统一的客户历史：CRM、任务、文档、聊天

本页讲的是一个实际工作目标：让每位客户的全部销售机会、任务、文档和往来沟通都集中在一处，任何一名员工都能在一分钟内弄清进展到了哪一步。下面介绍这在 LadVen OS 中是如何组织起来的。

解决什么问题

当客户历史散落在邮件、即时通讯工具、网盘和员工的记忆里时，上下文就会丢失：新来的经理不知道当初承诺了什么，找文档要花半天，员工离职时一部分历史也随之消失。

这个场景这样解决问题：客户是一条统一的记录，围绕它汇集该客户的销售机会、任务、文档和往来沟通。整个团队看到的是同一份、始终最新的全貌。

在 LadVen OS 中如何组织

这个场景由已经协同运转的模块拼合而成：

• 客户记录 —— 把公司或联系人作为统一的入口。
• 销售机会 —— 客户的全部销售机会，带有阶段、负责人和下一步。
• 任务 —— 围绕客户及其销售机会的任务，带有执行人和期限。
• 文档 —— 合同、账单和文件与客户关联在一起存储。
• 往来沟通 —— 与该客户相关的咨询和消息处于统一的上下文中。
• 访问权限 —— 谁能看到客户及其数据，由权限决定。

演示中有什么

演示设置包含一个「Demo sales」销售管道，里面有按客户划分的销售机会，每个销售机会都有负责人、金额和下一步。下面的截图展示了客户工作在真实 CRM 中的样子，而非营销示意图。

销售机会与围绕客户的工作

在销售机会看板上可以看到所有客户的销售机会：每一笔处于哪个阶段、由谁跟进、卡在哪里。经理从这里打开具体的客户，在其上下文中继续工作，而主管则看到整体全貌。

一处汇集了什么

围绕同一客户，在统一的上下文中即可访问：他的销售机会及其阶段、关联的任务和期限、文档和文件、往来沟通和咨询。无需在邮件和聊天里翻找 —— 一切都从客户记录中打开，员工更替时历史也不会丢失。

团队收获什么

• 任何一名员工都能在一分钟内看到某位客户进展到了哪一步；
• 经理更替时客户历史不会丢失；
• 文档和合同与客户绑定在一起，而不是散落在邮件里；
• 对客户数据的访问由权限决定，而不是靠偶然。

从哪里开始

• 客户 —— 客户记录、公司和联系人。
• 销售机会与销售管道 —— 客户的销售机会、阶段和下一步。
• 客户工作区 —— 围绕客户的销售机会、任务、文档和文件。
• 任务与文档的关联 —— CRM 如何与任务和文档相关联。
• 文档 —— 把合同和账单与客户关联在一起存储。

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