销售团队任务管理

这个页面讲的是销售管理者的实际工作：让每位管理者当下在做什么一目了然，看清哪些销售机会没有下一步、哪里在逾期。下面介绍这一切如何在 LadVen OS 中组织起来，以及团队会看到什么。

解决什么问题

在销售团队里，工作常常在销售机会与任务之间流失：管理者在谈判，却忘了回电；负责人看不到工作负荷，事后才得知失败。例会变成了"谁在忙什么"，而不是结果。

这个场景这样来解决：每个销售机会都沿着销售管道推进，针对它设置带负责人和期限的任务，而管理者随时都能看到工作负荷、逾期以及没有下一步的销售机会——无需手动报表。

在 LadVen OS 中如何组织

这个场景由已经协同运作的模块组合而成：

• 销售管道 — 销售机会从首次接触到赢单的各个阶段。
• 销售机会的任务 — 打电话、发送报价、确认合同，带负责人和期限。
• 负责人与下一步 — 每个销售机会始终有人跟进，并明确接下来做什么。
• 负荷管控 — 看清每位管理者有多少任务和销售机会。
• 自动化 — 当销售机会进入某个阶段时，机器人自动设置任务，并在逾期时提醒。
• 仪表板 — 团队概览：进行中的销售机会、转化率、今日任务。

演示中包含什么

演示设置包含一条名为 "Demo sales" 的销售管道，带有各个阶段以及按管理者划分的销售机会，每个机会都有负责人、金额和下一步。这与下方截图中是同一场景：从中可以看到管理者如何在实际工作中带领销售团队。

销售机会看板与任务

在销售机会看板上能看到整个团队的工作：按阶段分布的销售机会、负责人，以及机会卡在哪里。管理者跟进自己的销售机会及相关任务，负责人则掌握全局，并能快速找出没有下一步的销售机会。

管控与负荷

仪表板汇总团队的全貌：进行中销售机会的金额、转化率、今日任务以及按阶段的分布。这是管理者的工作台——从这里可以看到谁负荷过重、哪里工作停滞、什么需要介入。

管理者能获得什么

• 看清每位管理者在忙什么、负荷如何；
• 每个销售机会都有负责人和下一步——不会有任何事悬而不决；
• 逾期和停滞不前的销售机会立即可见，无需手动报表；
• 提醒和例行任务的设置交由自动化来完成。

从哪里开始

• 销售机会与销售管道 — 看板、销售机会卡片、负责人与下一步。
• 任务 — 销售机会相关任务的设置、执行与管控。
• 管理者管控与仪表板 — 对团队的常态化管控。
• CRM 机器人 — 自动设置任务与提醒。
• 销售管道 — 阶段以及转换时的检查。

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