带任务和文档的销售管道

本页讲的是一个具体的工作目标：把销售做得井井有条，让每个销售机会在同一处都有下一步、负责人、文档和往来沟通，让负责人随时都能看清钱在哪里、什么卡住了。下面介绍如何用 LadVen OS 的现成模块把它组装起来，以及团队会看到什么。

解决什么问题

当销售机会存在一张表格里，而任务和文档却分散在别处时，最关键的东西就丢失了：在某个具体销售机会上，谁该做什么、接下来做什么、它处在哪个阶段。销售人员忘了回电，文档要在邮件里翻找，而负责人发现问题时，销售机会早已冷掉。

本场景这样解决：每个销售机会都沿着清晰的销售管道推进，始终有负责人和下一步，相关的任务和文档可以直接从销售机会卡片中打开。

在 LadVen OS 中如何实现

本场景由已经协同运转的模块组装而成：

• 销售管道 — 从首次接触到赢单的各个阶段，带必填字段和阶段转换时的检查。
• 销售机会 — 卡片包含负责人、金额、期限和下一步；看板可以是列表或看板视图。
• 任务 — 为每个销售机会创建任务（打电话、准备报价、审批合同），带执行人和期限。
• 文档 — 账单、合同和报价与销售机会关联保存，而不是散落在邮件里。
• 自动化 — CRM 机器人可以自动指派负责人、在进入某个阶段时创建任务，并按模板发送邮件。
• 控制 — 仪表板和「需关注」筛选向负责人显示逾期项以及没有下一步的销售机会。

演示里有什么

本场景的演示配置包含一个现成的「Demo sales」销售管道及其各个阶段、若干处于不同阶段的销售机会，这些销售机会都带有负责人、金额和下一步。这与下方截图是同一个场景：从中可以看到看板和仪表板在真实工作中的样子，而不是营销图片。

销售机会看板

在销售机会看板上可以看到整条销售管道：按阶段排列的销售机会、负责人、金额，以及销售机会卡在了哪里。销售人员管理自己的销售机会，沿阶段推进它们并保持有下一步；负责人则纵览全局。

控制与指标

仪表板汇总整个流程的全貌：进行中的销售机会金额、转化率、今日任务以及按阶段排列的销售机会。这是负责人的工作台 — 从这里可以看出哪些按计划进行，哪些需要介入。

负责人得到什么

• 每个销售机会都有负责人和下一步 — 不会有任何事情悬而未决；
• 任务和文档与销售机会绑定，而不是散落在邮件和聊天里；
• 无需手工报表即可看清钱在流程的哪一步、什么卡住了；
• 重复性动作（指派、创建任务、写邮件）由自动化完成。

从何处开始

• 销售机会与销售管道 — 看板、销售机会卡片、创建与关闭。
• 销售管道 — 阶段、必填字段和阶段转换时的检查。
• 任务 — 销售机会任务的创建、执行与控制。
• 文档 — 把合同和账单与销售机会关联保存。
• CRM 机器人 — 指派、任务和邮件的自动化。
• 负责人控制与仪表板 — 对流程的常态化控制。

申请演示

想在一个配好了这条销售管道、销售机会和任务的现成演示门户上看看这个场景吗？申请演示 — 我们会展示为销售场景配置好的环境，并帮助您把自己的流程迁移上去。