周期性任务
周期性任务就是任务模板加上排程，门户会按照该排程自动创建新任务：每周一、每月一号、每两周一次。它免去了手动布置重复性工作（报告、例会、例行检查）的麻烦，并确保任务不会被遗漏。
周期性任务在任务自动化页面 /tasks/automation 的「周期性」选项卡中设置。
何时需要周期性任务
当同一项工作按日历重复出现时，就应该设置一个周期性任务：
- 每周的方向性报告；
- 每月的指标复盘；
- 设备或文档的定期检查；
- 需要准备议程的周期性例会。
如果工作是按事件触发而非按日历触发（例如「当销售机会进入某阶段时」），那它就不是周期性任务，而是任务规则或 CRM 机器人。
在哪里设置
打开 /tasks/automation 并切换到「周期性」选项卡。列表中会显示所有已设置的周期性任务：名称、排程、最近一次运行、所有者和状态。创建和修改需要任务自动化权限；没有权限时，周期性任务仅供查看。
周期性任务由哪些部分组成
周期性任务由两部分构成：
- 任务模板 — 具体会创建什么：名称、描述、负责人、项目、清单、优先级。
- 排程 — 何时以及多久创建一次任务。
请先准备好高质量的模板：门户自动布置的任务，应当让负责人一目了然，无需在创建后再手动补充。
排程
排程通过几个字段来设定：
- 频率 — 每天、每周或每月；
- 间隔 — 每第 N 天/周/月（例如每两周一次）；
- 星期 — 对于每周排程，可以选择具体的工作日；
- 起始日期 — 排程从何时开始生效；
- 重复次数 — 可选的限制，即创建任务的次数。
门户会以文字形式给出清晰的排程摘要，以便在启用之前核对设置。
时区
排程带有时区——它决定按当地时间在哪个时刻创建任务。这对于分布式团队很重要：请确认时区与真正按该任务工作的人相符，否则任务会在错误的时段出现。
手动运行
周期性任务可以手动运行，无需等待排程——这便于检查模板或进行一次性的计划外创建。手动运行会按同一个模板创建任务，并体现在运行历史中。
启用与所有权
周期性任务只有在启用后才开始创建任务。每个周期性任务都应有一个所有者——负责模板和排程时效性的人。列表中会显示谁在何时修改了设置。
已停用的周期性任务会被保留，但不再创建新任务——这是在不丢失模板的情况下临时暂停规程的正常方式。
防止重复项
门户可防止意外创建重复项：使用相同参数再次运行不会生成相同的任务。尽管如此，请不要为同一个流程设置两个周期性任务——这会造成混乱以及来自不同模板的并行重复项。
状态与限制
- 周期性任务已停用——不再创建新任务；
- 排程尚未到达——列表中显示最近一次运行；
- 已设定重复次数且已用尽——不再创建任务；
- 没有管理权限——周期性任务仅供查看；
- 运行体现在历史中；失败和被跳过的运行也可在那里查看。
良好实践
- 先打磨好模板，再启用排程。
- 启用前核对排程的文字摘要。
- 为负责人指定正确的时区。
- 进行一次手动运行，确认任务能按预期创建。
- 指定所有者，并定期复查规程的时效性。
- 不要用多个周期性任务来重复同一个流程。
常见错误
用未打磨好的模板启用排程。 负责人会收到难以理解的任务，每次都得手动补全。
忽视时区。 任务在夜间或周末出现在错误的人面前。
为同一个规程设置重复项。 多个相似的周期性任务会造成并行工作和混乱。
忘记停用过时的规程。 门户会继续布置已经没人需要的任务。
如何检查结果
- 列表中能看到最近一次运行和正确的排程摘要；
- 手动运行已按预期模板创建任务；
- 创建出的任务无需修改即可让负责人一目了然；
- 运行历史显示任务在正确的日期被创建。