自动化和门户设置
LadVen OS 的自动化帮助管理任务、CRM 和工作流程中的重复操作。门户设置定义边界：谁可以创建规则、哪些操作被允许、哪些保护会阻止不安全的转换，以及管理员在哪里控制风险。
本页是自动化治理地图。任务自动化和工作流程有独立页面；这里说明如何安全运营自动化。
位置
主要入口：
- 自动化 (
/automation) - 查看任务规则、CRM 规则、工作流程和操作保护； - 操作保护 (
/automation/operation-guards) - 当条件不满足时阻止转换或操作的规则； - 门户设置 (
/portal-settings) - 模块设置、权限、访问策略、安全、文档、文件和工作空间； - 任务技术设置 (
/portal-settings-tech) - 面向管理员的高级任务和自动化设置。
可见模块取决于角色和权限。如果看不到某个操作，请同时检查范围：公司、项目、管道、阶段或模块。
自动化中心
自动化中心显示已有规则和流程、它们在哪里生效以及谁可以管理。用它了解哪些内容会影响任务、CRM 和工作流程。
修改规则前，请检查：
- 模块和范围；
- 状态：启用或停用；
- 最近运行或更新时间；
- 谁负责这次变更；
- 是否与其他规则或工作流程重叠。
如果业务结果和负责人不清楚，不要启用新规则。
操作保护
操作保护会在对象尚未准备好时停止操作：例如缺少必填字段、状态不正确，或转换需要额外条件。它是流程安全控制，不是对用户的惩罚。
好的保护应说明用户需要修正什么。消息应简短，不应包含技术代码或内部术语。
适用场景：
- 关闭任务或销售机会前检查必填数据；
- 控制状态转换；
- 保护任务与 CRM 的关联；
- 避免创建不完整对象；
- 为团队和管道保持统一规则。
权限和策略
自动化应开放给真正负责流程的人。普通用户可以运行或查看被允许的场景，而规则和策略管理应由流程负责人和管理员负责。
授权前，请检查：
- 用户需要查看、运行还是管理；
- 权限属于哪个模块；
- 权限适用于整个公司，还是仅限项目、管道、阶段或工作空间；
- 启用后由谁复核变更。
不要为了单个规则授予宽泛管理员权限。应配置精确策略。
门户设置
门户设置影响任务、CRM、聊天、AI、文档、文件、安全和工作空间。把它们视为工作制度，而不是一次性技术修改。
修改前回答：
- 谁会受到影响；
- 团队如何理解新的工作顺序；
- 如果结果错误，能多快停止或回退规则。
修改后，在安全对象上测试典型场景，并确认用户看到清晰提示。
良好实践
- 先在有限范围启用自动化，再扩大。
- 按业务含义命名规则。
- 保持保护消息易懂。
- 发布前检查规则冲突。
- 停用过期规则，避免继续影响流程。
- 截图只使用准备好的演示数据和本地化界面。