表单与入站流量
表单和集成构成入站流量：来自网站的线索、来自即时通讯工具的消息、电话以及外部系统的来访都会进入 CRM，并转化为销售机会或客户咨询。目标是不让任何一个入站意向流失，而是立刻进入正确的管道、分配给相应的负责人。
表单和渠道在集成板块中管理（/crm/integrations，表单在 /crm/integrations/forms）。这属于流程配置：由流程管理员或方向负责人完成，而不是每个销售人员各自处理。
网站表单
表单是客户在网站上填写的问卷，提交后即转化为 CRM 中的一条线索。
配置表单时，关键是要明确：
- 表单字段：到底向客户询问什么、哪些字段是必填的；不要让表单过于繁琐——字段越少，被填写完成的几率越高；
- 路由：线索进入哪个管道、哪个阶段，以及由谁成为负责人；
- 字段映射：表单中的哪些回答填入销售机会的哪些字段；
- 防垃圾与防过载：表单可以过滤机器人并限制提交频率，使流量保持可用；
- 外观与语言：根据受众选择表单的主题样式和语言。
发布前，系统会显示表单就绪状态：还缺少什么、是否可以发布。在就绪状态未确认之前不要发布表单，否则线索可能流向「无人接收」，或缺少必要数据。
发布与嵌入
已发布的表单通过生成的代码嵌入到网站中。发布后务必在真实网站上检查：
- 表单能够打开并提交；
- 测试线索出现在 CRM 中正确的管道、分配给正确的负责人；
- 必填字段确实必填，而非必填字段不会妨碍提交。
嵌入代码和表单地址属于发布的工作配置。不要将它们放入公开材料，也不要在截图中展示：它们与你的门户绑定。
处理提交
每一次提交的表单都会带状态进入提交列表。针对一条提交，你可以：
- 接收处理（提交转化为管道中的销售机会或客户咨询）；
- 如果明显不是客户，则标记为垃圾；
- 如果因故障未送达，则重新向 CRM 推送。
要定期处理提交：入站流量只有在被快速响应时才有价值。无人响应的提交就是流失的客户。
集成渠道
除表单外，入站流量还由集成渠道汇集。在连接器板块中可以配置并检查：
- 网站上的聊天小部件；
- 即时通讯工具（Telegram、MAX、WhatsApp）；
- 电话系统；
- 通过程序化交换接入的外部系统；
- 电子文档流转。
每个连接器都有状态和可用性检查：配置完成后请测试该渠道，确认来访能进入正确的管道。连接器可以临时关闭而不删除配置。
对于聊天小部件，还需额外配置：在哪些域名上运行、来访进入哪个管道，以及在对话开始前向客户询问哪些数据。
访问与隐私
配置表单和集成需要相应权限。提交包含客户的个人数据（姓名、邮箱、电话、留言），而渠道连接器则包含访问密钥和地址。不要在含有真实数据的公开材料中展示这些界面：文档应仅使用准备好的演示数据和测试密钥。
入站流量的质量
入站流量的价值不在于提交的数量，而在于它们转化为工作的速度和准确度。给管理者的几个参考点：
- 响应速度。 提交越快成为一笔有负责人、有下一步的销售机会，就越有机会不流失客户。一条无人响应的提交，每过一小时都在贬值。
- 路由准确度。 提交应当自动进入正确的管道并分配给负责人。如果线索经常变成「无人认领」或落到错误的管道，请修正表单路由和分配规则。
- 垃圾纪律。 立即标记垃圾，以免污染管道、扭曲转化报表。
- 故障时重试。 不要放任未送达的提交：持续向 CRM 重新推送，直到线索进入管道。
- 队列负责人。 入站队列应当有一位负责人，确保没有任何一条提交无人处理。
流量健康的良好标志：每条提交都能看出由谁负责、下一步是什么，而垃圾和「无人认领」线索的占比接近于零。
你可能会看到的状态
- 表单尚未就绪发布：就绪状态会列出还缺少什么；
- 表单未配置完成前，无法预览；
- 提交未送达 CRM——可重新推送；
- 集成渠道出错或已关闭——请检查配置和可用性；
- 没有配置表单或集成的权限。
目前部分表单和集成界面仍显示技术性或混合（俄英混杂）术语，且并非所有语言都已完全本地化。这是已知的产品局限。它不影响本文的含义，但在修复之前，这些界面的本地化截图不会发布。
良好实践
- 表单中保留最少的字段；只对真正需要的字段设为必填。
- 发布前在真实网站上检查就绪状态和测试线索。
- 配置路由，确保每条提交立刻就有负责人。
- 快速处理提交；标记垃圾，避免污染管道。
- 渠道配置完成后进行测试并持续关注其状态。
- 不要在公开材料中发布嵌入代码、密钥和连接器地址。
常见错误
让表单字段过多。 客户中途放弃填写，线索随之减少。
未检查路由就发布表单。 提交流向错误的管道或没有负责人，最终流失。
未及时处理提交。 入站意向逐渐冷却，客户转向那些响应更快的人。
把垃圾当作销售机会接收。 管道被污染，报表也随之失真。
对外展示嵌入代码或渠道密钥。 这会带来安全和访问风险。
如何验证结果
- 来自表单的测试线索出现在正确的管道、分配给正确的负责人；
- 必填字段生效，表单可提交；
- 提交得到处理：被接收、标记为垃圾，或在故障时重新推送；
- 集成渠道已测试并处于可用状态；
- 密钥和嵌入代码不会进入公开材料。