CRM

CRM 帮助集中保存客户、交易和相关行动的历史。

基本流程

1. 查找或创建客户。
2. 添加交易、联系方式和下一步。
3. 将任务、文档和评论关联到记录。
4. 在每个重要事件后更新状态。

重点

只填写已核实的数据，并为后续同事留下清楚的备注。