邮件消息与工作操作
消息视图将单封邮件变成工作上下文。可用操作取决于邮箱、权限、状态和 CRM 关联。
操作前
检查发送方、收件人、主题、线程、发件邮箱、附件和已有关联。如果邮件属于现有流程，不要创建新的商机或任务。如果消息无法加载，请检查访问权限和归档状态。
整理、移动与部分结果
在列表或消息视图中可以标记已读/未读、添加或取消星标、归档、删除，或移动到服务商文件夹。移动与本地归档不同。批量或会话移动可能返回部分成功或短暂的“正在同步”状态：重试前检查成功/失败计数。受保护的系统文件夹或缺少移动权限会拒绝条目；只重试失败的条目。
回复和转发
回复、回复全部和转发使用选定的发件邮箱。发送前检查收件人、抄送、签名、附件和内部备注，不能把 CRM 上下文泄露给外部。新邮件、回复和转发在邮箱支持时可使用定时发送和短暂撤回窗口。成功提示后若出现错误，先检查受影响的草稿，只重试或丢弃该草稿，避免重复发送。
创建任务
创建任务会根据主题和上下文准备草稿。补充明确结果、负责人、期限和完成标准。邮件和附件不能代替任务描述。保存后确认与原消息的关联，避免同一线程生成重复任务。
CRM 关联
可将消息关联到客户/联系人或已有任务；在规则允许时关联或创建商机；也可以打开已有 CRM 卡片。先搜索，读权限不等于写权限。个人邮箱的访问通常属于所有者，共享邮箱则受成员、部门或工作空间策略控制，因此即使消息能打开，某些操作也可能被隐藏。搜索失败后先检查结果，不要盲目创建第二张卡片。
会话备注与活动
打开会话的活动面板，可分别查看内部备注和会话历史。拥有管理权限的成员可以新增、编辑或删除备注；拥有相应 CRM 访问权限时还可以将备注发布到 CRM，否则备注只保留在内部。历史记录只读，每次加载 20 条，可用 加载更多 继续。空记录和加载错误是不同状态；重试前先检查权限和当前会话。
附件与隐私
只打开或保存工作所需的文件。转发上限为 10 个文件、每个 10 MiB、总计 20 MiB；如果门户无法下载某些附件或超过上限，转发内容可能少于原邮件，发送前要核对最终列表。不要转发内部备注、私有链接、令牌、密码、银行数据或其他客户的文档。保存到任务或 CRM 的文件有独立权限，之后要复核。外部 HTML 会被清理，但不等于可信：检查发件人和链接；下载附件仍需要邮箱访问权限。
邮件 HTML 中的图片可能是带有 cid: 引用的内嵌 MIME 部件，会直接显示在正文中，而不是作为单独文件。门户只嵌入安全的栅格图片，最多 20 个部件、每个 2 MiB、总计 6 MiB；无法解析、不受支持或过大的部件不会显示在正文中，但如果可以下载，仍会保留为附件。HTML 清理和隐私检查仍然有效；回复或转发前请核对发件人、链接和最终文件列表。
安全演示
使用合成发送方、地址、主题和文件。不要展示真实邮箱、电话、对话、技术标识或混合语言标签。不属于场景的金额应当省略。
消息视图会保留列表上下文。整理操作包括已读/未读、星标、移动、归档、删除和批量处理；重试前检查部分结果。编辑器支持新建、回复、回复全部、转发、定时发送以及邮箱支持时的短暂撤销窗口。限制为 10 个文件、每个 10 MiB、总计 20 MiB。访问规则和 CRM 权限可能隐藏操作；已清理的 HTML 仍需谨慎对待。
定时发送和撤销窗口内的发送都会先准备。成功提示之后若出现失败，请检查对应草稿，只重试或丢弃该草稿，避免重复发送。转发时只会复制门户能够下载且符合限制的附件；发送前确认附件列表。
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