集成中心
集成中心是企业接入外部渠道与系统的统一入口，让它们与 CRM 协同工作：即时通讯工具、网站表单、电话系统、文档交换、自有应用等。接入后的渠道不再各自为政：进来的消息、申请和来电都会变成带有负责人、漏斗和历史记录的接待。
集成中心位于 CRM → 集成（路由 /crm/integrations）。表单构建器就在旁边——位于 /crm/integrations/forms。
统一的接入流程
所有连接器都按同一条路径接入，用业务术语来说就是：
- 添加。 从目录中选择连接器类型，并按步骤完成向导。通常可以选择现成的业务场景，这样就不必逐项手动配置。
- 配置。 填写主要字段；传输和授权的高级参数在不需要时会被隐藏。配置可以保存为草稿，稍后再回来继续。
- 测试连接。 运行测试——它会显示连接是否正常，如果有问题还会给出清晰易懂的原因。
- 启用。 通过启用开关保存连接。对于网站聊天小组件和表单，在这一步会生成可嵌入网站的代码。
- 状态与健康度。 每张连接卡片都有自己的状态：正常运行、警告、错误、草稿、已归档或已关闭。据此可以一眼看出哪些渠道需要关注。
- 工作视图。 每种类型都有各自的工作界面：表单的申请计数、REST 集成的请求日志、文档交换的同步任务、即时通讯工具的发送健康度与重试队列。
由谁配置
集成中心属于管理员配置，而不是员工的日常操作。拥有通信读取权限即可查看目录；拥有写入权限才能创建、修改、测试和删除连接（门户管理员拥有完全访问权限）。没有写入权限时，集成中心只以只读方式打开：能看到连接器，但向导、测试和开关都不可用，尝试操作时会提示权限不足。
连接器目录
目录中汇集了各类外部连接的类型。下面列出的所有连接器均已实现并可用。
- 外部 REST 集成（API 密钥） — 程序化的双向连接：外部系统使用带访问密钥的 API，以一个权限最小的独立服务账号身份，创建和更新任务与商机。详见外部 REST 集成页面。
- Telegram 机器人 和 MAX 机器人 — 双向对话渠道：来自即时通讯工具的消息会绑定到 CRM 的接待和聊天，回复则通过连接器发回。
- 聊天小组件 — 可嵌入网站的聊天窗口：访客从网站发起对话，接待便会出现在 CRM 的统一工作流中。在保存步骤会生成可嵌入的代码。
- 网站表单 — 通过 Webhook 单向接收外部表单的申请：申请会按所选场景转化为接待——直接进入 CRM、先经过审核，或仅在本地保留。
- 网站表单（内置模块） — 由你自行创建并发布、无需程序员的门户自有表单。它们在集成中心没有单独的配置项：“打开表单”按钮会跳转到表单构建器，而集成中心里的卡片会显示申请数量和 CRM 错误计数。另见表单。
- 电话系统 — 接入外部电话服务商：来电会按 CRM 规则被接听并路由到相应员工和队列，通话本身则会绑定到商机。通话记录可在单独页面查看。
- 文档交换（SBIS） — 与电子文档流转运营商 SBIS 的集成：可从文档卡片准备外发草稿、拉取状态和已签署副本，并将进来的文档与客户匹配。这是面向俄罗斯的区域性连接器。
AI 单独配置：接入外部语言模型和助手——参见 AI 与场景。
良好实践
- 给每个连接起一个清晰的名称，并立即运行连接测试，而不要“盲目”启用。
- 为每个渠道指定漏斗、起始阶段和负责人，避免申请无人认领、悬而未决。
- 定期检查状态：处于警告或错误状态的渠道，意味着正在丢失申请和消息。
- 不要在截图中展示，也不要转发带有真实值的令牌、密钥、密码和嵌入代码。