工作流程

工作流程把重复工作固定成清晰顺序：谁启动流程，哪些步骤自动执行，哪里需要人工处理，负责人如何查看进度。它适合销售、客户交接、请求处理、内部规程，以及不能依赖个人记忆的任务链。

工作流程不会替代任务、CRM 记录或文档。它把这些对象连接成可控制的序列，并保留模板、运行、当前步骤、历史和结果。

在哪里找到

主要入口是 自动化 → 工作流程 (/automation/workflows)。流程可以面向 CRM，也可以面向任务。

根据权限，页面可以包含模板列表、按模块和触发器过滤、模板编辑、分配给人员的流程任务、流程实例、执行历史，以及计划步骤处理。

如果看不到某个操作，请先检查 workflow 权限和流程所在的范围。

当多个步骤需要保持标准化时使用工作流程：处理新请求或销售机会，在团队之间交接工作，从事件创建任务，等待状态或期限，分配人工步骤，或查看流程停在哪一步。

如果只是任务内的重复清单，通常使用任务模板即可。如果只是某个 CRM 阶段的规则，CRM 自动化可能足够。需要看到并控制完整链路时，使用工作流程。

模板定义流程何时启动以及执行哪些步骤。启用前请检查名称、目标、模块、范围、触发器、人工负责人、自动动作、完成规则和流程所有者。

如果没有人负责错误、逾期步骤或例外情况，不要启用模板。每个流程都需要一个能向团队解释业务规则的负责人。

流程任务是分配给人员的人工步骤。处理时要像处理真实工作一样，查看说明、期限、关联对象和期望结果。

只有实际完成后才关闭步骤。如果无法完成，请取消或带着上下文交回流程负责人，不要形式化关闭。

实例是某个模板针对具体销售机会、任务或其他工作对象的一次运行。用实例可以确认流程是否启动、当前步骤是谁、为什么完成或被终止，以及模板是否产生了多余工作。

终止实例时要写明原因，方便之后区分正常人工停止和配置问题。