文档

文档让工作文件与任务、讨论和客户记录保持在一起。

常见操作

• 上传用于协作的文件；
• 从关联任务或 CRM 记录打开文档；
• 添加带有背景说明的评论；
• 对外分享前检查版本是否最新。

建议

使用清晰的文件名，不要在公开说明中放置私密数据。