客户工作空间
客户工作空间把与某个客户相关的一切都集中在一处：销售机会、任务、文件、文档和外部访问。这样就能围绕客户开展并管理工作，而不必从不同模块和私人聊天中手工拼凑信息。对管理者而言，这是回答「这个客户那边在发生什么」这一问题的主屏幕。
工作空间从客户记录中打开（/clients/:类型/:id）。
为什么需要它
没有统一的空间，客户信息就会四处散落：销售机会在 CRM 里，任务在任务里，合同在文档里，往来沟通在聊天里。要找到完整画面变得很困难，新加入的成员还得花时间收集背景。
工作空间解决了这个问题：打开客户后，你立刻就能看到他的销售机会、任务、文件、文档以及外部访问状态，还能直接从这里创建新的工作——与客户的关联会自动保存下来。
工作空间的标签页
客户空间分成若干标签页。标签页带有计数器，能立即显示该客户的工作量。
- 销售机会 — 该客户的请求和销售机会。可以看到工作进行到哪个阶段、停在了哪里。新的销售机会可以从客户的上下文中创建。
- 任务 — 与客户关联的任务，并且可以直接在这里创建任务。当客户那边需要具体执行时这很方便：准备方案、核对合同、打电话。
- 文件 — 附加到客户的材料。
- 文档 — 与客户相关的合同、账单、验收单等文档，带有已完成和待处理的计数器。
- 外部访问（外部访问门户） — 客户对客户门户的邀请和访问：对于公司和联系人，可以从这里管理邀请、链接和访问策略。
如何在工作中使用客户空间
- 从 客户工作空间 创建任务或销售机会，而不是单独创建：与客户的关联会自动建立，之后无需再手工绑定工作。
- 把标签页计数器当作快速指示器：开放任务或销售机会很多却没有进展，就是该深入了解的信号。
- 把客户的文档放在他的空间里，而不是个人文件夹中：这样合同和账单几秒钟就能找到，而不必翻往来沟通。
- 在为客户开通外部访问前，先确认对外暴露的只有应当让客户看到的内容。
客户项目工作空间
如果客户的工作划分为单独的方向或项目，就使用客户项目工作空间（/client-projects/:id）。它的结构相同——汇集任务、销售机会和材料，但限定在某个具体客户项目的范围内。这有助于不把同一客户的不同工作方向混成一团。
当客户有一个带自身任务和成果的独立方向时，就创建客户项目。如果工作是一次性的，则不需要单独的项目——在客户的通用空间里建一个销售机会或任务就够了。
访问权限
在工作空间里能看到什么，取决于权限。如果你没有权限或不是关联工作组的成员，部分数据可能被隐藏，某些操作也可能不可用。这是正常的：向空间所有者申请访问权限，而不要通过转发数据绕过限制。访问模型在关于客户的文章中有更详细的说明。
管理者在客户空间里应检查什么
客户工作空间是针对具体客户进行管控的便利切入点。在梳理某个客户时，请检查：
- 销售机会：是否有未确定下一步、或卡在某个阶段的开放销售机会；
- 任务：客户那边是否有逾期任务，每项任务是否都有负责人；
- 文档：关键文档（合同、账单、验收单）是否齐全，是否已确定最终版本；
- 外部访问：客户那边有谁接入了外部访问，现在这是否仍然合适；
- 工作的集中度：工作是在客户空间里进行，还是散落到了各个私人聊天和文件夹中。
标签页计数器能提供快速的概览：如果销售机会或任务的数字看起来意外地大或为零，就打开该标签页弄清楚原因。定期梳理客户空间有助于在客户提醒之前，更早发现工作停滞和被遗忘的承诺。
可能会看到的状态
- 标签页正在加载或刷新；
- 标签页为空——该客户还没有销售机会、任务、文件或文档；
- 计数器显示工作量和待处理的文档；
- 由于权限或未参与工作组而导致操作不可用；
- 部分数据因权限被隐藏。
工作空间中的外部访问（外部访问门户）标签页目前无论界面语言如何，都只显示俄语标签。这是已知的产品限制。它不影响本文的含义，但在修复之前，外部访问标签页的本地化截图不予发布。
良好实践
- 在客户的空间里开展所有与该客户相关的工作，而不要分散在各个模块。
- 从客户的上下文创建任务和销售机会，让关联自动保存。
- 把标签页计数器当作客户状态的指示器来关注。
- 当工作需要时，通过客户项目划分不同方向。
- 在开通外部访问前，先确认客户究竟会看到什么。
常见错误
在客户空间之外开展客户工作。 画面四散，没人能看到完整历史。
单独创建任务或销售机会而忘记建立关联。 之后就得手工恢复它属于哪个客户。
把客户的所有方向堆成一团。 没有客户项目，不同流程就会互相干扰。
不加查看就开通外部访问。 客户可能看到本不该给他看的内容。
如何检查结果
- 从客户可以打开工作空间，其中包含关联的销售机会、任务、文件和文档；
- 从上下文创建的任务和销售机会确实与客户关联；
- 标签页计数器反映真实的工作量；
- 外部访问只向客户开放应当让其看到的内容；
- 因权限被隐藏的数据能被理解为访问限制。