销售机会和请求
销售机会（或请求）是一个具体的客户流程，团队推动它走向结果：成交、服务申请、法律案件或招聘。销售机会卡片把客户、负责人、金额或价值、期限、下一步、任务、文档和历史集中在一处。如果销售机会维护得诚实，管理者看到的就是真实的管道画面，而不是一块好看的看板。
销售机会位于 销售机会和请求 区域（/crm/opportunities；/crm 也会进入这里）。
两种看板视图
可以用两种模式处理销售机会：
- 列表 - 带列的销售机会表格（名称、客户、管道、阶段、金额、来源、联系人、关联）。适合监控、查找和批量操作，包括跨所有管道一次性处理。
- 看板 - 按所选管道的阶段分列。看板仅在选定具体管道时可用；在「所有管道」模式下，系统会切换到列表。适合查看工作流动和瓶颈。
视图选择会按管道保存，因此每个流程都能以方便的方式查看。
如何找到需要的销售机会
顶部面板提供搜索和筛选：
- 按销售机会名称和数据搜索；
- 按负责人、管道、阶段、状态、来源和类型筛选；
- 快速筛选：全部、我的、开放、逾期、今天、即将到期、未读，以及保存的自定义视图。
此外还有独立的 关注筛选 - 它汇集需要采取行动的销售机会：需要响应的、逾期的、今天的、即将到期的、未读的。可以在「全部」（按整个团队）或「我的」视角下查看。这是管理者和经理的实用工具：开始一天的工作时，不必滚动整块看板，而是从真正需要关注的事项开始。
销售机会卡片显示什么
在看板和列表中，销售机会会显示要点：
- 销售机会名称；
- 客户、公司和联系人，有时会标注决策人；
- 销售机会的负责人；
- 金额或价值及成交概率；
- 阶段和管道；
- 预计关闭日期和下一步；
- 关注和优先级标记：逾期、今天、未读。
在看板的列中，还会显示阶段汇总：销售机会数量和总金额。这能立即看出工作堆积在哪里。
如何创建销售机会
通过新建销售机会按钮打开创建界面。表单由两部分组成：
- 左侧 - 由管道决定的字段：字段集取决于流程，因此不同管道的表单看起来不一样；
- 右侧 - 就绪面板：它显示「就绪」「草稿」或「已阻止」状态，并列出还缺哪些必填字段。
步骤：
- 选择正确的管道 - 字段和阶段集取决于它。
- 填写必填字段；参照就绪面板，避免遗漏。
- 填写客户、联系人、负责人、金额或价值、预计期限和下一步。
- 保存销售机会。可以保存后立即打开，或保存后再创建下一个。
关联和往来沟通可以在创建后添加：当销售机会已存在时它们才可用。
如何按阶段推进销售机会
阶段应反映实际工作状态，而不是为了让看板看起来整齐。不要仅仅因为「这样更整洁」就把销售机会往前推。
销售机会字段分为系统字段（名称、金额、币种、负责人、客户、法人实体、阶段、管道、状态、概率、下一步、预计关闭、来源）和管道为自身流程添加的字段。
每个重要事件后，更新阶段和下一步，并留下清晰的评论。没有下一步的销售机会，是工作可能停滞的信号。
按结果关闭销售机会
当销售机会到达最终阶段时，系统会要求记录结果：赢单、输单或其他结果。这不是走形式，而是管道分析的数据。
- 最终阶段可能需要 关闭原因 - 没有它就无法转换。请填写真实原因，而不是随手填一个：正是从这些原因中，才能看出真实的转化率和典型的流失点。
- 关闭后，销售机会可能变为只读。这能保护结果历史不被意外修改。
进行中的销售机会卡片
打开的销售机会是一个工作空间，而不仅仅是一条记录。卡片中按与销售机会相关的所有内容分为多个标签页：
- 销售机会 - 字段、阶段、金额、参与者、下一步；
- 任务 - 与该销售机会相关的任务，并可从上下文直接新建任务；
- 文件 - 销售机会的材料；
- 文档 - 合同、账单及其他文档；
- 日历 - 与销售机会相关的会议和事件。
从卡片中可以使用操作菜单：布置任务、添加提醒、创建工作组或客户项目、给客户发送邮件、启动规则机器人。这让你无需切换到其他模块即可推进销售机会的工作。
事件动态和历史会显示销售机会发生了什么：阶段变更、新任务、邮件、评论。把动态当作约定的记录来用：决定应当体现在卡片中，而不只是在私人沟通里。
金额、价值与概率
销售机会不仅有名称，还带有可衡量的指标：
- 金额或价值 - 结果值多少钱；支持多种币种，因此请检查是否填写了正确的币种；
- 概率 - 对成功机会的评估；有助于建立管道预测；
- 预计关闭日期 - 计划何时取得结果；
- 下一步 - 接下来具体要做什么。
这些指标不是为了好看，而是为了预测：管理者通过它们就能看出实际有多少资金在推进，以及哪些销售机会需要关注。如果要据此制定计划，不要把金额和概率「凭感觉」估算。
关联的销售机会
销售机会之间可以相互关联：父级与子级，或仅作为相关项。这有助于在一个销售机会衍生出多个方向，或一项大型工作被拆分为多个部分时不丢失上下文。
请有意识地建立关联：关联应当帮助理解依赖关系或工作的延续，而不只是拉长列表。如果某个销售机会产生了独立的结果，请新建一个子级或相关销售机会，而不要稀释原始的销售机会。
批量操作
在列表中可以选中多个销售机会并应用同一类操作，例如归档。如果操作没有应用到全部（部分成功），请单独处理剩余项，不要盲目重复批量操作：部分销售机会可能因权限、状态或保护性检查而未通过。
管理者监控
定期通过看板和关注筛选检查：
- 没有下一步的销售机会；
- 卡住的阶段，那里工作停滞；
- 没有负责人的销售机会；
- 逾期的销售机会和客户任务；
- 关闭时没有明确原因的销售机会。
如果看板不再反映现实，先修正流程和数据，而不是先改报表。看板的价值，恰恰取决于它有多可信。
可能看到的状态
- 因权限限制无法访问模块或销售机会；
- 看板或列表为空，或看板需要先选择管道；
- 处于最终或受保护阶段的销售机会为只读；
- 阶段之间的转换被保护性检查阻止，并附有清晰提示 - 满足条件后重试；
- 关闭需要填写结果和关闭原因；
- 批量操作部分完成；
- 导出正在进行或失败。
良好实践
- 在正确的管道中创建销售机会；字段和阶段都取决于它。
- 保存前检查就绪面板和必填字段。
- 每个销售机会都应有负责人和下一步。
- 只有在工作状态真正改变后才推进阶段。
- 关闭时填写诚实的结果和原因。
- 从关注筛选开始监控，而不是滚动整块看板。
常见错误
为了让看板整齐而推进销售机会阶段。 看板不再反映真实工作，预测随之失真。
让销售机会没有下一步。 工作悄然停滞，没人及时察觉。
关闭销售机会却不填原因。 团队失去流失原因的数据，也无法从中学习。
在一个管道里跑多个流程。 阶段变得难以理解，CRM 退化成随意的列表。
部分成功后盲目重复批量操作。 一部分销售机会会再次失败，而原因仍未被排查。
如何检查结果
- 销售机会创建在正确的管道中，必填字段已填写；
- 能看清客户、负责人、金额、期限和下一步；
- 阶段与真实工作状态相符；
- 已关闭的销售机会有结果和原因；
- 关注筛选中没有被遗忘、逾期且无人处理的销售机会。