消息模板
消息模板是带有变量的邮件草稿，自动化会填充其中的变量并以你的名义发送。机器人触发时会取用模板，填入具体销售机会的数据（客户姓名、名称、金额），然后发送已就绪的邮件。这样就能保持外部沟通的统一风格，无需手动撰写千篇一律的邮件。
模板在 /crm/email-templates 处配置。
为什么需要消息模板
在门户按自动化规则替你发送邮件的场景中，就需要模板：
- 确认收到申请；
- 销售机会进入某个阶段时发送的邮件（例如“已发送账单”）；
- 按机器人计划向客户发送提醒；
- 包含资料或链接的标准回复。
模板把邮件文本与自动化逻辑分开：机器人决定何时发送，模板决定写什么。
在哪里配置
打开 /crm/email-templates。列表中可以看到所有模板及其主题和状态（活动或已归档），可按名称、主题或文本搜索。创建和修改需要相应权限；没有权限时模板仅可只读查看。
模板由什么组成
模板由几个字段构成：
- 名称 — 内部名称，用于在机器人动作中选择该模板；
- 主题 — 邮件主题；
- 文本版本和/或 HTML 版本 — 邮件正文本身。
对于活动模板，必须填写主题以及至少一种内容版本（文本或 HTML）。名称用于搜索和选择，收件人看不到它。
变量
在主题和文本中可以使用变量——形如 {{ opportunity.title }} 或 {{ name }} 的令牌。发送时门户会把触发机器人的那条销售机会的真实数据填入其中。这样一封邮件就能针对每位收件人自动适配，无需手动编辑。
只使用销售机会上下文中确实存在的变量：未知的令牌会保持为空或填充不正确。
预览
使用前先用预览跑一遍模板：门户会填入销售机会上下文，并显示主题和文本在真实值下的样子。预览是在邮件发给客户之前发现令牌拼写错误的主要方式。
在预览时不仅要检查文本，还要检查填充：所有变量是否都展开了，最终邮件中是否还有“裸露”的令牌。
活动模板与已归档模板
模板分为活动或已归档。活动模板可在机器人动作中被选用，并真正用于发送。已归档模板会保留以备查询，但不会在自动化中提供选用。请归档过时的模板而不是删除它们，以免丢失文本，也不会破坏引用了它们的机器人。
模板在自动化中如何使用
模板本身不发送邮件——它会被接入 CRM 机器人 的“发送邮件”动作中。机器人按销售机会事件触发，按名称取用活动模板，填入变量并发送邮件。因此只有同时存在活动模板和带该动作的已启用机器人时，这套组合才会生效。
状态与限制
- 模板已归档——不会在机器人动作中提供选用；
- 活动模板没有主题或内容——无法保存为活动状态；
- 预览未执行——请检查令牌和上下文；
- 邮件中残留“裸露”的令牌——该变量不在销售机会上下文中；
- 没有管理权限——模板仅可只读查看。
良好实践
- 给模板起易懂的名称，便于在机器人中选择。
- 始终在预览中检查变量的填充。
- 只使用销售机会上下文中可用的变量。
- 归档过时的模板，而不是删除。
- 保持 HTML 版本整洁：邮件会被外部收件人看到。
常见错误
令牌拼写错误。 变量未展开，客户收到带有“裸露” {{ ... }} 的邮件。
未经预览就激活模板。 主题或填充中的错误会立刻发给机器人的所有收件人。
删除而非归档。 引用了该模板的机器人将停止发送邮件。
在模板中放入上下文中没有的数据。 令牌保持为空，邮件看起来未完成。
如何检查结果
- 预览显示带有已填充数据的正确主题和文本；
- 最终邮件中没有未展开的令牌；
- 活动模板可在机器人动作中被选用；
- 带“发送邮件”动作的机器人会按该模板发送邮件；
- 已归档模板不会造成干扰，也不会在自动化中被提供选用。