管道和阶段
管道描述了与客户协作的路径：从收到的兴趣到最终结果。它规定了销售机会要填写哪些字段、工作经过哪些阶段、谁拥有访问权限以及哪些自动化规则生效。配置良好的管道让流程清晰；配置糟糕的管道则把 CRM 变成一份随意的列表。
管道在 管道 区域（/crm/pipelines）管理。配置管道是流程管理员或业务方向负责人的工作，而不是经理的日常操作。
何时需要单独的管道
当流程在工作顺序、阶段或字段上确实不同时，才建立单独的管道：销售、服务申请、法律案件、招聘、合作伙伴协作。如果两个流程经过相同的阶段、填写相同的字段，它们不需要不同的管道。
不要为每一个特殊情况都增设管道：管道越多，越难保持流程的统一，也越难比较结果。
管道列表
列表中可以看到每个管道的名称、描述、状态（活跃或已归档）和创建日期，以及进入其配置的入口。提供搜索和按状态筛选。
创建新管道需要填写名称和描述。如果你的角色没有创建权限，按钮将不可用并显示原因——配置管道由具备相应权限的人来完成。
管道中可以配置什么
管道配置分为若干区域。下面是每个区域的管理含义。
字段和分组
在这里你定义销售机会要填写哪些数据。字段被归入分组（填写阶段、含义板块），分组可以添加、重命名、隐藏、删除和重新排序。
字段拥有类型（文本、数字、日期、值列表、员工、关联）、名称、提示、是否必填的标记，以及敏感度级别：普通、内部、个人数据或机密。敏感度级别对隐私很重要：含个人数据和机密的字段不应出现在公开截图中，也并非对所有人可见。
系统字段无法删除——它们是销售机会的基础骨架。部分字段可以显示在外部表单和客户门户中；请审慎决定，避免把多余信息暴露出去。
必填字段越少，越是良好管道的标志。如果创建一个销售机会需要填写十几个字段，经理就会随手填入形式化的值，数据也会失去意义。
阶段及其含义
阶段定义了工作的流动。每个阶段不仅有名称，还有角色：
- 工作中阶段——正在进行的活跃工作；
- 等待——工作因等待某个事件而暂停；
- 完结——结果已被记录。
对于完结阶段，会配置结果（赢单或输单），可能要求必填的关闭原因，并且可以让该阶段在进入后变为只读——以防已关闭的销售机会被事后修改。此外，阶段还有期限控制模式（普通、暂停、停止）。
一套好的阶段简短而清晰：如果团队不理解某个阶段的含义，就会随意推动销售机会。
访问权限
在这里定义谁能看到管道以及能做什么。权限按级别为员工和负责人设置：继承、读取、写入、管理或无访问权限；还可以按单个阶段设置附加规则和权限。修改权限需要填写原因——这是为了让访问权限的变更留有历史记录。
外部访问模型（客户门户）和联系人可见性单独配置：是公司的全部联系人，还是仅限被关联的联系人。
分配
分配规则回答的问题是：谁成为新销售机会的负责人。规则拥有作用范围（阶段）、优先级和策略：轮流（round-robin）或固定的员工列表。这有助于不丢失收到的销售机会，并公平地分配工作量。
自动化
管道及其阶段可以拥有自动化规则：当创建销售机会、进入某个阶段或修改某个字段时会发生什么。自动化在单独的场景中详细说明；这里要记住的是，每条规则都应有清晰的含义和负责人。
字段敏感度与数据隐私
字段的敏感度级别不是形式，而是对客户数据的保护。它决定了谁能看到字段值，以及该值可能流向何处。
- 普通——流程的工作数据，对有管道访问权限的参与者可见。
- 内部——用于内部工作；不打算展示给客户或外部表单。
- 个人数据——人员的姓名、电话、邮箱、身份资料；访问受限，对于没有访问权限的人，此类字段在记录中可能显示为「因权限隐藏」。
- 机密——特别敏感的数据；只展示给确实有权查看的人。
实用规则：
- 在创建字段时就为个人数据和机密设置正确的级别，而不是事后再补；
- 没有明确必要时，不要把个人数据和机密字段输出到外部表单和客户门户；
- 记住，导出（例如联系人导出）不应包含不能对外传递的数据；
- 如果字段显示为「因权限隐藏」，这是预期中的访问限制，而不是错误。
正确设置敏感度，能让你完整地推进客户流程，同时不制造个人数据泄露的风险。
可能看到的状态
- 配置或权限正在加载；
- 该标签页没有查看或修改权限；
- 修改正在保存；
- 还没有阶段或规则；
- 删除或归档前会请求确认；
- 修改访问权限需要填写原因。
管道配置界面目前并非对所有界面语言都已本地化：在部分语言下会显示为英文。这是已知的产品限制。它不影响本文的内容，但在修复之前不会发布管道配置界面的本地化截图。
良好实践
- 为真正不同的流程建立管道，而不是为特殊情况。
- 保持必填字段最少；只有在缺了字段就无法运作时才设为必填。
- 让阶段简短、名称含义清晰。
- 用正确的敏感度级别标记个人数据和机密字段。
- 为完结阶段配置结果和关闭原因。
- 为管道以及分配和自动化规则指定负责人。
- 修改访问权限时，填写清晰的原因。
常见错误
为每个情况都增设管道。 流程不再统一，结果也无法比较。
把太多字段设为必填。 经理填入形式化的值，数据失去价值。
创建含义不清的阶段。 销售机会被随意推动，看板不再反映现实。
把多余字段对外开放。 不该被看到的信息进入外部表单或客户门户。
修改访问权限却没有原因和负责人。 权限的变更历史丢失，事后无法理清权限。
如何检查结果
- 字段集最少，且仅在需要处设为必填；
- 阶段简短，每个阶段的角色和含义都清晰；
- 完结阶段配置了结果和关闭原因；
- 个人数据和机密字段标记正确，不会无谓地对外暴露；
- 管道和阶段的权限与角色相符，且分配和自动化规则都有负责人。