护
在违反规则时阻止完成操作的自动管控：例如没有最终文件就无法关闭任务。详见操作防护。
消息模板
用于自动通知和流程消息的文本底稿。详见消息模板。
文档与文件
文档卡片
文档的页面，包含版本、状态以及与任务、销售机会和客户的关联。详见文档。
版本
文档的已保存状态。工作围绕最新版本进行，变更历史仍然可查。详见文档。
公开链接
提供给门户外人员的文件链接——带有效期限制，必要时还可加密码。详见磁盘和文件。
访问与结构
部门
门户结构中的公司分部。部门决定管理者能看到谁的工作，以及管控切片如何构建。详见公司和团队。
工作组
围绕项目或业务方向组织员工的单元——有自己的任务、文件和讨论，独立于部门结构。详见公司和团队。
外部门户
面向外部参与者的受限门户：客户只能看到自己的请求、文档和讨论，看不到公司内部工作。详见外部门户。
访问策略
决定外部参与者或角色能看到什么、能做什么的一组规则。授予访问前会检查有效策略——所有设置的合成结果。详见外部门户。
通知
您所关注对象中事件的消息：新的讨论、状态变更、角色指派。详见通知。
角色
员工的基础访问级别：管理员（配置门户）、主管（管理部门）、员工（处理自己的任务和客户）。精确权限由按区域划分的策略进一步确定。详见访问权限与角色。
访问区域
权限生效的边界：公司、部门、管道、阶段、项目或具体用户。访问权限按区域授予，而非「一次性给到全部」。详见访问权限与角色。
双因素认证（2FA）
密码之后的第二步登录确认——身份验证器应用生成的一次性代码。即便密码被他人获知，也能保护账户。详见双因素认证（2FA）。
沟通与电话
渠道集成
把外部沟通渠道（Telegram、WhatsApp、网站表单）接入门户聊天：客户消息进入 LadVen OS，团队在此回复并把请求与工作关联。详见将外部渠道接入聊天。
入站规则
自动处理入站邮件的条件和动作：在 CRM 中创建请求、指派负责人、发送自动回复、移动到文件夹。详见入站邮件处理规则。
通话记录（CDR）
门户的通话总历史：方向、号码、状态（突出显示未接和失败）、时长和日期。详见通话记录（CDR）。