日历
LadVen OS 日历用于把工作承诺放到时间线上:任务截止日期、个人和团队提醒、客户相关事件,以及不能被聊天或任务列表淹没的行动。
把日历当作日、周、月计划使用。日历不替代任务、CRM 或文档,它只说明什么时候要回到某个动作,以及谁负责下一步。
什么时候使用日历
用日历检查个人负载、查看团队截止日期、移动提醒、打开关联任务或 CRM 记录、创建个人提醒,或者在正确时间回到某个事项。
如果工作需要结果、负责人和验收,请创建任务。如果只是要在指定时间回来处理一个问题,提醒就足够。
视图和筛选
日视图适合细致安排,周视图适合检查负载和截止日期,月视图适合查看较大的承诺。
日历项可以来自工作计划、截止日期、提醒和 AI 动作。需要更清晰的工作视图时,可以筛选来源和提醒状态。
提醒
当动作不需要单独的任务流程,但必须在正确时间出现时,创建提醒:联系客户、检查回复、回到文档、确认状态或准备会议。
一个清晰的提醒应包含标题、时间或信号、必要时的负责人、简短说明,以及与任务、CRM 记录或文档的关联。
没有时间的项目会进入 无时间 区块。可以把它当作草稿区,但不要让重要承诺长期停留在那里。
个人和团队模式
个人模式显示与你相关的承诺。团队模式帮助负责人或协调人查看共同截止日期、已分配提醒和负载风险。
移动团队提醒前,先确认是否影响客户、任务期限或其他部门。如果移动改变了承诺,应在关联对象中记录原因。
关联记录
如果日历项关联到任务、销售机会、文档或客户记录,请打开关联记录并在那里继续工作。日历显示时间;决策、文件、评论和验收应留在工作对象中。
不要把密码、令牌、内部技术 URL 或客户隐私数据写入日历标题或评论。