CRM 中的坐席通话
电话系统接通后，坐席可以直接从客户的商机里给客户打电话——无需切换到电话，也不用复制号码。通话会立即绑定到该商机，其结果和录音都会留在历史中，供团队查看。
这里没有独立的拨号器或软电话窗口：打电话的入口就是商机卡片本身。管理员如何接通电话系统，见电话系统。
如何给客户打电话
- 在 CRM 中打开客户的商机。
- 点击商机卡片上的通话按钮。
- 门户发起去电：先在你这边接通，然后向客户拨号。
- 客户接听后开始通话。进行中的通话会显示在商机聊天里，带有状态和操作控件。
只有同时满足三个条件时，通话按钮才会出现：你拥有通话权限、门户已启用电话系统、且商机上填有客户电话号码。如果没有通话按钮，请看下面的排查一节。
通话中的操作
进行中的通话里可用的操作：
- 静音或取消静音 — 临时关闭自己的麦克风；
- 结束通话 — 挂断电话；
- 转接通话给另一位坐席 — 当问题超出你的职责范围时。
通话只有语音。通话会自动绑定到商机，因此无需再单独把它与客户关联。
来电
来电会按所接漏斗的规则在坐席之间分配：先给负责人，然后进入队列，并结合可用状态。这些规则在漏斗参数中配置，而不是在通话窗口本身——见管道和阶段。
当来电落到你这里时，它的呈现方式与去电相同：商机聊天里的一通进行中的通话，带有操作控件。
在哪里听通话录音
如果你的服务商启用了通话录音，通话录音会出现在商机聊天和商机的动态流里——也就是显示已结束通话的地方。可以从那里收听和下载。
请注意：在公共通话记录（CDR）里不会播放录音——记录只显示通话列表，要听录音需从具体商机的聊天里去听。
没有通话按钮时
没有通话按钮，几乎从来都不是坐席的操作失误：
- 商机上没有填客户电话号码——请补上正确的号码；
- 你没有通话权限——向管理员申请访问权限；
- 门户未启用电话系统——请向管理员确认电话服务商是否已接通。
如果按钮有，但通话打不通，请告知管理员：问题通常出在服务商设置或权限上，而不是商机本身。
良好实践
- 从商机里打电话，而不是用私人手机：这样通话和录音才会留在客户历史中。
- 在商机里记录通话结果——约定、下一步、期限——而不只是记下打过电话这一事实。
- 当问题超出你的职责范围时就转接通话，而不是承诺“同事会回电”。
- 提前核对商机里的客户号码，好让通话按钮可用。
常见错误
- 用私人手机打电话——通话和约定对团队而言就丢失了。
- 不在商机里记录通话结果——下一位坐席不知道当初约定了什么。
- 到通话记录里找录音，而不是去商机聊天里找。
- 把没有通话按钮当成商机的错误，其实更多是权限问题，或是电话系统未接通。