CRM
LadVen OS 的 CRM 保存客户工作的完整历史：请求、销售机会、联系人、公司、文档、任务、评论、表单和自动化。它不只是客户列表，而是团队查看下一步、理解工作推进或卡住原因的地方。
把 CRM 作为客户流程的事实来源。个人备注、分散聊天和没有客户上下文的文件，无法给管理者提供可控视图。
销售漏斗管道的销售机会列表：每行显示阶段、客户、负责人和金额。
位置
主要 CRM 区域：
- 客户 (
/clients) - 进入客户记录和相关工作空间； - 销售机会和请求 (
/crm/opportunities) - 销售、服务、申请或其他客户流程的工作看板； - 公司和联系人 (
/crm/accounts,/crm/contacts) - 关系中的组织和个人参与者； - 管道 (
/crm/pipelines) - 流程阶段、字段、规则和责任范围； - CRM 自动化 (
/crm/automation,/automation) - 规则、工作流程和操作保护； - 表单和集成 (
/crm/integrations,/crm/integrations/forms) - 传入请求和外部渠道。
可用操作取决于角色、管道、阶段和客户数据权限。
工作流程
- 查找已有客户，避免重复创建。
- 在正确管道中创建销售机会、请求或其他工作对象。
- 填写负责人、联系人、公司、金额或价值、预计日期和下一步。
- 将任务、文档、评论和文件关联到 CRM 上下文。
- 每个重要事件后更新状态并留下清晰评论。
- 如果需要一串步骤，使用 CRM 自动化或工作流程。
客户、公司和联系人
客户记录应回答：客户是谁、联系人是谁、涉及哪家公司、内部负责人是谁，以及访问限制是什么。
创建新记录前，按名称、电话、邮箱和相关公司搜索。重复记录会让消息、文档和任务分散到不同卡片中。
联系人数据只在确认后填写。如果信息不确定，请在评论或下一步中标注，不要把假设变成事实。
销售机会和请求
销售机会或请求记录一个具体客户流程。卡片中应清楚显示：
- 当前管道和阶段；
- 负责人和参与者；
- 客户、公司和联系人；
- 预期结果和日期；
- 金额、价值或优先级；
- 任务、文档、评论和变更历史。
不要为了整理看板而推进阶段。阶段必须反映实际工作状态。
管道和阶段
管道描述从传入请求到结果的路径。只有流程真正不同时才创建单独管道：销售、服务请求、法律案件、招聘或合作伙伴工作。
好的管道有清晰阶段、最少必填字段和规则负责人。如果团队不理解阶段含义，CRM 会变成随意列表。
任务和文档
当客户步骤需要执行时创建任务：准备报价、审查合同、批准折扣、收集文件、电话沟通或移交给其他部门。任务需要负责人、截止日期、预期结果和 CRM 上下文。
文档应靠近客户流程保存：合同、发票、凭证、方案、案件材料和版本。发送给客户前，确认文档属于正确公司且没有内部评论。
表单、集成和自动化
表单和集成产生传入流。发布表单后，检查请求进入哪个管道、谁成为负责人、哪些字段必填以及团队如何收到通知。
自动化用于重复规则：分配负责人、创建任务、启动工作流程、检查必填数据或阻止阶段转换。每条规则都需要负责人和明确成功标准。
管理者检查
管理者应定期检查：
- 没有下一步的销售机会；
- 逾期的客户任务；
- 工作停滞的阶段；
- 重复客户和联系人；
- 没有负责人的销售机会；
- 产生多余工作的自动化规则。
如果 CRM 不再反映现实，先修正流程和数据，再修正报表。
良好实践
- 一个客户事件放在一个 CRM 上下文中。
- 只有有真实依据时才更新状态。
- 不要把决策只保存在私人聊天中。
- 将任务和文档关联到客户或销售机会。
- 添加外部参与者或外部门户访问前检查权限。