外部门户的客户门户
本页面从客户视角描述外部门户。它帮助团队说明外部参与者在收到邀请后究竟获得了什么：在哪里查看请求、如何在聊天中发言、在哪里接收文档，以及哪些操作不会让其触及公司的内部工作。
如何发放访问和管理策略，见面向员工的外部门户页面。
客户获得什么
客户凭邀请登录，只能看到自己的工作范围：
- 请求及其状态；
- 请求聊天，以及在被允许时与团队的通用聊天；
- 为其公司或联系人发布的文档；
- 与可访问请求相关的文件和评论；
- 关于新消息、状态变化和文档操作的通知。
外部门户不会向客户显示内部任务、其他公司、内部评论、系统设置以及其他客户的工作。
首次登录
- 客户通过约定的渠道收到邀请。
- 打开链接，设置密码并登录门户。
- 检查默认公司、姓名和可用板块。
- 如果看到多余内容或看不到所需内容，就告知经理——员工会检查关联和有效策略。
不要让客户把邀请转发给其他人。每个参与者都需要自己的账号，这样消息、签名和操作的历史才可核查。
请求和聊天
请求是客户的主要工作对象。其中可以看到主题、状态、团队方的负责人、往来消息、文件和后续操作。
对客户的良好实践：
- 在具体请求的聊天中提问，而不是在通用频道；
- 把文件附加到需要它们的那个请求；
- 在同一会话中回复澄清问题，避免历史记录分散；
- 重复提问前先查看状态——下一步往往已经写明。
文档和文件
客户只能看到为其发布的文档。发布前，员工应确认文档属于正确的公司、其中没有内部标注，并且客户清楚期望的操作：阅读、审批、签署还是附加文件。
如果文档需要签署或审批，该操作应直接在文档卡片中可用。不要用邮件转发来代替：那样会丢失版本控制和决策历史。
安全
客户访问受公司策略和联系人策略限制。员工需要扩大访问时，会修改策略并检查有效结果。合作结束后，应撤销关联、邀请和外部渠道。
客户常见问题
- **为什么我看不到某个请求？**它很可能属于另一家公司、另一条管道或另一位联系人。请让经理检查关联。
- **可以添加同事吗？**可以，但要通过单独的邀请和账号。
- **最终文档在哪里？**在文档板块，或在做出决定的那个请求中。
- **为什么链接打不开了？**邀请或外部访问可能已过期或被撤销。