搜索和事件动态
搜索和事件动态帮助你快速回到工作上下文:找到对象、打开卡片、查看最近变化,并在有权限时直接执行操作,而不必逐个模块查找。
可以把动态看作门户的工作日志。它显示发生了什么、谁可能需要响应,以及事件来自哪里。
在哪里找到
全局搜索位于门户顶部栏。它可以搜索你有权访问的任务、聊天、CRM 记录、文档、邮箱邮件和工作流程任务。
事件动态位于 动态 (/feed)。它显示来自任务、CRM、聊天、文档、邮箱、工作流程和其他工作区域的事件卡片。
全局搜索
当你知道标题、参与人、客户、邮件或文本片段时,使用全局搜索。结果遵循访问权限:无权访问的对象不应出现。
部分结果带有快捷操作,例如打开、在聊天中回复、标为已读、完成工作流程任务或跳转到相关页面。执行前请确认对象正确,尤其是名称相似时。
如果邮箱结果暂时不完整,可能是邮件索引正在更新。稍后再试,或直接打开邮箱。
事件动态
动态把事件聚合成卡片。卡片通常显示来源、事件类型、简短说明、操作者、时间、未读状态和可用操作。
用它查看新评论、新分配、状态变化、需要注意的事件、源对象,以及确认重要修改已被记录。
筛选和搜索模式
可以按工作区域、事件组、未读、优先级和文本筛选。搜索模式包括:
- 关键词:适合精确片段;
- 语义:记得意思但不记得原词;
- 混合:日常检查的默认选择。
如果动态太嘈杂,请先筛选未读或单个区域,不要直接关闭重要通知。
良好实践
- 用全局搜索快速跳转,用动态检查最近事件。
- 操作前确认事件所属区域。
- 每天先查看未读和高优先级事件。
- 对有争议的变化,打开源卡片核对。
- 如果找不到对象,检查访问权限、归档状态和查询词。