客户、公司和联系人
客户库是 CRM 的基础。如果记录维护得当，其余所有工作（销售机会、任务、文档、往来沟通）都会围绕正确的客户聚集，管理者就能看到完整的画面。如果库里有重复记录和未经核实的数据，历史就会散落到不同卡片中，决策也只能盲目进行。
本页说明如何创建和维护客户、公司与联系人，让客户库保持可管理。
位置
CRM 把关系中的参与者保存在几个相互关联的区域：
- 客户 (
/clients) - 进入客户记录及其工作空间的统一入口。从这里开始很方便：找到客户并进入其工作空间。 - 公司 (
/crm/accounts) - 作为往来方的组织：公司卡片、注册信息、关联的联系人和销售机会。 - 联系人 (
/crm/contacts) - 具体的个人：姓名、职位、联系方式、所属公司。 - 法人实体 (
/crm/legal-entities) - 用于文档和结算的法人，包含注册信息。
可用的区域和操作取决于你的权限。如果导航中看不到某个 CRM 项，说明你的角色没有该模块的访问权——这不是错误，而是权限设置。
客户记录回答简单的问题
一条好的客户记录无需口头确认就能给出答案：
- 客户是谁：个人客户还是公司；
- 联系人是谁，以及如何联系；
- 关系中涉及哪家公司和法人实体；
- 团队内部谁负责该客户；
- 数据访问上有哪些限制。
不要把卡片变成杂记堆。所有与具体工作相关的内容，请放在销售机会、任务或评论中，客户记录里只保留客户的稳定数据。
如何创建客户而不产生重复
客户重复是 CRM 中代价最高的错误之一：往来沟通、文档、销售机会和任务会散落到不同卡片中，无论经理还是管理者都看不到完整历史。
LadVen OS 在创建时不会自动拦截重复，因此查重是一种工作习惯，而不是一个按钮：
- 创建新记录前，先使用搜索。
- 按多个特征核对客户：名称或姓名、电话、邮箱、关联公司。
- 如果已有相似记录，在其中工作，不要再建第二条。
- 如果客户数据有变化，更新现有卡片，而不是新建记录。
- 如果重复记录还是出现了，尽早把工作合并到一条记录中，并在团队内约定哪张卡片为主卡片。
联系方式只在核实后填写。如果信息未经确认，请在评论或下一步中标注，不要把猜测当作事实写进客户卡片。
公司、联系人和法人实体
区分记录的角色：
- 公司描述整个组织：我们与谁合作，它有哪些联系人和销售机会。
- 联系人描述个人：我们究竟在和谁沟通，他在决策中扮演什么角色。
- 法人实体用于文档和结算：合同、发票和验收单所开具的注册信息。
一家公司可以有多个联系人，并关联到某个法人实体。在向客户发送文档前，请确认选择了正确的法人实体，且注册信息确实属于这家公司。
当需要为报表或群发提取数据时，可以把联系人列表导出到 Excel。导出前请确认其中不包含不能对外提供的数据。
客户工作空间
从客户记录可以打开工作空间——一个集中汇总该客户的销售机会、任务、文件、文档和外部访问的地方。这让你可以管理和监控该客户的全部工作，而无需从不同模块手动收集。
把工作空间作为汇聚点：直接从客户上下文创建任务或销售机会，让关联自动保留，而不是事后凭记忆重建。
访问权限与个人数据
CRM 保存敏感数据，因此对其访问由权限管理，并非所有内容人人可见。
- 模块可见性。 如果角色没有 CRM 权限，该区域会完全从导航中隐藏。
- 受限访问。 部分用户只能看到特定管道、客户或字段。如果访问受限，某些操作只有在选定具体对象后才可用。
- 隐藏字段。 个别字段，尤其是个人数据和法人注册信息（如纳税人识别号、登记代码等），可能显示为「因权限隐藏」。这意味着你能看到记录，但无权访问这些数据。
- 工作组参与。 有时记录可见但操作不可用，因为你不是关联工作组的成员。这种情况下请让所有者把你加为成员，而不要绕过限制。
- 外部参与者。 客户可以通过单独的邀请机制接入外部访问（客户门户）。这是一种受控场景，而不是给员工的普通授权。
不要试图通过在 CRM 之外转发数据来绕过权限限制。如果确实需要访问，应由管理员或空间所有者来配置。
清理重复记录
如果重复记录已经出现，请尽早把它们理清——同一个客户在两张卡片上被处理得越久，之后整合历史就越困难。 清理步骤：
- 通过姓名、电话、邮箱和关联公司搜索，找到同一客户的所有记录。
- 选定主记录——通常是历史更多、数据更新的那一条。
- 把工作迁移到主记录：将销售机会、任务和文档关联到它，并迁移联系人和最新的资料信息。
- 在团队内约定哪一条是主记录，让新的销售机会和往来沟通都进入这条记录。
- 关闭多余的记录或将其标记为已失效，避免再有人在上面开展工作。 最好根本不让重复记录出现：在创建前坚持搜索的纪律，比事后整理分叉的历史更省事。如果重复记录反复出现，这说明应当修正客户录入流程，而不是每次都靠人工手动处理后果。
可能看到的状态
- 记录正在加载，或搜索后列表正在刷新；
- 按条件未找到任何结果——在新建记录前，先检查表述和筛选条件；
- 字段显示为「因权限隐藏」——你无权访问这些数据；
- 操作不可用：没有权限、受限访问下未选择对象，或你不是工作组成员；
- 数据被其他用户修改——重复操作前先刷新卡片。
良好实践
- 创建客户前，始终先搜索现有记录。
- 只填写经过核实的联系方式；假设放在评论或下一步中。
- 一个客户用一条记录维护，其相关工作放在它的工作空间中。
- 发送文档前，核对公司、法人实体和注册信息。
- 不要导出包含不能对外提供数据的联系人。
- 如果字段因权限被隐藏，请申请访问权，而不要寻找绕过办法。
常见错误
没有搜索就创建第二个客户。 工作历史被分散，谁都看不到完整画面。
把未核实的数据当作事实记录。 团队会按错误的电话、邮箱或注册信息行动。
把客户决策留在私人聊天中。 新成员看不到上下文，管理者也无法核查约定。
忽视权限提示。 通过转发数据来绕过限制会带来泄露风险，并使监控变得不可能。
用错误的注册信息发送文档。 搞错法人实体会导致法律和结算上的错误。
如何检查结果
- 客户能被搜索到且没有重复；
- 能看清谁是联系人、关联了哪家公司和法人实体、谁负责该客户；
- 从记录可以打开工作空间，其中有关联的销售机会、任务和文档；
- 因权限隐藏的字段被理解为访问限制，而不是空数据；
- 敏感数据不会无必要地进入导出或流向外部。