律师事务所 CRM

本页讲的是律师事务所的实际工作课题：以这样的方式管理客户和案件——每个案件都能看到状态、负责律师、临近的期限和全部文档，同时让合伙人掌握工作负荷和风险。下面介绍如何在 LadVen OS 中把这一切组织起来。

解决什么课题

在法律工作中，出错的代价就是错过的期限和丢失的文档。当案件靠表格管理，往来沟通和文件散落在邮件里时，很容易错过开庭、忘记续期，或者找不到合同应有的那一版本。合伙人看不到律师真实的工作负荷，往往很晚才得知问题。

本场景这样来解决：每个案件作为一条带阶段、负责人和期限的记录来管理，文档和任务都关联到案件，而对敏感数据的访问则由权限决定。

在 LadVen OS 中如何组织

本场景由已经协同运作的几个模块组合而成：

• 客户 —— 个人和企业作为带有历史记录的统一条目。
• 案件即销售机会 —— 销售管道按阶段（受理、准备、推进、结案）推进案件，并配有负责律师。
• 期限与任务 —— 开庭、续期和文档准备作为带有执行人和日期的任务。
• 文档 —— 合同、起诉状和配套文件与案件关联在一起。
• 基于权限的访问 —— 敏感数据只对应当看到的人可见。
• 把控 —— 合伙人看得到工作负荷、期限和停滞不前的案件。

案件与客户

每个案件都是一条记录，关联到客户，带有阶段、负责律师和下一步动作。可以看到案件处于哪个阶段、由谁负责、接下来需要做什么。某个客户的全部历史——案件、文档、往来沟通——都汇集在一个地方，而不是分散在不同员工的邮箱里。

期限、文档与把控

开庭、提交期限和续期作为带日期和负责人的任务来管理——它们在日历和案件卡片中都能看到。案件相关文档与案件保存在一起：所需版本的合同或起诉状几秒钟就能找到。合伙人无需手工汇总报告，就能把控律师的工作负荷、临近的期限和停滞不前的案件。

访问与保密

法律数据具有敏感性，因此对客户、案件和文档的访问由权限决定：谁能查看、谁能编辑、谁只能阅读。这样既能让团队共同处理共同的案件，又不必向每位员工开放整个数据库。

事务所能获得什么

• 每个案件都能看到状态、负责人、期限和文档；
• 错过的开庭和续期更少了——期限尽在掌控；
• 文档不会丢失，并与案件关联在一起；
• 合伙人无需手工报告即可看到工作负荷和风险；
• 对敏感数据的访问受权限限制。

从何开始

• 客户 —— 客户记录、企业和联系人。
• 销售机会与销售管道 —— 按阶段推进案件。
• 任务 —— 期限、开庭和文档准备。
• 文档 —— 与案件关联地保存文档。
• CRM 的错误与限制 —— 访问、权限和常见限制。

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